關(guān)鍵崗位場(chǎng)景化經(jīng)驗(yàn)萃取及應(yīng)用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類課程，通過工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會(huì)貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨(dú)立進(jìn)行自身、他人及專家群體的經(jīng)驗(yàn)萃取，進(jìn)行案例分享甚至進(jìn)行課程開發(fā)講授。課程受眾：關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）經(jīng)驗(yàn)豐富員工課程前期：授課前一周布置關(guān)鍵崗位案例萃取表，由學(xué)員進(jìn)行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進(jìn)行呈現(xiàn)分析總述：何為“萃取”“萃取”的方法與目的總述“萃取”的獨(dú)特性“萃取”技能解讀（一）“萃取”的關(guān)鍵——2W1H1. WHO——找誰來進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)萃取何為“專家”當(dāng)事人視角案例討論：

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教學(xué)相長(zhǎng)：銀行新員工導(dǎo)師帶教關(guān)鍵點(diǎn)萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃?。俊腿☆愓n程關(guān)鍵點(diǎn)分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導(dǎo)師（一）聚焦新員工導(dǎo)師1. WHY——為什么實(shí)行“導(dǎo)師制”？為什么選擇“我”做導(dǎo)師？2. WHO——何為導(dǎo)師？我們面對(duì)的是怎樣的對(duì)象？3. WHAT——身為導(dǎo)師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4. HOW——如何與新員工進(jìn)行溝通？如何完成新員工導(dǎo)師考核？（二）導(dǎo)師困惑的解決之道1. 具體困惑類型時(shí)間困惑溝通困惑計(jì)劃困惑管理困惑2. 依托世界咖啡，討論困惑解決之道世界咖啡模式簡(jiǎn)介問題分類探討定位類問題探討溝通類問題探討3. 匯報(bào)與總結(jié)分組成果展

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主題式課程開發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)解析（萃取類課程）內(nèi)容設(shè)計(jì)與邏輯架構(gòu)（一）課程開發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)認(rèn)知1. WHO——講授者VS受眾講授者核心：站在受眾角度思考問題受眾核心：符合成人教學(xué)規(guī)律2. WHY——課程開發(fā)的價(jià)值與意義對(duì)銀行對(duì)講師對(duì)學(xué)員3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內(nèi)容“我”更容易接受？4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關(guān)鍵點(diǎn)？關(guān)鍵點(diǎn)一：課程邏輯架構(gòu)的搭建——課綱關(guān)鍵點(diǎn)二：如何進(jìn)行課件內(nèi)容的初步設(shè)計(jì)（二）課綱與課程設(shè)計(jì)示范解讀萃取內(nèi)容：結(jié)合課程主題進(jìn)行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架二、課件及工具開發(fā)課程知識(shí)點(diǎn)的展現(xiàn)方式引出知識(shí)點(diǎn)高效呈現(xiàn)實(shí)踐應(yīng)用總結(jié)分析工具開發(fā)課后題目出題原則

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主題：財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)及潛在客戶挖掘一、財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)理職業(yè)價(jià)值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經(jīng)營(yíng)問題的面紗2、如何認(rèn)知“以客戶為中心”3、從理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)看“六分客戶經(jīng)營(yíng)”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)及私域流量經(jīng)營(yíng)（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經(jīng)營(yíng)分析（3）個(gè)人IP打造——高效陌生客戶認(rèn)養(yǎng)電話認(rèn)養(yǎng)前的思考陌生客戶認(rèn)養(yǎng)話術(shù)及四步邏輯陌生客戶認(rèn)養(yǎng)的心理學(xué)要點(diǎn)2、客群經(jīng)營(yíng)管理（1）多維標(biāo)簽客群建立（2）典型客群經(jīng)營(yíng)策略創(chuàng)盈客群（高流失風(fēng)險(xiǎn)，高潛力客群）銀發(fā)族老年客群企業(yè)主客群三、價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)的兩大法寶客戶KYC（1）傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限（

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主題：財(cái)富管理發(fā)展與財(cái)富轉(zhuǎn)型趨勢(shì)一、財(cái)富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索（一）財(cái)富管理與轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景1. 中國(guó)居民的財(cái)富格局與趨勢(shì)分析2. 中國(guó)財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展的六大前景3. 對(duì)個(gè)人投資者及財(cái)富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1. 經(jīng)營(yíng)工作會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)落地2. 客群經(jīng)營(yíng)的發(fā)展邏輯3. 何為“AUM大有文章”（三）財(cái)富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財(cái)經(jīng)理工作定位1. 聚焦工作的“黃金三問”2. 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容梳理3. 財(cái)富轉(zhuǎn)型下的“三化”要求二、財(cái)富管理與轉(zhuǎn)型案例分析（一）同業(yè)財(cái)富管理數(shù)據(jù)對(duì)比1. 同業(yè)VIP分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) amp; 財(cái)富業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置2. 各行高凈值客戶權(quán)益 amp; 產(chǎn)品架構(gòu)（二）行業(yè)

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