增額終身壽與保險(xiǎn)金信托課綱

  培訓(xùn)講師：許寶利

講師背景：
許寶利老師——國(guó)內(nèi)高凈值客戶(hù)財(cái)富管理及團(tuán)隊(duì)管理領(lǐng)域知名專(zhuān)家講師資歷?中國(guó)人民大學(xué)MBA?高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百?gòu)?qiáng)金融集團(tuán)高管?曾任國(guó)際金融集團(tuán)中國(guó)區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀 詳細(xì)>>

許寶利
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增額終身壽與保險(xiǎn)金信托課綱詳細(xì)內(nèi)容

增額終身壽與保險(xiǎn)金信托課綱

增額終身壽與保險(xiǎn)金信托
課程講師：許寶利
課程時(shí)長(zhǎng)：2小時(shí)
課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等
教學(xué)方法：60%理論講授+20%現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20%點(diǎn)評(píng)與案例演示
課程大綱 -------------------------------------------------
一、中國(guó)央行呼吁家庭資產(chǎn)應(yīng)該搬家了：
1.風(fēng)險(xiǎn)分散：一些家庭可能過(guò)度集中于某些資產(chǎn)，例如房地產(chǎn)等，這意味著他們的財(cái)富會(huì)隨著某些特定市場(chǎng)的波動(dòng)而波動(dòng)。通過(guò)將他們的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更多元化的投資領(lǐng)域中，例如股票、債券、基金等，他們可以更好地分散風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。
2.資產(chǎn)配置優(yōu)化：通過(guò)更好地分散風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化資產(chǎn)配置，家庭可以更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，例如增加財(cái)富、退休規(guī)劃等。
3.市場(chǎng)穩(wěn)定性：通過(guò)促進(jìn)家庭資產(chǎn)的多元化，央行可以幫助提高市場(chǎng)的穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而更好地對(duì)抗金融風(fēng)險(xiǎn)。
資產(chǎn)配置是財(cái)富管理的必選項(xiàng)
1.資產(chǎn)配置包括將資金分配到股票、債券、房地產(chǎn)、現(xiàn)金等不同的資產(chǎn)類(lèi)別中。
2.通過(guò)資產(chǎn)配置，你可以平衡你的投資組合，
3.資產(chǎn)配置也可以幫助你在多年的投資中獲得長(zhǎng)期收益。
三、保險(xiǎn)對(duì)于資產(chǎn)配置有著穩(wěn)定器的作用
1.風(fēng)險(xiǎn)控制：保險(xiǎn)可以幫助個(gè)人或投資者控制不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，
2.穩(wěn)定收入：保險(xiǎn)也可以為個(gè)人或投資者提供穩(wěn)定的收入來(lái)源
3.穩(wěn)定預(yù)算：
四、保險(xiǎn)金信托和家族信托的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。
1.長(zhǎng)期資產(chǎn)規(guī)劃：家族信托有助于實(shí)施長(zhǎng)期資產(chǎn)規(guī)劃，確保家族企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和穩(wěn)定。
2.資產(chǎn)管理：通過(guò)家族信托，家族成員可以將資產(chǎn)委托給專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和投資，充分利用專(zhuān)業(yè)人才和資源，提高資產(chǎn)回報(bào)率。
3.遺產(chǎn)規(guī)劃：家族信托還可以用于規(guī)劃遺產(chǎn)，確保財(cái)富的平穩(wěn)傳承。4.稅務(wù)優(yōu)惠：家族信托可以通過(guò)合理的稅務(wù)策劃，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)優(yōu)惠，減輕稅負(fù)壓力。

 

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