私人銀行財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家講師：朱曉俊

【專家簡(jiǎn)介】：

興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計(jì)劃特邀專家導(dǎo)師

農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師

建行某省分行私人銀行晉級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目專家導(dǎo)師

吉林銀行基金培育項(xiàng)目制定專家講師

CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及私行模塊講師

RFP?美國(guó)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)法商課程繼續(xù)教育講師

RFP?美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì) 授權(quán)高級(jí)講師中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)（中級(jí)財(cái)富管理師）特邀講師

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)（中級(jí)財(cái)富管理師）特邀講師

曾任某科技公司私人銀行財(cái)富管理講師、保險(xiǎn)課程研發(fā)中心首席專家

曾任職上海浦發(fā)銀行，保險(xiǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人

曾任職興業(yè)銀行，基金產(chǎn)品負(fù)責(zé)人

中國(guó)人民大學(xué)金融協(xié)會(huì)碩士班特邀講師（財(cái)富管理課題）

15年金融從業(yè)經(jīng)歷，8年高凈值客戶財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)

CFP?國(guó)際金融理財(cái)師

CPB?私人銀行家、理財(cái)規(guī)劃師  

ICAP ? 國(guó)際反洗錢師

基金從業(yè)資格

保險(xiǎn)代理資格

【專業(yè)背景】：

　　朱曉俊老師工作經(jīng)歷15年，私行客戶管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)8年，在財(cái)富管理領(lǐng)域包括家族信托、資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)、基金、信托等領(lǐng)域有著扎實(shí)的專業(yè)底蘊(yùn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。授課期間某行基金戰(zhàn)績(jī)12天2家支行2400萬(wàn)出頭，主輔導(dǎo)4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及跟訓(xùn)同步要求業(yè)績(jī)，其中偏股型基金超過(guò)2200萬(wàn)。輔導(dǎo)期間按偏股型基金算兩家支行行均1200萬(wàn)。保險(xiǎn)項(xiàng)目，一周10萬(wàn)20萬(wàn)期繳，理財(cái)經(jīng)理對(duì)特定客戶的案例，通過(guò)遠(yuǎn)程指導(dǎo)，結(jié)果出200萬(wàn)的期繳。過(guò)往 過(guò)往所服務(wù)過(guò)的客戶覆蓋國(guó)有行私行、股份行私行、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、城商行等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務(wù)達(dá)成的最終目標(biāo), 是真正的財(cái)富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)派專家。

【主講課程】：

? 財(cái)富管理類

《財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》

《家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與稅務(wù)籌劃》

《家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略（通論篇）》

《家族信托攻略與營(yíng)銷手冊(cè)萃取》

《財(cái)富管理市場(chǎng)與高凈值人士刻畫》

? 資產(chǎn)配置類

《偏股型基金實(shí)務(wù)與宏觀大類資產(chǎn)配置展望》

《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》

《牛市中的基金營(yíng)銷策略》

《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》

《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與市場(chǎng)分析周報(bào)/季報(bào)制作》

? 保險(xiǎn)類

《三法之下保單之上——保單架構(gòu)概述》

《大額保單：保單架構(gòu)與場(chǎng)景化營(yíng)銷》

《家庭財(cái)務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險(xiǎn)篇》

? 項(xiàng)目輔導(dǎo)類

《理財(cái)大賽輔導(dǎo)項(xiàng)目》

《私人銀行營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目》

《投顧培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目》

【授課特點(diǎn)】：

　　善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升，通過(guò)多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考。授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大。真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎