從容不迫——高效理財經(jīng)理的一天【課程大綱】一、如何成就高效的理財經(jīng)理1、財富大時代背景下理財經(jīng)理的崗位價值2、“黃金三問“開啟理財經(jīng)理工作內(nèi)容的思考3、理財經(jīng)理的七大崗位職責二、高效理財經(jīng)理一日工作流程1、理財經(jīng)理行為標準化：SMART原則2、理財經(jīng)理每日工作內(nèi)容及時間安排三、高效理財經(jīng)理一日工作關(guān)鍵點解析1、一日工作在于“晨”（1）高效晨會中理財經(jīng)理的角色五碗“面”搞定財經(jīng)分享FABE梳理產(chǎn)品賣點（2）巧借工具做好工作準備理財經(jīng)理工作日志導入2、高效的客戶經(jīng)營工作法（1）依托客戶管理系統(tǒng)開展客群經(jīng)營（2）遠程營銷篇陌生客戶電話認養(yǎng)場景化電話邀約實訓微信（含企業(yè)微信）維護要點（3）面談溝通篇客

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理財經(jīng)理進階攻略【課程大綱】基礎(chǔ)知識篇（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經(jīng)濟關(guān)鍵詞1、基本面：貨幣政策、重點經(jīng)濟指標等2、技術(shù)面：市場點位、常見技術(shù)指標等3、資金面：北向資金、交易量、逆回購等4、政策面：降息、降準等5、消息面：對市場有影響的消息（二）透過“美林時鐘”看經(jīng)濟周期和資產(chǎn)輪動1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論2、美林時鐘解讀（三）股票與債券基礎(chǔ)知識1、股票基礎(chǔ)知識（股票簡介、證券交易所及各類指數(shù)）2、債券基礎(chǔ)知識（債券簡介、常見產(chǎn)品分類及影響因素）產(chǎn)品篇——基金（一）公募基金基礎(chǔ)知識解析1、基金到底是什么2、公募基金特點（二）七步驟帶你篩選基金1、得分邏輯與應用2、圖形解讀的營銷促進3、排名與超越

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潛在客戶開發(fā)及三分鐘電話營銷技巧【課程背景】課前思考：一，何為潛在客戶？二，電話營銷在客戶開發(fā)中發(fā)揮著什么作用？【課程大綱】一、潛在客戶開發(fā)之陌生客戶拓展1、陌生客戶認養(yǎng)（1）六分客戶生命周期管理（2）高效陌生客戶認養(yǎng)電話認養(yǎng)前的思考陌生客戶認養(yǎng)話術(shù)及四步邏輯陌生客戶認養(yǎng)的心理學要點2、客群經(jīng)營管理（1）多維標簽客群建立（2）典型客群經(jīng)營策略創(chuàng)盈客群（高流失風險，高潛力客群）銀發(fā)族老年客群企業(yè)主客群二、熟悉客戶挖潛1、電話邀約（1）電話邀約目標分析（2）電話邀約實景演練商機類話術(shù)沙龍邀約類基金診斷異議處理法2、熟客挖潛的兩大法寶（1）客戶KYC傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限改良版九宮格逐格解析KYC

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一聽傾心——電話營銷實戰(zhàn)能力打造【課程大綱】一、訓前思考1、“黃金三問“開啟客戶經(jīng)營價值的思考2、討論：銀行的電話營銷與普通電話營銷的區(qū)別二、電話營銷的前期準備1、聲音篇——音量、語速、語調(diào)2、產(chǎn)品篇——FABE梳理產(chǎn)品要點3、客戶篇——哪些信息讓你有備無患4、電話營銷的宜與忌三、電話營銷的實戰(zhàn)場景應用1、場景一：陌生（高端）客戶電話認養(yǎng)（1）你希望在第一次認養(yǎng)電話后成就什么樣的形象？實戰(zhàn)訓練：初相識話術(shù)訓練（微信通關(guān)，陌生客戶真實電話撥打）（2）不同客戶場景的見招拆招（添加微信）補充知識：微信客戶的分層分類管理2、場景二：沙龍客戶電話邀約（1）電話邀約注意事項分析（2）經(jīng)典電話邀約場景解讀（

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基層網(wǎng)點團隊管理能力與效能提升課程核心：從管理的視角看效能【課程收益】網(wǎng)點負責人管理能力的提升提高網(wǎng)點團隊戰(zhàn)斗力及整體效能提高網(wǎng)點的客戶經(jīng)營能力與零售業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績【課程大綱】一、四大問題討論管理者的角色定位1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個？2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？ 網(wǎng)點領(lǐng)導之目標管理目標管理的實質(zhì)目標管理的內(nèi)容目標管理四步驟網(wǎng)點領(lǐng)導之過程管理過程管理的四大關(guān)鍵點過程管理六字訣案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？3、問題三：面對紛繁復雜的任務(wù)指標，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網(wǎng)點實際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問題四：作為團隊領(lǐng)導，人和事哪

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高朋滿座：高效沙龍的設(shè)計與組織要點（萃取類課程）【課程大綱】前言：何為萃取？——萃取類課程關(guān)鍵點分析一、萃取的前提——“3W1H”重新認知沙龍1. WHO——沙龍為誰而開？2. WHY——沙龍活動對網(wǎng)點的價值與目的3. WHAT——網(wǎng)點沙龍活動的形式與內(nèi)容4. HOW——網(wǎng)點沙龍活動全流程的設(shè)計與組織沙龍活動前期準備關(guān)鍵點分析打造充滿設(shè)計感的沙龍過程沙龍活動后期追蹤管理重點事項二、萃取的核心——高品質(zhì)沙龍活動案例提煉經(jīng)典網(wǎng)點沙龍活動案例分享（學員篇）通過前期準備，由學員代表對所舉辦或參與過的經(jīng)典沙龍活動進行分享，在分享的過程中進行細節(jié)還原，為深度討論奠定基礎(chǔ)（二）學員討論學員分享案例討論“當事

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