高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS財(cái)富規(guī)劃：財(cái)富管理的定位與價(jià)值思考：你如何看待資產(chǎn)配置與財(cái)富規(guī)劃的關(guān)系？（一）財(cái)富管理中的三重角色定位（二）資產(chǎn)配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產(chǎn)配置 2、資產(chǎn)配置的意義及原則 3、資產(chǎn)配置底層資產(chǎn)解析 4

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基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略訓(xùn)前思考1：高凈值是否等同于高價(jià)值？分析白金級(jí)、財(cái)富級(jí)、私行級(jí)客群的特點(diǎn)，重新定義高價(jià)值。訓(xùn)前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價(jià)值的潛力？通過案例分析需重點(diǎn)關(guān)注的行為及標(biāo)簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經(jīng)典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 貓頭鷹型（二）典型客群經(jīng)典案例分析（三）典型客群分析邏輯1. 客群特點(diǎn)及需求分析2. 經(jīng)營策略分析3. 溝通注意事項(xiàng)及切入點(diǎn)設(shè)計(jì)二、基于財(cái)富需求的資產(chǎn)配置策略（一）資產(chǎn)配置經(jīng)典理論解析1. 資產(chǎn)配置的意義2. 資產(chǎn)配置的原則3．資產(chǎn)配置的底層資產(chǎn)解析（二）資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例

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資產(chǎn)配置理論與實(shí)戰(zhàn)解析一、資產(chǎn)配置的理論土壤1、高大上的“資產(chǎn)配置”是什么？2、常見的資產(chǎn)配置相關(guān)理論（1）標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限理論及市場(chǎng)常見誤區(qū)（2）美林時(shí)鐘理論與周期的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（3）家庭資產(chǎn)配置金字塔3、資產(chǎn)配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產(chǎn)品需求分析（3）客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好及決策二、資產(chǎn)配置的三重境界1、資產(chǎn)配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）資產(chǎn)分散理論2、資產(chǎn)配置第二重境界（1）大類資產(chǎn)對(duì)沖（2）資產(chǎn)配置的“再平衡”3、資產(chǎn)配置的第三重境界（1）投資能力提升（2）產(chǎn)品投研能力提升三、資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用1、走進(jìn)“四大市場(chǎng)”（1）債券市場(chǎng)（2）股票市場(chǎng)（3）大宗商品市場(chǎng)（4）匯率

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主題：高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺(tái)風(fēng)采展示一、從“案例”說開去1、高質(zhì)量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變?nèi)绾握宫F(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個(gè)故事？如何提升評(píng)委的綜合印象（講解的注意事項(xiàng)）？如何展現(xiàn)案例的亮點(diǎn)（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關(guān)鍵點(diǎn)拆解1、語言表達(dá)的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：進(jìn)行一次令人印象深刻的自我介紹（2）高效的語言表達(dá)結(jié)構(gòu)總分總表達(dá)法FABE表達(dá)法時(shí)間軸表達(dá)法問題解決式表達(dá)法關(guān)鍵詞表達(dá)法2、學(xué)會(huì)“講故事”（1）如何讓故事更加真實(shí)“七何+五覺”組合法V型反轉(zhuǎn)法（2）如何讓故事更加生動(dòng)——外在表現(xiàn)形式（3）演示的核心注意事

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資產(chǎn)配置（理財(cái)規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財(cái)方案的整體邏輯（1）理財(cái)規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)（2）理財(cái)規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯2、理財(cái)規(guī)劃方案重點(diǎn)內(nèi)容解析（1）手把手教你做財(cái)務(wù)分析家庭資產(chǎn)負(fù)債表家庭收支儲(chǔ)蓄表財(cái)務(wù)比率的計(jì)算財(cái)務(wù)診斷（2）理財(cái)目標(biāo)的梳理與分析梳理客戶的理財(cái)目標(biāo)理財(cái)目標(biāo)的可行性分析（3）家庭理財(cái)規(guī)劃（含計(jì)算）現(xiàn)金規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)有投資組合分析資產(chǎn)配置的理論與實(shí)際應(yīng)用3、 理財(cái)規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化制作解析（1）理財(cái)規(guī)劃方案的標(biāo)準(zhǔn)化打造（2）理財(cái)規(guī)劃方案的核心亮點(diǎn)（3）理財(cái)規(guī)劃方案的分析（4）自主客戶開發(fā)案例解析模擬演練：理財(cái)規(guī)劃案例的制作4、指導(dǎo)

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新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營之道新形勢(shì)下的管理者角色定位網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理的“新形勢(shì)”分析1. 財(cái)富管理新形勢(shì)分析2. 數(shù)字化經(jīng)營新形勢(shì)分析（二）網(wǎng)點(diǎn)管理者角色定位分析1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個(gè)？2、問題二：團(tuán)隊(duì)中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？ 網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理目標(biāo)管理的實(shí)質(zhì)目標(biāo)管理的內(nèi)容目標(biāo)管理四步驟網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之過程管理過程管理的四大關(guān)鍵點(diǎn)過程管理六字訣案例討論：晨會(huì)/夕會(huì)/周會(huì)要如何開展才更有效？3、問題三：面對(duì)紛繁復(fù)雜的任務(wù)指標(biāo)，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問題四：作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，人和事哪個(gè)更重要？總結(jié)：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人角色定位管理者

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