共同富裕下的家庭資產(chǎn)配置策略張光祿老師課程背景：“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標?！秉h的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展必須遵循堅持以人民為中心的原則，堅持人民主體地位，堅持共同富裕方向，始終做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，維護人民根本利益，激發(fā)全體人民積極性、主動性、創(chuàng)造性，促進社會公平，增進民生福祉，不斷實現(xiàn)人民對美好生活的向往。隨后，中央財經(jīng)委員會第十次會議召開，議題之一是研究扎實促進共同富裕問題?！叭畏峙洹弊鳛檎{(diào)節(jié)收入分配、實現(xiàn)共同富裕的有效路徑，成為此

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共同富裕與家庭財富管理的體系建設(shè)張光祿老師課程背景：2020疫情使全球經(jīng)濟運行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)。在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風(fēng)險時刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要。行業(yè)的中低端市場早已是紅海之爭，信息不對稱打破原有銷售邏輯、互聯(lián)網(wǎng)和政府普惠產(chǎn)品，對這個市場的沖擊更是前所未有；而行業(yè)的中高端市場，其實還是一片藍海。對于保險業(yè)務(wù)，尤其是大額保單的業(yè)務(wù)和技能操作，目前不僅是中高端代理人需要掌握的技能，更是私人銀行、證券公司、信托公司、資管公司、律師等財富管理的各界人士都在積極探索的領(lǐng)域。大額保單不僅保費高、而且涉及知識面廣，內(nèi)容系統(tǒng)龐雜，是過往很多伙伴“可

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凈值型理財產(chǎn)品營銷特訓(xùn)營張光祿老師課程設(shè)計思路：根據(jù)客戶經(jīng)理的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力需要，設(shè)計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導(dǎo)》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經(jīng)營》培訓(xùn)時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導(dǎo)一、到底什么是凈值型的理財產(chǎn)品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產(chǎn)品？資管新規(guī)落地實施，理財產(chǎn)品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構(gòu)的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有很多主動性、專業(yè)性、客戶深度KYC金

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理財經(jīng)理營銷能力提升特訓(xùn)營張光祿老師課程設(shè)計思路：根據(jù)客戶經(jīng)理的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力需要，內(nèi)容涉及基金、保險兩類產(chǎn)品的營銷，設(shè)計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導(dǎo)》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經(jīng)營》培訓(xùn)時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導(dǎo)一、到底什么是凈值型的理財產(chǎn)品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產(chǎn)品？資管新規(guī)落地實施，理財產(chǎn)品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構(gòu)的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有

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政府投資基金的組建和運行張光祿老師課程受眾：相關(guān)需求者課程時長：半天（6小時/天）課程大綱：透過投資案例看高新創(chuàng)投上海張江高科從產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)轉(zhuǎn)型成為科技投行上海浦東科創(chuàng)的鈦米機器人和上揚軟件從66億投資大迷局看賽麟汽車事件高新區(qū)大發(fā)展的兩大核心要素地方政府引領(lǐng)發(fā)展實現(xiàn)地方經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展實現(xiàn)地方政府提高整體稅收實現(xiàn)地方保就業(yè)，穩(wěn)民生帶動地方全域經(jīng)濟的上升招商引資助力企業(yè)高速發(fā)展尋找擁有核心技術(shù)的高新企業(yè)為高新企業(yè)提供便利的營商環(huán)境解決高新企業(yè)高速發(fā)展的用資需求幫助高新企業(yè)降低用資成本政府投資基金基礎(chǔ)知識政府投資基金母基金政府投資基金的兩大分類政府引導(dǎo)基金定義概況運作方式政府產(chǎn)業(yè)直投基金定義概況運作方

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《銀行合規(guī)營銷宣傳及客戶投訴管理》張光祿老師課程背景：2021年8月20日，十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，并于2021年11月1日起施行。這對保護公民的個人信息安全建立了一個全新的保護標準。與此同時，這也對銀行的個人信息數(shù)據(jù)收集、合規(guī)營銷宣傳有了較大的影響。課程收益：通過老師的講解，了解《中華人民共和國個人信息保護法》的重點內(nèi)容，從而達到營銷宣傳不觸界、不越界，為客戶建立起信息安全的保障，為員工建立起合規(guī)宣傳的界限，同時對員工的營銷行為建立安全保障。適合學(xué)員：銀行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、營銷經(jīng)理、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等涉及銀行營銷宣傳的從業(yè)人

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