《金融產品基礎知識》

  培訓講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導師農業(yè)銀行總行私人銀行輪訓課程特邀專家導師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細>>

朱曉俊
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《金融產品基礎知識》詳細內容

《金融產品基礎知識》

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》

講師：朱曉俊6課時

課程目標：
從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實
務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與
業(yè)績的再創(chuàng)造。
并對當下比較火熱的融資融券業(yè)務，進行簡單的介紹。
授課中，會階段性插入Q&A環(huán)節(jié)，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏
輯與思路。

授課方式：講授、研討互動、案例教學、現(xiàn)場演練
授課對象：理財經理、網點主任

授課大綱：
第一講：金融基礎
1. 貨幣與信用；
2. 金融市場；
3. 金融產品：
1) 金融產品概述和分類；
2) 原生金融產品；
3) 衍生金融產品。

第二講：從股票到股票基金實務
1. 股票的基本概念；
1) 發(fā)行與交易；
2) 股票的定價模型；
3) 股票的估值方法；
2. 股票投資的四碗面：
1) 基本面分析；
2) 政策面分析；
3) 資金面分析；
4) 技術面分析；
3. 股票投資與股票基金投資的本質區(qū)別：更適合散戶的投資方式；
4. 股票基金操作的實務：
1) 股票基金的分類：選擇的基礎是分類；
2) 股票基金選擇：為什么你買到的總是“假”基金；
3) 冠軍詛咒：歷史業(yè)績陷阱；
4) 比收益更重要的是風險指標；
5)
股票型基金的評價：也許一開始，你就錯了——不是誰都能對基金進行評價的；
6) 神秘的私募基金；
5. 買入與賣出：股票基金投資的正確姿勢；
1) 擇時的價值與方法；
2) 論反向指標的煉成；
3) 頻繁交易，正在抹殺你的努力；
4) 情緒性交易的苦果；
5) 真假虧損的辨識與操作；
6) 分紅不是發(fā)紅包；
7) 指數(shù)基金之殤：橘生淮南則為橘，生淮北呢？
8) 關于定投標的的選擇；
9) 定投止盈的基本操作；

第三講：從債券到債券基金實務
1. 債券的基本要素：
1) 債券的票面價值；
2) 到期日與期限；
3) 息票與息票率；
2. 債券的定價；
1) 債券定價的基本原理與方法；
2) 債券定價分析；
3) 債券投資的核心：利率；
4) 債券的久期與影響因素；
3. 債券基金投資實務：
1) 債券型基金的分類；
2) 債券型基金與貨幣周期及疫情的關系；
3) 嚶嚶嚶，說好“不會虧損”的債基虧損了怎么辦？

第四講：關于融資融券
1. 從一個小故事說起：“對了加倍賺，錯了加倍虧”；
2. 什么是融資融券？
1) 市場篇；
2) 行業(yè)篇；
3) 策略篇；
4) 政策篇；
3. 融資融券可以做什么？
1) 融資篇；
2) 融券篇；
3) 單純看空與風險規(guī)避的區(qū)別：是否持有股票；
4) 融資+融券篇；
4. 什么是融券日內交易；
5. 什么是量化投資？

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《客戶經營與保險及復雜產品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、案例討論、頭腦風暴；授課對象：中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應對；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務資源運轉原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉化為溝通工具、將溝通結果導入產品配置、進而實現(xiàn)業(yè)績產出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現(xiàn)場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱：《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；課程對象：中階、高階理財經理授課大綱：第一講：《財經銳評》主題：《財經銳評》。目的：強化每日晨夕會中財經播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉化為與客戶談資，進而推動營銷成果。形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓練學員構建保單架構的知識與能力；通過基于保單架構的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：信托業(yè)務概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產品及內控體系；5.信托產品從生產到銷售的過程；6.信托產品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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課程名稱：《財富管理業(yè)務轉型戰(zhàn)略戰(zhàn)術與最佳實踐經驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象:初階、中階理財經理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉型之路1.商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務；2.零售銀行業(yè)務的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務的重點：資產管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務的深層次重點：內外部資源

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課程名稱：《投資產品一頁通制作培訓》主講：朱曉俊老師6-9課時課程對象：中階、高階理財經理課程大綱/要點：一、《產品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負責；手冊重點：KYC與產品的匹配；公募基金產品的遴選體系；私募/專戶產品的遴選體系；銀行理財產品圖譜；保險產品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風格標簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準

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