史慧 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行零售 營(yíng)銷(xiāo)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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史慧老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱(chēng)：《活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與組織》主講：史慧6-12課時(shí)課程背景：從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看，利率市場(chǎng)化將導(dǎo)致銀行業(yè)整體利潤(rùn)水平在短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下滑，同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本的提升也將進(jìn)一步吞噬銀行的利潤(rùn)。而網(wǎng)點(diǎn)作為銀行最昂貴的渠道資源，能否有效回報(bào)將決定銀行的整體績(jī)效水平，因此，提高網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)能力將成為銀行關(guān)注的核心問(wèn)題。課程收益：?了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)，明確網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)是客戶(hù)的深度經(jīng)營(yíng)和價(jià)值提升；掌握網(wǎng)點(diǎn)SWOT競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)特色規(guī)劃系列主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，帶動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)氛圍；掌握網(wǎng)點(diǎn)主題活動(dòng)的前期活動(dòng)主題策劃、中期組織與實(shí)施、后續(xù)追蹤跟進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程；提升各崗位人員團(tuán)隊(duì)協(xié)
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課程名稱(chēng)：《家庭綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》主講：史慧，6-12課時(shí)課程背景：隨著中國(guó)改革開(kāi)放三十多年，中國(guó)高凈值客戶(hù)數(shù)量和可投資資產(chǎn)都得到了迅猛的發(fā)展，同時(shí)居民的財(cái)富管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財(cái)富公司、證券、信托等同業(yè)的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。對(duì)于客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、維護(hù)和個(gè)人資產(chǎn)配置，以及資產(chǎn)傳承等個(gè)性化需求的滿(mǎn)足是競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵，在這期間零售條線的理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力受到了挑戰(zhàn)。本課程主要通過(guò)對(duì)財(cái)富管理前景的分析，資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論、客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)和資產(chǎn)情況掌握、資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃的營(yíng)銷(xiāo)技巧、產(chǎn)品的組合應(yīng)用等角度進(jìn)行學(xué)習(xí)
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課程名稱(chēng)：《存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)實(shí)戰(zhàn)技巧》主講：史慧6-12課時(shí)課程背景：經(jīng)過(guò)幾十年的高速發(fā)展和擴(kuò)張，銀行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對(duì)銀行業(yè)提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。為了應(yīng)對(duì)形勢(shì)的變化，各家銀行都在積極轉(zhuǎn)型，不管是智能化網(wǎng)點(diǎn)的打造還是近兩年異?；鸨耐馔貭I(yíng)銷(xiāo)其核心都是為了提升客戶(hù)體驗(yàn)、增加客戶(hù)資源。存量客戶(hù)作為網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)資源的最重要部分，如何維護(hù)好現(xiàn)有的存量客戶(hù)（也包括由外拓等其它形式拓展而來(lái)成為存量客戶(hù)的）顯得尤為重要。本課程旨在梳理存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護(hù)的背景與趨勢(shì)，建立相應(yīng)的開(kāi)發(fā)維護(hù)流程，使存量客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)成為一個(gè)系統(tǒng)的、可供直接實(shí)踐應(yīng)用的
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課程名稱(chēng)：《高凈值人士財(cái)富管理必修課》主講：史慧6-12課時(shí)本課程適用銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、高端客戶(hù)沙龍會(huì)課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶(hù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶(hù)，成為各大銀行爭(zhēng)先營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)的目標(biāo)，如何對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶(hù)尤其銀行貴賓客戶(hù)，能夠感受到銀行對(duì)他們的重視和用心，從而提升客戶(hù)粘合度和忠誠(chéng)度，幫助銀行提升業(yè)績(jī)和產(chǎn)能，讓客戶(hù)更加信賴(lài)銀行。課程收益：了解高凈值人士面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)、這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)高凈值人士（企業(yè)主）的影響掌握高凈值人士（企業(yè)主）應(yīng)當(dāng)具備的“法律amp;稅務(wù)思維”基于高凈值人士（企業(yè)主）的風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)方案并做好全方位財(cái)富管理課程對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)
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課程名稱(chēng)： 《理財(cái)規(guī)劃技能提升實(shí)務(wù)課程-家庭財(cái)富管理實(shí)務(wù)》 主講： 史慧老師 12課時(shí)課程背景： 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對(duì)數(shù)量不斷增長(zhǎng)的財(cái)富，財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。同時(shí)在金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競(jìng)相開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營(yíng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、相互代理產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)中間業(yè)務(wù)……掌握家庭財(cái)富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)水平、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)能力的必修課。課程對(duì)象： 客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等從事理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)
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課程名稱(chēng)： 《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師Chfp培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程- 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)》 主講： 史慧老師 12課時(shí)課程背景： 隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的繁榮發(fā)展，個(gè)人財(cái)富近年來(lái)得以迅速積累，社會(huì)對(duì)于理財(cái)?shù)臒崆榭涨案邼q，理財(cái)需求也日趨旺盛，特別是對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。從我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，綜合理財(cái)業(yè)務(wù)已成為各大金融機(jī)構(gòu)重要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。而國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）不僅能夠有效地幫助銀行從業(yè)人員掌握理財(cái)知識(shí)，使導(dǎo)從業(yè)人員為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)以贏得先機(jī)，還能進(jìn)一步帶動(dòng)業(yè)績(jī)的提升，在多元化金融