《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓標準課程- 理財計算基礎》

  培訓講師：史慧

講師背景：
私人銀行、財富管理咨詢培訓專家：史慧【專家簡介】：曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務推動崗曾任中信銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務產(chǎn)品管理崗中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會顧問中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師家族企業(yè)管理與教練SFBCFP國際金融理財師C 詳細>>

史慧
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《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓標準課程- 理財計算基礎》詳細內(nèi)容

《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓標準課程- 理財計算基礎》




課程名稱： 《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓標準課程- 理財計算基礎》

主講： 史慧老師 12課時
課程背景：
隨著國內(nèi)經(jīng)濟與資本市場的繁榮發(fā)展，個人財富近年來得以迅速積累，社會對于理財
的熱情空前高漲，理財需求也日趨旺盛，特別是對專業(yè)理財人員提供優(yōu)質(zhì)服務。從我國
金融服務業(yè)的發(fā)展來看，綜合理財業(yè)務已成為各大金融機構(gòu)重要的業(yè)績增長點。而國家
理財規(guī)劃師（ChFP）不僅能夠有效地幫助銀行從業(yè)人員掌握理財知識，使導從業(yè)人員為
客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務以贏得先機，還能進一步帶動業(yè)績的提升，在多元化金融
混業(yè)經(jīng)營的概念下，為銀行與客戶創(chuàng)造價值。

課程對象： 銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員

授課方式： 以講授、案例分析、真題解析為主

課程收益：通過對概率論等相關(guān)概念的學習，能夠掌握貨幣時間價值的相關(guān)計算，熟悉
各種收益類的工具含義和計算方法以及風險的度量指標，并能夠在理財規(guī)劃過程中運用
統(tǒng)計表等工具進行決策分析。


課程大綱/要點：

1. 概率基礎
2. 統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖
3. 常用的統(tǒng)計量
4. 貨幣的時間價值
5. 收益率的計算
6. 風險的度量
7. 財務計算器的使用


 

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