課程名稱：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時(shí)課程背景：本課程為朱老師在RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購(gòu)課程之一。課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹立正確的投資觀念，辨識(shí)常見(jiàn)的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；通過(guò)基于股票、債券、外匯與貴金屬，結(jié)合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境構(gòu)建投資組合的能力。課程大綱：金融產(chǎn)品：金融產(chǎn)品的主要特征；金融產(chǎn)品的分類；股票：基礎(chǔ)概念；發(fā)行與交易；交易規(guī)則；相對(duì)估值方法；基本面與技術(shù)分析；中美股市投資的不同邏輯；股票與股票型基金的

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課程名稱：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》 講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)： 從金融基本原理入手，推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對(duì)實(shí)務(wù)過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。 并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。 授課中，會(huì)階段性插入QA環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問(wèn)題，并展示問(wèn)題解決的邏輯與思路。授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任授課大綱：第一講：金融基礎(chǔ)1.

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課程名稱：《客戶經(jīng)營(yíng)與保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》 主講：朱曉俊老師6課時(shí)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1. 洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；2. 金融需求變化；3. 非金融需求變化；4. 洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對(duì)；5. 追蹤高凈值人群需求演變與進(jìn)階；6. 私人銀行服務(wù)高凈值人群需求的啟示；二、思考：后疫情時(shí)代高客的需求演變與實(shí)踐：1. 高凈值人群對(duì)銀行

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課程名稱：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》 講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)： 樹立正確的財(cái)富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財(cái)務(wù)資源運(yùn)轉(zhuǎn)原理，提升財(cái)富管理格局，全面把控各個(gè)生命周期中客戶的痛點(diǎn)，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問(wèn)題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：什么是理財(cái)規(guī)劃？1. “四點(diǎn)一圈”輪回的家庭生命周期理論；2. 以實(shí)現(xiàn)生活目標(biāo)

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷策略》 主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？ 1. 什么是牛市？ 2. 以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市； 3. 2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投； 1. 基金的概述與分類：分類，是認(rèn)識(shí)事物的開始；

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷策略》 主講：朱曉俊老師12課時(shí)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？ 1. 什么是牛市？ 2. 以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市； 3. 2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征； 4. 重要的一周：7月6日7月10日；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投； 1.

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