《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》

  培訓講師：史慧

講師背景：
私人銀行、財富管理咨詢培訓專家：史慧【專家簡介】：曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務(wù)推動崗曾任中信銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會顧問中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師家族企業(yè)管理與教練SFBCFP國際金融理財師C 詳細>>

史慧
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《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》詳細內(nèi)容

《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》

課程名稱： 《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》
主講：史慧6-12課時
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。
課程收益：
適應(yīng)銀行專業(yè)化營銷轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰資產(chǎn)配置核心價值及對高端富裕客戶的必要性。
學習并掌握為客戶提供專業(yè)、高效、個性化的資產(chǎn)配置服務(wù)的方法策略。
學習并掌握財富管理資產(chǎn)配置的標準化工作流程和要求。
掌握資產(chǎn)管理核心產(chǎn)品的底層風險識別與產(chǎn)品分析邏輯、績效評估方法。
課程對象：
網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程大綱/要點：
WHY為什要做資產(chǎn)配置：協(xié)助客戶實現(xiàn)風險和收益的平衡
WHY資管新規(guī)要求
WHY客戶視角：
資產(chǎn)配置可以滿足客戶的投資需求
十年內(nèi)資產(chǎn)表現(xiàn)輪動，沒有任一單一資產(chǎn)是常勝將軍
資產(chǎn)組合表現(xiàn)優(yōu)于單一資產(chǎn)
資管新規(guī)下客戶面臨的挑戰(zhàn)
WHY銀行視角
WHAT資產(chǎn)配置：專業(yè)、高效、個性化的服務(wù)
什么是資產(chǎn)配置服務(wù)
大類資產(chǎn)的組成與功能
大類資產(chǎn)市場研究與策略配置技術(shù)
了解客戶的投資習慣與風險偏好
了解客戶收益要求、期限要求、投資限制要求
為客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案
HOW資產(chǎn)配置：資產(chǎn)配置六步工作法
產(chǎn)品要素“六看”黃金原則
案例分析與實操

 

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