資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)資深講師擁有超過(guò)二十年的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)、理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷：1.臺(tái)灣ING集團(tuán)安泰人壽保險(xiǎn)公司高級(jí)總監(jiān)2.深圳中盟家族財(cái)富管理有限公司私行事業(yè)部副總經(jīng)理3.臺(tái)灣中國(guó)生產(chǎn)力中心“業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)”授證講師暨 詳細(xì)>>

洪宗教
    課程咨詢電話：

資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

時(shí) 間
課 程 內(nèi) 容
備 注
09:00-10:30
理財(cái)基本慨念什么是理財(cái)？家庭希望工程
理財(cái)與保險(xiǎn)＆資產(chǎn)配置
個(gè)人與家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃流程
課程時(shí)間二天為十二課
時(shí),上下午各三課時(shí),開(kāi)
始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)
單位調(diào)整
10:40-12:00
個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求
◎單身期、家庭形成期
◎家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期
◎家庭衰老期
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
理財(cái)規(guī)劃流程介紹
◎資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作
◎收支儲(chǔ)蓄表介紹制作
◎財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)
15:30-17:00
家庭理財(cái)目標(biāo)介紹
◎教育金測(cè)算（軟件操作）
◎退休金測(cè)算（軟件操作）
◎購(gòu)換房測(cè)算 （軟件操作）
資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程大綱
時(shí) 間
課 程 內(nèi) 容
備 注
09:00-10:30
存量客戶激活與經(jīng)營(yíng)
◎建立名單
◎電話約訪
◎電話約訪演練點(diǎn)評(píng)
課程時(shí)間二天為十二課時(shí),上下午各三課時(shí),開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)單位調(diào)整
10:40-12:00
◎初次面談介紹演練
◎激發(fā)興趣、發(fā)現(xiàn)需要
◎說(shuō)明促成、售后服務(wù)
◎客戶轉(zhuǎn)介紹介紹與演練
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
全流程營(yíng)銷技巧
單元1.憑著目的去推銷
制定你自己的推銷目的
單元2.從顧客觀點(diǎn)進(jìn)行推銷
利用設(shè)身處地的技巧對(duì)待客戶
15:30-17:00
單元3.自我管理
確定目標(biāo),并把焦點(diǎn)集中于其收獲
單元4.推銷過(guò)程
為客戶和你自己設(shè)想積極的銷售成果

 

洪宗教老師的其它課程

《財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置賽前技能提升》課程內(nèi)容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái)你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)家庭希望工程高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期個(gè)人amp;家庭理財(cái)規(guī)劃流程家族財(cái)富管理VS投資顧問(wèn)健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合二、個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求1、

 講師：洪宗教詳情

高凈值客戶財(cái)富保全與傳承課程內(nèi)容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹1、保險(xiǎn)工具2、財(cái)富管理之資產(chǎn)配置3、保險(xiǎn)可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、高凈值客戶財(cái)富保護(hù)體系（二）財(cái)富贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃1、一代傳、二代承2、高凈值人士財(cái)富保全與傳承需求3、財(cái)富保全-稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)重要性提升4、兩個(gè)重要財(cái)富目標(biāo)-保全與傳承二、私行高凈值客戶財(cái)富保

 講師：洪宗教詳情

《高凈值客戶私人銀行實(shí)踐》第二天大綱時(shí)間課程內(nèi)容備注09:00-10:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐分組案例制作與輔導(dǎo)學(xué)員自配筆記本電腦10:40-12:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐分組案例制作與輔導(dǎo)13:30-15:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐分組案例發(fā)布與點(diǎn)評(píng)15:10-16:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐分組案例發(fā)布與點(diǎn)評(píng)

 講師：洪宗教詳情

《高凈值客戶家族財(cái)富管理與傳承》大綱時(shí)間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財(cái)與財(cái)富管理之差別從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置什么是財(cái)富管理,不等于收益什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？10:40-12:00保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃13:30-15:00遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性資產(chǎn)如何保全與傳承資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用15:10-16:30高凈值客戶家族財(cái)富管

 講師：洪宗教詳情

資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營(yíng)銷能力提升課程內(nèi)容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái)你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期理財(cái)規(guī)劃家族財(cái)富管理VS投資顧問(wèn)健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合5、什么是財(cái)富管理,不等于收益6、什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？二、

 講師：洪宗教詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有