高凈值人群分析與資產(chǎn)配置

高凈值人群分析與資產(chǎn)配置課程大綱：第一講、高凈值人群需求分析 一、市場(chǎng)環(huán)境 1、財(cái)富變化越來越明顯 2、眾多財(cái)富新貴的崛起 3、創(chuàng)富、守富、享富的轉(zhuǎn)變 4、學(xué)習(xí)發(fā)展階段 二、高凈值人群特征分析 1、高凈值人群的年齡特征 2、高凈值人群的職業(yè)構(gòu)成 三、高凈值人群金融行為特征 1、高凈值人群在銀行的金融行為體現(xiàn) 2、高凈值人群的理財(cái)目標(biāo) 四、高凈值人群面臨的投資風(fēng)險(xiǎn) 1、信托兌付風(fēng)險(xiǎn) 2、民間借貸風(fēng)險(xiǎn) 3、PE管理人風(fēng)險(xiǎn) 五、面

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高凈值客戶經(jīng)營策略與方法

高凈值客戶經(jīng)營策略與方法 課程大綱培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：12課時(shí)一、高客經(jīng)營與KYC：（一）了解高客畫像1、現(xiàn)階段高客現(xiàn)狀2、高客分類3、一般的高客需求類型4、分類和需求如何匹配5、五類高凈值客群kyc技巧（二）高客需求的解決方案（案例分析）二、高客戶需求的維護(hù)技能及方法：（一）顧問式銷售技巧及資產(chǎn)配置組合應(yīng)用1、顧問式銷售技巧2、資產(chǎn)配置是凈值類產(chǎn)品銷售的絕佳策略3、資產(chǎn)配置案例（二）市場(chǎng)分及解讀能力的提升1、基本數(shù)據(jù)和概念在市場(chǎng)分析中的應(yīng)用2、市場(chǎng)信息解析實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用（三）復(fù)雜產(chǎn)品深度解析1、了解市場(chǎng)的主流產(chǎn)品類型并學(xué)習(xí)了解（競(jìng)品學(xué)習(xí)）2、分析本行產(chǎn)品在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)并通過資產(chǎn)配置模型給客戶

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高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)與資產(chǎn)配置

高凈值客戶維護(hù)與資產(chǎn)配置培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：6-12課時(shí)一、高客經(jīng)營與KYC（一）了解高客畫像1、現(xiàn)階段高客現(xiàn)狀2、高客分類3、一般的高客需求類型4、分類和需求如何匹配5、五類高凈值客群kyc技巧（二）高客需求的解決方案（案例分析）二、高客戶需求的維護(hù)技能及方法（一）顧問式銷售技巧及資產(chǎn)配置組合應(yīng)用1、顧問式銷售技巧2、資產(chǎn)配置是凈值類產(chǎn)品銷售的絕佳策略3、資產(chǎn)配置案例（二）市場(chǎng)分及解讀能力的提升1、基本數(shù)據(jù)和概念在市場(chǎng)分析中的應(yīng)用2、市場(chǎng)信息解析實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用（三）復(fù)雜產(chǎn)品深度解析1、了解市場(chǎng)的主流產(chǎn)品類型并學(xué)習(xí)了解（競(jìng)品學(xué)習(xí)）2、分析本行產(chǎn)品在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)并通過資產(chǎn)配置模型給客戶配置和是的

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高凈值人群法律風(fēng)險(xiǎn)防范營銷案例解析（中行）

高凈值人群法律風(fēng)險(xiǎn)防范營銷案例解析【設(shè)計(jì)思路】通過對(duì)銀行高凈值客戶的需求分析，站在財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的角度，找到大單突破口。講師依據(jù)自己在銀行大量的高客陪談案例，通過案例解析的方式深入淺出的找準(zhǔn)高客的痛點(diǎn)和癢點(diǎn)，并通過保單架構(gòu)設(shè)計(jì)提供完善的解決方案?！灸繕?biāo)學(xué)員】一線銷售人員【授課方式】線上講授，三課時(shí)講授式，案例解析【培訓(xùn)綱要】高客KYC與需求發(fā)掘婚姻風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范婚姻風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置工具與溝通策略經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范資產(chǎn)配置工具與溝通策略傳繼風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范傳繼風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范資產(chǎn)配置工具與溝通策略講師介紹 黃

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從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營銷終身壽險(xiǎn)

終“難”捷徑從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營銷終身壽險(xiǎn)課程背景：內(nèi)外部環(huán)境的不確定性的對(duì)經(jīng)濟(jì)、生活帶來的深遠(yuǎn)的影響，改變了生活、消費(fèi)習(xí)慣和投資行為，讓財(cái)富管理重要性得到進(jìn)一步的凸顯。作為銀行從業(yè)者，如何站在財(cái)富管理和資產(chǎn)配置角度，理解增值終身壽保險(xiǎn)在構(gòu)建家庭財(cái)務(wù)安全的重大意義，使終身壽保險(xiǎn)產(chǎn)品配置更符合客戶家庭生命周期實(shí)現(xiàn)高效營銷。而不是僅僅在推銷保險(xiǎn)，減少“畏難”和“違心”。在內(nèi)外部環(huán)境充滿不確定性的情況下，如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級(jí)服務(wù)模式成交高額高件數(shù)？課程收益：掌握各類客群銷售邏輯。從之前單一關(guān)注金融產(chǎn)品收益率，轉(zhuǎn)為對(duì)投資的穩(wěn)健性、流動(dòng)性和長(zhǎng)期可持續(xù)性更為關(guān)注，也更加關(guān)注建立健全個(gè)人健康

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從優(yōu)秀到卓越——團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)

從優(yōu)秀到卓越——高績(jī)效團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)管理能力提升培訓(xùn)課程對(duì)象：銀行系保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理課時(shí)安排1天，6小時(shí) / 天授課方式：專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)設(shè)計(jì)理念： 銀行系保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)理依托母行資源，在已有的以團(tuán)意險(xiǎn)為主的市場(chǎng)上做的游刃有余，但缺乏成長(zhǎng)性。如何深挖健康險(xiǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)與客戶的粘度，為客戶提供更全面、更符合需求的保障計(jì)劃？首先要使團(tuán)隊(duì)減少“佛系”、激發(fā)“狼性”；其次，梳理團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理的專業(yè)化管理流程，強(qiáng)化專業(yè)技能。在客戶經(jīng)營上，提升團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理的在線經(jīng)營能力，從“推一下動(dòng)一下”到自覺自發(fā)的主動(dòng)經(jīng)營。為達(dá)成全年任務(wù)目標(biāo)奠定專業(yè)基礎(chǔ)。課程大綱：

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