景心老師的內訓課程
課綱：《私行客戶提拓》一、私行客戶營銷觀念反思1、私行客戶營銷的誤區(qū)2、私行客戶營銷流程的建立3、私行客戶營銷的完整邏輯二、私行客戶開拓1、MGM2、融入客戶圈層3、組織及參加各類活動4、與合作機構“交換”資源5、現有客戶挖掘和提升6、陌生客戶電話營銷和拜訪三、私行客戶提拓的準備工作：客戶管理與營銷過程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風評與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務切入點）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購買過壽險及對保險的態(tài)度潛在風險點與最關心的人四、研究私行客戶：六大類客戶畫像（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領、職業(yè)投資人、
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課程：《中高端客戶經營及營銷服務技巧解析》高凈值客戶經營及維護心態(tài)建設一技之長成長提升資源整合價值對等二、高凈值客戶的管理及營銷1、高凈值客戶營銷觀念反思2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯4、有效的客戶管理及營銷過程管理5、高凈值客戶開拓6、營銷面談案例解析三、分組討論：客群畫像及經營策略解讀企業(yè)主富二代全職太太高管金領職業(yè)投資人退休人士代發(fā)客群四、客戶活動的打造與管理1、客戶活動的目標確定與客群分類2、客戶活動的主題形式與策劃組織3、客戶活動的邀約技巧與總結反饋...
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私人銀行高端客戶營銷及經營（瑞銀私人銀行經典必學課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓）課程時長：1.5天（內容可根據需要調整，可進行現場Qamp;A和通關演練）課程大綱：一、私行高端客戶需求分析 1.想擁有專屬的專業(yè)人員2.想獲得的專業(yè)咨詢3.訴求獨特優(yōu)異形象4.希望進入特別投資平臺 5.想要財富管家的顧問服務6.希望客戶資料保密7.綜合客戶關系 8.尋找適合自己的產品二、私行高端客戶產品和服務需求趨勢1、增持產品種類2、產品定制服務3、多產品組合進化到資產配置需求4、對家族傳承和保險保障的重視5、對私人銀行和財富機構的選擇6、對中資私行和外資私行的選擇7、愿意為海外服
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課程：《家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源發(fā)展國內家族信托發(fā)展簡介 2、什么是家族信托概念 目的和性質 債務隔離的法律依據法律關系 結構框架主要功能 3、與集合資金信托的比較 4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較 5、與離岸信托的比較 二、 家族信托服務的功能解析1、財富傳承 2、風險隔離 3、財富保值增值 4、財產管理 5、財產保密與控制 三、客戶設立家族信托的作用 1、實現財產獨立和風險隔離 2、實現財產有計劃地向指定受益人支付 3、通過投資管理，實現財富保值、增值 4、實現財產私密安排，防止不當利益人侵占四、家族信托創(chuàng)新品種
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課程：《民法典及新稅法時代下的法稅新思維》 一、家庭資產保全（家企債務隔離） 1、高端客戶家庭財富管理面臨的風險來源 2、企業(yè)經營中最重要因素和不確定因素 3、家企不分的危險舉動 4、企業(yè)出現危機后對直接財產的影響 5、企業(yè)出現危機后對家庭財產的影響 6、家企隔離的三個層面 7、家企隔離保全的三類方法 8、保險在家庭資產守護中的運用 9、哪些保險可以進行風險隔離 10、家族信托在家庭資產守護中的應用 11、保險金信托在資產保全上的優(yōu)勢 二、家庭資產傳承（遺產稅規(guī)劃和繼承人受益人安排） 1、遺產稅 現在沒有遺產稅，那有什么？ 從國外看國內，會不會對標？ 延展：跟客戶講美國遺產稅 國內進展：財產信
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課綱：《民法典下，家庭財富管理與壽險營銷》引言：人壽保險的配置邏輯1、高凈值客戶的需求與人壽保險的對應性功能2、人壽保險的衍生功能二、人壽保險與經營風險隔離規(guī)劃1、關于人壽保險避債邏輯的反思2、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃的邏輯3、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——風險點4、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——目的5、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——綜合解決方案6、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:邏輯示例7、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:邏輯示例下的法律規(guī)定8、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:法理學依據8、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:其他注意事項9、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——企業(yè)