邱文毅老師的內訓課程
基于資產配置的代理產品營銷技巧課程綱要：一、如何進行資產配置1）資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產配置可以有效控制資產的波動2）如何針對不同客群，挖掘六大高資產客群痛點及投資建議理財產品偏好投資房產偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女性3）五大類資產的特點和在資產配置中的運用貨幣基金寶寶類產品銀行固定收益理財信托及資管計劃保障類產品二、不同客群的理財規(guī)劃案例不同人生階段資產配置建議方案（單身人群、已婚年輕夫婦、已婚并有子女夫婦、為退休和子女結婚創(chuàng)業(yè)儲蓄的中年人士、退休人群、女性客戶）女性理財最
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高效電話邀約與面談技巧提升第一部分 電話邀約及電話營銷技巧電話邀約一直是客戶經理的罩門，就算找到了目標客戶也不知如何將客戶約來行里，最終就是只能在電話里營銷，結果就是不斷的受到挫折。邀約電話5大步驟與7個關鍵點案例學習：邀約電話話術（1）五個步驟確認是否客戶本人介紹自己詢問是否方便接聽電話道明見面目的敲定見面時間（2）七個關鍵點人際感（聲音愉悅，熱情，保持微笑）見面目的是否有吸引力避免詳細介紹產品細節(jié)未能成功約到時間時是否有預約下次通話時間電話前是否有仔細準備電話前是否有預熱陌生客戶電話后是否有短信跟進（3）常見的五種情境處理好奇型推托型報怨型無意向型排斥型電話營銷技巧電話營銷的優(yōu)勢電話營銷扮
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高效電話邀約與面談溝通技巧提升第一部分 電話邀約及電話營銷技巧電話邀約一直是客戶經理的罩門，就算找到了目標客戶也不知如何將客戶約來行里，最終就是只能在電話里營銷，結果就是不斷的受到挫折。邀約電話5大步驟與7個關鍵點案例學習：邀約電話話術（1）五個步驟確認是否客戶本人介紹自己詢問是否方便接聽電話道明見面目的敲定見面時間（2）七個關鍵點人際感（聲音愉悅，熱情，保持微笑）見面目的是否有吸引力避免詳細介紹產品細節(jié)未能成功約到時間時是否有預約下次通話時間電話前是否有仔細準備電話前是否有預熱陌生客戶電話后是否有短信跟進（3）常見的五種情境處理好奇型推托型報怨型無意向型排斥型電話營銷技巧電話營銷的優(yōu)勢電話營
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電話營銷及微信營銷、存量客戶盤活課程綱要：第一部分 存量客戶挖掘機巧一、存量客戶產生的原因與分析客戶自身存在的問題理財經理存在的問題二、存量客戶開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風暴》一個客戶的價值有哪些三、存量客戶盤活步驟找出目標名單發(fā)短信電話邀約面談維護與管理四、存量客戶產生的五種分類方式資產量持有產品風險偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接觸存量客戶的技巧批量客戶開發(fā)技巧以周為單位以日為單位主題活動主題活動的優(yōu)點及注意事項主題活動成功舉辦的九個步驟貴金屬展銷舉辦技巧六、常用的十種短信編法陌生客戶破冰首次電話二次跟進重大信息及時反饋日常信息解讀產品營銷產品到期
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《銀行網點客戶外拓營銷——走出去引進來》第一部分：外拓儲源分析1. 單人訪談：與相關內部人員溝通，了解他們對自己網點的認知。2. 市場調研：全面了解當地的市場經濟情況、市民居住情況及未來發(fā)展前景。3. 實地走訪：抽樣了解網點布局及周邊環(huán)境。4. 客戶地圖：根據掌握到的基礎數據進行市場分析，確定社區(qū)銀行策略。 ? 客戶結構 ? 客戶覆蓋率 ? 產品匹配度 ? 客戶喜好 ? 客戶習慣 5. 客戶信息分析 ? 優(yōu)劣分析 ? 連鎖分析 ? 差異分析 ? 因果分析第二部分：外拓客戶獲取 1. 客戶經營的四件事 ? 客戶獲取 ? 存量客戶提升 ? 存量客戶防流失 ? 客戶策反 2. 客戶獲取的四
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網點營銷產能提升1天輔導糾偏內容時間時段輔導內容執(zhí)行細節(jié)參與人員導入工具Day1上午標準晨會晨會觀察網點全員、訓練師《標準晨會流程》項目溝通與支行行長交流宣講項目目的宣講輔導流程安排了解網點基本情況了解重點輔導員工的基本情況了解行長期望與要求支行行長、訓練師固化糾偏讓理財經理準備電話邀約名單檢查網點物理環(huán)境改善情況檢查理財經理電話邀約技術，每人最少1次檢查“工作日志”填寫情況檢查理財經理銷售面談，每人1次檢查高峰期理財講座執(zhí)行情況，最少1次檢查柜員及大堂經理銷售情況，并輔導檢查理財沙龍準備情況，并彩排輔導（視網點實際情況而定）網點全員、訓練師固化糾偏廳堂營銷觀察并記錄廳堂物理環(huán)境觀察柜員、會計