基金銷售訓練營主講：江楓課程背景：隨著中國資本市場的不斷發(fā)展與完善，基金產(chǎn)品因為其產(chǎn)品線豐富、購買門檻低、隨時可購買贖回和披露相對規(guī)范的特點，越來越被中國老百姓接受，并成為投資理財首選的工具。銀行借助渠道優(yōu)勢掌握了大量的基金潛在客戶。通過基金銷售，銀行不僅可以增加中間收入，為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，也能更大的增加客戶粘性。目前銀行網(wǎng)點的基金銷售工作以“以產(chǎn)品為中心”的銷售模式仍然普遍，銷售工作仍舊是產(chǎn)品推銷導向而不是客戶需求導向，出現(xiàn)了溝通成本高、客戶感知差，成功率低的現(xiàn)象。本次培訓將突出實操效果，結合典型工作情景，聚焦客戶經(jīng)理在基金營銷中遭遇的各種疑難和困惑，給出解決要點和話術，學習之后，學員

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《新金融時代下，家庭財富管理和資產(chǎn)配置》主講：江楓【課程背景】隨著共同富裕的提出，我們要重新去思考家庭財富管理和資產(chǎn)配置。是不是還像之前說的，家庭年收入50萬以上的才需要做資產(chǎn)配置嗎？目前，全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，俄烏戰(zhàn)爭、美國加息與疫情的影響，致使每個中國家庭財富增長與風險疊加并存。而我們財富顧問該如何在這一時期中服務客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務？本課程以財富的底層邏輯、從業(yè)人員價值觀為起點，通過解讀各類資產(chǎn)的特性，結合各人的資產(chǎn)特征，開展科學的資產(chǎn)配置，搭建財富的安全結構；以財富管理為核心，以實現(xiàn)客戶理財目標及資產(chǎn)配置與財富傳承為主線，為客戶制定資產(chǎn)配置理建議書；結合

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證券公司客戶經(jīng)理培育與提升 ——客戶比產(chǎn)品重要、溝通比推銷重要主講：江楓課程背景：隨著中國居民財富持續(xù)增長、國內(nèi)資本市場的不斷完善，各類金融機構紛紛加入財富管理行業(yè)。證券公司在這樣的市場背景下，如何突破重圍、抓準定位、挖掘客戶、搶占行業(yè)的時代紅利，也是每位從業(yè)人員需要深度思考的問題。其中高凈值客戶位于整個綜合金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量的重要支點。這類客群財富增長穩(wěn)健，證券公司對其維護的效益產(chǎn)出非?？捎^。但是高凈值客戶面臨著來自高端財富管理機構的異業(yè)競爭，因此，對高凈值客戶服務體系打造，客戶培育流程管控以及資產(chǎn)配置的專業(yè)提升

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銀行從業(yè)資格考試考前學習課程大綱（初級）課程背景： 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試于2013年12月23日正式納入國家職業(yè)資格體系，新版證書為人力資源社會保障部與中國銀保監(jiān)會（原中國銀監(jiān)會）共同監(jiān)制，中國銀行業(yè)協(xié)會用印的國家職業(yè)資格證書，該證書在全國范圍內(nèi)有效。 獲得該證書對工作以后的職稱評定、福利待遇有著非常重要的意義，對想進入和已經(jīng)進入銀行工作的學員有很大幫助。 該考試每年舉辦兩次，實行全國統(tǒng)一的考試制度，每年在全國230個城市同步舉行，考試的大綱、命題、合格標準等也都為全國統(tǒng)一標準。課程時間：2天，6課時/天課程對象：有報考初級銀行從業(yè)資

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基金從業(yè)資格考試考前培訓 主講：江楓課程背景：在銀行零售業(yè)務發(fā)展中，基金業(yè)務是中收的重要來源，而合規(guī)銷售是重中之重，持證上崗是銀保監(jiān)業(yè)務監(jiān)督檢查的重點。同時，掌握常用的基金知識也有利于基金業(yè)務的發(fā)展。本課程為提升基金從業(yè)人員職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，確保基金從業(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，順利在短時間內(nèi)通過考試，特推出此課程。課程收益：● 快速掌握基金資格考試科目一、二的重點與難點；● 學習基金從業(yè)人員必備的基本知識和專業(yè)技能，幫助學員順

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銀行從業(yè)資格考試考前學習課程大綱（初級） 主講：江楓課程背景：在中國，銀行業(yè)包括中國人民銀行，監(jiān)管機構，自律組織，以及在中華人民共和國境內(nèi)設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行，人才需求量是非常大的。銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試于2013年12月23日正式納入國家職業(yè)資格體系，新版證書為人力資源社會保障部與中國銀保監(jiān)會（原中國銀監(jiān)會）共同監(jiān)制，中國銀行業(yè)協(xié)會用印的國家職業(yè)資格證書，該證書在全國范圍內(nèi)有效。獲得該證書對工作以后的職稱評定、

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