劉思辰 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 深圳
- 主打行業(yè)：保險
- 擅長領(lǐng)域：增員 高客面談 開門紅 壽險營銷 年金險 健康險 產(chǎn)說會 創(chuàng)說會
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劉思辰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
新時代背景下的高客營銷六步法課程背景：隨著我國的經(jīng)濟日益發(fā)展，以企業(yè)家為主的高凈值客戶的數(shù)量也日益增多《2021中國私人財富報告》數(shù)據(jù)顯示，目前中國高凈值人士數(shù)量已經(jīng)接近300萬人，其持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模已接近百億人民幣。面對老化世界，兩極爭奪，中等收入陷阱這三大挑戰(zhàn)，國家啟動全新發(fā)展戰(zhàn)略，推出“共同富裕，三次分配”的頂層設(shè)計，帶來財富管理的革命性變化，富裕高客人群的財富重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機遇。面對需求日益提升且愈發(fā)個性化的高端客戶，如何尋找突破口與切入點，有效實現(xiàn)高端客戶的高質(zhì)量經(jīng)營。清晰客戶風(fēng)險需求的喚醒場景，讓客戶認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的是業(yè)務(wù)隊伍必須掌握的技能。本次課程把
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選賢任能——壽險新常態(tài)下的增優(yōu)育優(yōu)全流程課程背景：疫情至今的三年時間，重構(gòu)與變革成為未來市場和企業(yè)發(fā)展的核心所在。防疫政策等周邊事件對壽險市場造成了非常大的影響，壽險行業(yè)本身也發(fā)生了深度變化，這既是大勢所趨，也會逐步演化成為一種新常態(tài)。但新常態(tài)下壽險行業(yè)危機并存，危在于線下營銷受限、人員流失、團隊萎縮、業(yè)績下滑、行業(yè)震蕩，壽險營銷似乎進入到一個困頓無解的至暗時刻。但同時也有新機遇的存在，高精尖的團隊產(chǎn)生，從業(yè)人員結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，求職市場人數(shù)暴增，人們對保險認(rèn)知的改變。行至水窮處，坐看云起時。身處變革的時代，新時代的保險人應(yīng)立于當(dāng)下嚴(yán)酷市場，接受行業(yè)震蕩的現(xiàn)實。緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，深耕
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用企業(yè)家的思維，走進高客市場課程背景：隨著我國的經(jīng)濟日益向上發(fā)展，以企業(yè)家為主的高凈值客戶的數(shù)量也日益增多。貝恩資本發(fā)布的《2021中國私人財富報告》數(shù)據(jù)顯示，目前中國高凈值人士（可投資資產(chǎn)在1000萬元人民幣以上）數(shù)量已經(jīng)接近300萬人，其持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模已接近百億人民幣。隨著這幾年信托破剛兌，P2P爆雷，私募基金大量跑路；更有各樣法律稅務(wù)的風(fēng)險隱患存在，導(dǎo)致高凈值客戶們財富縮水。在人身風(fēng)險方面，不乏有因突然離世致使家族企業(yè)分崩離析的案例，可見高客在獲取財富的同時，在財富管理上也急需專業(yè)化的建議，助其守住打下的江山，積累的財富，免受政經(jīng)形勢、稅法風(fēng)險的侵蝕，實現(xiàn)其最終的財富目標(biāo)。本課程會
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重塑財富管理新邏輯，穩(wěn)贏人生路課程背景：新冠戰(zhàn)役的持續(xù)，改變了很多人對金錢的看法，也引發(fā)了群體的財富焦慮問題。資產(chǎn)縮水，負(fù)債攀升，投資與預(yù)期回報南轅北轍。新冠疫情的爆發(fā)，必將進一步推動和加快金融行業(yè)的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變進程。如何更好的做好財富管理，成為了當(dāng)前大多數(shù)高凈值人士都在考慮的問題。并且，隨著VUKA時代的到來，面對復(fù)雜多變的環(huán)境，如何更好的做好財富的傳承與資產(chǎn)的保全，同時能夠給國家走向共同富裕添磚加瓦貢獻一份力量也成為了當(dāng)前高凈值人士關(guān)注的熱點話題?？v觀整個資產(chǎn)管理行業(yè)，誰能夠為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的客戶體驗，更多種的活動形式，更新穎的營銷模式，誰就在競爭中贏得主動，取得更好的經(jīng)營效益。而一個優(yōu)秀
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財富管理的視角贏銷年金課程背景：當(dāng)下是?個迭變的時代，國際形勢復(fù)雜，經(jīng)濟危機影響、疫情到底何時結(jié)束等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長。這背后也反映出?家對不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更?的安定。大環(huán)境之下的壽險行業(yè)亦是如此，過去的10年，健康險熱賣的時代已然過去，我國全面進入老齡社會，年金險一片藍(lán)海而業(yè)務(wù)團隊的認(rèn)知提升、技能提高的速度遠(yuǎn)不能匹配新形勢下客戶的成長速度以及市場的要求，因此人員快速流失，業(yè)務(wù)產(chǎn)能下降，業(yè)務(wù)員從業(yè)信心不強使得壽險行業(yè)發(fā)生震蕩。課程通過對行業(yè)新趨勢的研判，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊研讀年金險產(chǎn)品特質(zhì)及屬性，提升認(rèn)知，重塑邏輯，打磨一套匹配市場，迎合客戶需求的銷售邏輯。通
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財富管理的視角贏銷終身壽課程背景：當(dāng)下是?個迭變的時代，國際形勢復(fù)雜，經(jīng)濟危機影響、疫情到底何時結(jié)束等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長。這背后也反映出?家對不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更大的安定。大環(huán)境之下的壽險行業(yè)亦是如此，健康險熱賣的時代已然過去。資管新規(guī)出臺，我國全面進入老齡社會，都使得獨特金融屬性的增額終身壽險，成為客戶青睞，市場熱捧的產(chǎn)品。但業(yè)務(wù)團隊的認(rèn)知提升、技能提高的速度遠(yuǎn)不能匹配新形勢下客戶的成長速度以及市場的要求，誤導(dǎo)銷售，偷換概念層出不窮又極大的打擊了消費者信心。課程通過對行業(yè)新趨勢的研判，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊研讀增額終身壽險產(chǎn)品特質(zhì)及屬性，提升認(rèn)知，重塑邏輯，打磨一