華越老師

高客家庭財富安全規(guī)劃師

關鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃                       

電子科技大學計算機管理      

27年銀行從業(yè)經驗     

15年私人銀行財富顧問、私行負責人

8年某國有行支行行長、運營主管

某國有銀行總行級內訓師十年，授課300場以上，覆蓋客戶及金融業(yè)學員達30000人以上

獲得證書：

保險金信托架構師

高客專業(yè)沙龍認證講師

國際金融理財師（CFP）

認證私人銀行家（CPB）

十大金牌理財師

深具影響力理財師

某國有銀行總行級優(yōu)秀財富顧問

實戰(zhàn)經歷：

2008年8月—至今，從事零售與私人銀行財富顧問、私行負責人15年，協助轄內各二級分行營銷、維護高凈值客戶、負責全省的家族信托業(yè)務營銷，具有一線陪談家族信托、保險金信托、大額保單及資產配置實戰(zhàn)經驗。并成功營銷落地家族信托及保險金信托近70單、累計金額近10億元；營銷千萬級大額保單30單，累計金額近3億元。

同時擔任總行級內訓師，培訓、提升轄內網點主任、客戶經理營銷技能。特別是對于深度挖掘高凈值客戶KYC；提升法商、稅商營銷技能；落地大額保單、家族信托、保險金信托。

舉辦不同主題的貴賓客戶活動，內容涵蓋經濟形勢展望、跨境金融服務、高考升學規(guī)劃、家族財富傳承與保障、高端客戶稅務籌劃、傳統文化、健康體檢及文化體驗、青少年高爾夫、貴金屬發(fā)布會、年終客戶答謝會等等，場次近100場、參加人數超過萬人次。

全程參與某國有銀行總行私人銀行全流程增值服務系統開發(fā)，并撰寫操作手冊及培訓課件。

舉辦經濟形勢展望、跨境金融服務、高考升學規(guī)劃、家族財富傳承與保障、高凈值客戶稅務籌劃、貴金屬發(fā)布、年終客戶答謝等不同主題的高客沙龍，場次近100場、參加人數超過萬人次。

擅長課程：

針對財富顧問、客戶經理、網點主任、績優(yōu)保險營銷人員訓練營：

《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

《大額保單及保險金信托營銷成交秘技訓練營》

《金稅四期時代下的高客面談技巧與財富規(guī)劃策略》

《大額保單銷售邏輯與促成技巧》

《營銷中的法商、稅商小功略》

《客戶沙龍活動策劃與組織實施》

針對貴賓客戶沙龍講座：

《金稅四期時代下的稅務規(guī)劃及財富傳承之道》

《共同富裕下的財富管理與傳承》

《二十大后如何規(guī)范財富積累機制》

《新時代大變局下的財富管理之道》

《女性財富獨立及資產保護策略》

《民法典時代財富管理智慧【財富繼承篇】》                                         

《民法典時代財富管理智慧【子女婚姻篇】》

授課風格：

＆ 華老師授課邏輯性強，注重成效，內容深入淺出，生動接地氣，能極大地激發(fā)學員的營銷熱情，課程案例緊跟當下時事熱點以及自身過往實踐案例，在課堂上通過案例討論、情景模擬等方式加深學員對課程內容的理解，讓培訓學員不僅學的會，還能拿來用。

＆ 華老師授課風格幽默詼諧，注重課堂氣氛調節(jié)，善于捕捉學員注意點，通過互動參與和實戰(zhàn)演練，引導學員在輕松氛圍里學習并掌握知識。

近期部分授課記錄：

恒豐銀行總行《產品活動策劃與組織推動》

農業(yè)銀行云南省分行網點主任《營銷中的法商、稅商小功略》u

太平人壽云南分公司客戶經理《家族信托及保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

農業(yè)銀行云南省分行財富顧問 《家族信托及保險金信托培訓》

廣發(fā)證券昆明營業(yè)部客戶經理《家族信托及保險金信托業(yè)務介紹》

農業(yè)銀行云南省分行入職新工《農行私人銀行業(yè)務介紹》

農業(yè)銀行云南省分行客戶經理《農行私人銀行增值服務體系介紹》

建信人壽安徽分公司客戶經理《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

建信人壽湖北分公司客戶經理《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

建信人壽吉林分公司客戶經理《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

四川省聯社網點主任、客戶經理《大額保單營銷技巧提升》

工商銀行貴州省分行客戶經理《金稅四期背景下高客面談技巧及財富規(guī)劃策略》

工商銀行貴州省分行客戶經理《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》

中銀三星人壽蘇州分公司《大額保單營銷邏輯與成交秘技訓練營》

云南澤鍇商學院《金稅四期背景下高客面談技巧及財富規(guī)劃策略》

金庫網《客戶沙龍活動策劃與組織實施》

參加北京“裕世傳家”訪談《保險金信托千萬大單案例復盤》

農業(yè)銀行云南省分行貴賓客戶《農行私人銀行增值服務體系介紹》

農業(yè)銀行版納分行貴賓客戶《農業(yè)銀行私人銀行業(yè)務介紹》u

農業(yè)銀行昆明分行高凈值客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行昭通分行貴賓客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行曲靖分行高凈值客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行昆明分行高凈值客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行楚雄分行高凈值客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行保山分行貴賓客戶《農行私人銀行增值服務體系介紹》

農業(yè)銀行大理分行高凈值客戶《共同富裕下財富傳承與保障》

農業(yè)銀行德宏分行高凈值客戶《高凈值客戶財富傳承與保障》

農業(yè)銀行臨滄分行高凈值客戶《共同富裕下財富傳承與保障》

農業(yè)銀行紅河分行高凈值客戶《共同富裕下財富傳承與保障》

農業(yè)銀行寧波分行《客戶KYC與談資》

平安銀行深圳分行《大單營銷》

項目展示：

2023年6月份1天，中銀三星人壽蘇州分公司《大額保單營銷邏輯與成交秘技

訓練營》，獲得學員一致好評。

2022年9月份2天，建信人壽安徽分公司《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》，獲得學員一致好評。

2022年6月份1天，農行云南省分行《營銷中的那些法商、稅商小功略》，獲得學員一致好評。

2021年--2022年農行云南省分行高凈值客戶沙龍