洪宗教 老師
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- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：ＡＦＰ培訓(xùn)輔導(dǎo) 資產(chǎn)配置等
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洪宗教老師的內(nèi)訓(xùn)課程
時 間課 程 內(nèi) 容備 注09:0010:30理財基本慨念什么是理財？家庭希望工程理財與保險＆資產(chǎn)配置 個人與家庭理財?shù)囊?guī)劃流程課程時間二天為十二課時,上下午各三課時,開始及結(jié)束時間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:4012:00個人生命周期理論與理財需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:0014:00午間休息14:0015:30理財規(guī)劃流程介紹◎資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作◎收支儲蓄表介紹制作◎財務(wù)分析與風(fēng)險評測15:3017:00家庭理財目標(biāo)介紹◎教育金測算（軟件操作）◎退休金測算（軟件操作）◎購換房測算 （軟件操作）資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)課程大綱時 間課 程 內(nèi) 容備 注09:001
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《財富顧問資產(chǎn)配置賽前技能提升》課 程 內(nèi) 容：一、財富管理與資產(chǎn)配置1、個人理財 你不理財，財不理你2、家庭理財家庭希望工程高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財、理稅3、財富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財富保質(zhì)期個人amp;家庭理財規(guī)劃流程家族財富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財富管理談資產(chǎn)配置 資產(chǎn)配置VS理財組合二、個人生命周期理論與理財需求1、單身期、家庭形成期2、家庭成長期、家庭成熟期3、家庭衰老期三、私行高凈值客戶財富保全與傳承（一）遺產(chǎn)贈予規(guī)劃的重要性產(chǎn)稅何時出臺 會不會出臺傳承（繼承）風(fēng)險遺囑部分或全部無效的風(fēng)險（二）資產(chǎn)如何保全與傳承1、家族財富的定義
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高凈值客戶財富保全與傳承課 程 內(nèi) 容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險工具如何運用實務(wù)介紹1、保險工具2、財富管理之資產(chǎn)配置3、保險可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險4、高凈值客戶財富保護體系（二）財富贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃 1、一代傳、二代承2、高凈值人士財富保全與傳承需求3、財富保全稅負(fù)風(fēng)險重要性提升4、兩個重要財富目標(biāo) 保全與傳承二、私行高凈值客戶財富保全與傳承（一）遺產(chǎn)贈予規(guī)劃的重要性產(chǎn)稅何時出臺 會不會出臺傳承（繼承）風(fēng)險遺囑部分或全部無效的風(fēng)險……（二）資產(chǎn)如何保全與傳承1、家族財富的定義2、傳承的工具選擇 確定到定向 及定量（三）財富資產(chǎn)保全與傳承工具運用1、保險規(guī)劃
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《高凈值客戶私人銀行實踐》第二天大綱時 間課 程 內(nèi) 容備 注09:0010:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例制作與輔導(dǎo)學(xué)員自配筆記本電腦10:4012:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐 分組案例制作與輔導(dǎo)13:3015:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐 分組案例發(fā)布與點評15:1016:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐 分組案例發(fā)布與點評...
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《高凈值客戶家族財富管理與傳承》大綱時 間課 程 內(nèi) 容備 注09:0010:30理財與財富管理之差別從財富管理談資產(chǎn)配置什么是財富管理,不等于收益 什么是保險？您真的了解嗎？10:4012:00保險工具如何運用實務(wù)介紹贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃13:3015:00遺產(chǎn)贈予規(guī)劃的重要性資產(chǎn)如何保全與傳承資產(chǎn)保全與傳承工具運用15:1016:30高凈值客戶家族財富管理與傳承案例研討案例制作順序方法介紹分組分配案例...
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資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷能力提升課 程 內(nèi) 容：一、財富管理與資產(chǎn)配置1、個人理財 你不理財，財不理你2、家庭理財高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財、理稅3、財富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財富保質(zhì)期理財規(guī)劃家族財富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財富管理談資產(chǎn)配置 資產(chǎn)配置VS理財組合5、什么是財富管理,不等于收益 6、什么是保險？您真的了解嗎？二、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置與保險（一）保險工具如何運用實務(wù)介紹1、保險工具2、財富管理之資產(chǎn)配置3、保險可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險4、高凈值客戶財富保護體系（二）財富贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃 1、一代傳、二代承2、高