李萌馨 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：金融產(chǎn)品營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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李萌馨老師的內(nèi)訓(xùn)課程
【課程主題】財富管理行業(yè)解讀及營銷管理實務(wù)解析講師： 李萌馨 6課時【課程背景】目前市場上有不少成立了35年的中小型財富管理機構(gòu)，最近一兩年日子都不好過?？偢杏X銷售團隊也有，產(chǎn)品也有，但就是面臨規(guī)模瓶頸無法突破的問題。具體原因是什么？接下來該怎么做？是調(diào)整業(yè)務(wù)方向、調(diào)整用人策略、還是改變銷售管理方式？授課老師擁有多年在財富管理行業(yè)摸爬滾打的實戰(zhàn)經(jīng)驗，會結(jié)合近年來行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，為學(xué)員公司梳理財富管理公司的前世今生，監(jiān)管調(diào)整以及行業(yè)競爭格局。同時也會從實操層面，結(jié)合案例為大家深入淺出地講解營銷管理、產(chǎn)品管理及客戶管理等方面的要點，相信會對學(xué)員公司帶來良多啟發(fā)。【課程對象】財富管理機構(gòu)的中高層管
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【課程主題】沖刺開門紅—大額存單營銷理念及技能提升 講師： 李萌馨 6課時【課程背景】進入開門紅，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必爭之地。而大額存單業(yè)務(wù)更是成為各家銀行的吸存利器，特別是中小型股份制銀行，能否在開門紅中營銷好大額存單對于年底達成存款指標(biāo)至關(guān)重要。今年以來，隨著資管新規(guī)落地、監(jiān)管政策一再收緊，市場整體流動性緊張，一度導(dǎo)致逾期事件頻發(fā)，各類 “爆雷”、“跑路”報道不絕于耳。在此環(huán)境下，高凈值客戶對各類投資愈發(fā)小心謹慎，避險情緒逐步升高，不敢輕易觸碰理財產(chǎn)
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【課程名稱】 信托產(chǎn)品營銷技巧培訓(xùn) 主講：李萌馨老師 6課時【課程背景】自2017年開始，隨著資管新規(guī)的出臺、監(jiān)管政策的不斷收緊，各家銀行、信托等金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)方向都隨之發(fā)生重大改變。特別是銀行，面臨著理財產(chǎn)品凈值化、可投資范圍縮水、客戶認購意愿降低、中間業(yè)務(wù)收入迅速下降的被動局面。部分市場敏感度高的銀行已經(jīng)快速調(diào)整策略，逐步推進外部理財產(chǎn)品的代銷工作，比如信托產(chǎn)品。在此大背景下，銀行理財經(jīng)理也面臨著知識升級、客戶升級、服務(wù)方式升級的壓力。如何能夠通過扎實的KYC，通過顧問式的營銷方式，深度認知高凈值人群的配置需求，
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【課程名稱】全方位解析高凈值客戶及拓展?fàn)I銷技巧 主講：李萌馨老師 12課時【課程背景】截至2017年末，中國的高凈值人群已經(jīng)達到200萬人，預(yù)計可投資規(guī)模高達近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高凈值人群理財業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶進行金融產(chǎn)品的營銷或服務(wù)工作。面臨如此多的選擇，高凈值人群越來越關(guān)心財富管理機構(gòu)和私人銀行提供的服務(wù)質(zhì)素，對各類型金融機構(gòu)的從業(yè)人員、服務(wù)水平也提出了越來越
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課程提綱《私人銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與競爭格局全解析》6課時 講師：李萌馨根據(jù)最新的市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國高凈值客戶數(shù)量達到 197 萬人，同比增長 6.5，可投資資產(chǎn)規(guī)模近 65 萬億元。這批客戶在對財富態(tài)度上，開始從 “創(chuàng)造更多財富”，向財富保值、傳承、事業(yè)發(fā)展、品質(zhì)生活、子女教育等方向轉(zhuǎn)換。在財富配置上，銀行理財占比提高，的確在一定程度上帶動了私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)2017年底10余家銀行披露各自私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示——私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模總計達到 80998.24 億元，其中除中行、民生、中信三家銀行
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【課程名稱】資管新規(guī)下合規(guī)營銷理念與能力提升訓(xùn)練營 主講：李萌馨老師 6課時【課程背景】自去年以來，金融嚴(yán)監(jiān)管給包括銀行業(yè)、證券業(yè)等在內(nèi)的金融機構(gòu)以及各類財富管理機構(gòu)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)及轉(zhuǎn)型壓力。資管新規(guī)及理財新規(guī)涉及到銷售端、資產(chǎn)端、運營管理、資產(chǎn)管理等諸多方面，要求各類金融機構(gòu)告別過去的粗放經(jīng)營模式，“套利空轉(zhuǎn)”模式，要向“真資管”和“以投資者為中心”轉(zhuǎn)型。此次監(jiān)管趨嚴(yán)雖然對長期金融市場穩(wěn)定帶來正面意義，但的確在一定程度上造成了市場流動性緊張，也間接引發(fā)諸多“P2P跑路”及私募“爆雷事件”的發(fā)生。今年以來，各類優(yōu)