朱俊曉

 ——資深財富管理專家

CPB?認(rèn)證私人銀行家

CFP?國際金融理財師

理財規(guī)劃師

某知名理財師平臺常駐嘉賓

10 年金融從業(yè)經(jīng)驗

9 年股份制商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗

擅長行業(yè)&領(lǐng)域

行業(yè)：銀行

領(lǐng)域：財富管理、家族傳承、私人銀行

授課風(fēng)格

以廣博的知識內(nèi)涵、深厚完整的理論基礎(chǔ)和專業(yè)的實戰(zhàn)案例為依托，培訓(xùn)風(fēng)格注重與學(xué)員的交流，授課幽默，互動性、技巧性強(qiáng)，并配有大量成功案例，讓學(xué)員在熱烈而輕松的環(huán)境中得到知識的收獲

主講課程

《財富管理從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和知識架構(gòu)》

《理財規(guī)劃及方案的制作與技巧》

《家族財富管理與傳承》

《個人/家庭金融需求的全方位解析》

《資產(chǎn)配置原理、技巧及投資組合管理策略》

《CPB 考前串講》

《公募基金的篩選與配置》

《保險產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與重建替代》

《法商角度下的保險運用》

服務(wù)客戶&項目

中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、郵儲銀行、招商銀行、交通銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、平安銀行、中信銀行、民生銀行、PICC、中國人壽、長城人壽保險公司、光大永明保險公司、友邦保險、中國華融資產(chǎn)、環(huán)球租賃、安信證券、中信證券等