許寶利老 師—— 國內(nèi)高凈值客戶財富管理及團隊管理領域知名專家講師資歷?中國人民大學MBA?高級理財規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百強金融集團高管?曾任國際金融集團中國區(qū)培訓總經(jīng)理培訓經(jīng)驗2009年受邀成為安聯(lián)集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財”特約講師。曾多次成為“匯豐安聯(lián)”財富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓課程240余場。2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學習交流機會。2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓課程。2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務的客戶行業(yè)遍及銀行、保險、證券、經(jīng)代公司、財富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。主講課程：（一）財富管理類：《高凈值客戶的財富管理實操》《高凈值家庭的投資策略》《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》《財富管理之稅務籌劃》《智慧遺產(chǎn)傳承》《保險策劃與風險管理》《家族信托與財富管理》《增額終身壽與保險金信托》《高額年金險讓財富管理有的放矢》《高凈值客戶溝通技巧》《需求導向式銷售與高額保單》（二）企業(yè)管理銷售類《...詳細>>

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