楊文老師的內訓課程
理財師大賽輔導課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產配置策略能夠幫助客戶按照自身的風險偏好和投資風格優(yōu)化投資組合，降低組合風險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風險偏好的投資收益。資產配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經營方式，而不只是簡單把幾個產品做個組合銷售給客戶。本課程根據當前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據當前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經理、私人銀行客戶經理、私人銀行投資顧問（可根據具體需求進行調整）授課時長：23天 6小時/天框架：第一天白天：
講師：楊文查看詳情
私人銀行客戶群體分析與經營一、課程背景：本課程旨在幫助學員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）切入落地到資產配置雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關系質量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠將高凈值的主要服務模塊進行分析，實施相對有效的資產配置建議？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風險并提供財富規(guī)劃建議高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應用和基礎法律基礎？如何建立從單一產品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任
講師：楊文查看詳情
私人銀行客戶群體分析與經營課程背景：本課程旨在幫助學員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）與進階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關系質量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠將高凈值的主要服務模塊進行分析，并進行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風險高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應用和基礎法律基礎？如何建立從單一產品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務策略？怎樣才能成為一名卓越
講師：楊文查看詳情
2023新時期的資產配置策略課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產配置策略能夠幫助客戶按照自身的風險偏好和投資風格優(yōu)化投資組合，降低組合風險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風險偏好的投資收益。資產配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經營方式，而不只是簡單把幾個產品做個組合銷售給客戶。本課程根據當前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據當前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經理、私人銀行客戶經理、私人銀行投資顧問（可根據具體需求進行調整）授課時長：1天 6小時/天（9