《私行客戶開拓及經(jīng)營(yíng)維護(hù)技能案例解析》

課程：《私行客戶開拓及經(jīng)營(yíng)維護(hù)技能案例解析》一、私行客戶經(jīng)營(yíng)及維護(hù)心態(tài)建設(shè)一技之長(zhǎng)提升自己資源整合價(jià)值對(duì)等二、私行客戶開拓1、MGM2、融入圈層3、公司聯(lián)動(dòng)4、客戶活動(dòng)5、渠道開發(fā)6、現(xiàn)有客戶挖掘和提升三、有效的客戶管理及營(yíng)銷過程管理前端：客戶管理中端：營(yíng)銷過程管理與ROLEPLAY3、深度KYC四、私行客戶畫像、營(yíng)銷切入點(diǎn)及綜合經(jīng)營(yíng)策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人五、私行客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)六、私行客戶的資產(chǎn)配置建議書營(yíng)銷面談邏輯及技巧1、需

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《投顧綜合能力提升訓(xùn)練》

課綱：《投顧綜合能力提升訓(xùn)練》高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思1、財(cái)富顧問營(yíng)銷心理建設(shè)2、高凈值客戶營(yíng)銷的誤區(qū)3、高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立前端：客戶管理中斷：過程管理后端：售后管理高凈值客戶營(yíng)銷的完整邏輯財(cái)富顧問組織推動(dòng)策略協(xié)同陪訪客戶活動(dòng)隊(duì)伍培養(yǎng)二、客戶深度有效KYC及客戶心理剖析1、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風(fēng)評(píng)與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務(wù)切入點(diǎn)）分組研討演練：六類不同風(fēng)險(xiǎn)需求客戶畫像（婚前風(fēng)險(xiǎn)防范、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)保護(hù)、家庭成員保障、家族財(cái)富傳承、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隔離、移民慈善規(guī)劃）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購(gòu)買過壽險(xiǎn)及對(duì)保險(xiǎn)的態(tài)度潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與最關(guān)心的人分組研討

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《銀行高凈值客戶綜合營(yíng)銷技巧與資產(chǎn)配置》

課程：《銀行高凈值銀行綜合營(yíng)銷技巧與資產(chǎn)配置》銀行財(cái)富管理體系以始為終的財(cái)富管理體系保持“結(jié)果+過程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務(wù)發(fā)展銀行高凈值客戶營(yíng)銷優(yōu)秀案例重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)經(jīng)典案例重點(diǎn)私行客戶優(yōu)秀營(yíng)銷案例三、高凈值客戶營(yíng)銷流程與深度KYC1、高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思1）高凈值客戶營(yíng)銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立3）營(yíng)銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營(yíng)銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營(yíng)策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營(yíng)銷邏輯和意義1）獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息2）案例示范及問

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