華越老師的內訓課程
《掌握個稅匯算清繳 輕松布局個人養(yǎng)老金市場》 講師：華越【課程背景】當前，各家銀行都在競相爭取個人養(yǎng)老金的開戶業(yè)務，然而他們面臨著一個共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個人所得稅匯算清繳的時段，這是一個關鍵的機遇。然而，眾多客戶對個人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報，更不了解個稅籌劃的技巧。 對于銀行的客戶經(jīng)理來說，如果能掌握個稅匯算清繳的填報方法，并有能力指導客戶完成填報，將成為一個強大的利器。通過這個抓手，他們不僅可以為客戶提供實實在在的服務，解決他們在個稅填報上的難題，還可以利用這
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《營銷實戰(zhàn)場景還原與經(jīng)典案例萃取》 講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟高質量發(fā)展，社會財富不斷增加，我國居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長。作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機構爭先搶灘的關鍵戰(zhàn)場，這類群體除了財富管理規(guī)模增長，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務+精英隊伍”鐵三角模式成為各金融機構角逐高客市場最重要的籌碼，客戶經(jīng)理、財富顧問向精英化、高產(chǎn)能發(fā)展成為行業(yè)共識。 但是當我們在和高端客戶溝通風險管理時，心中充滿了不自信，開不了口...；當我們談起了法律、稅務的時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止...；當我們艷羨業(yè)務
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《金稅四期時代下的稅務規(guī)劃及財富傳承之道》 講師：華越活動背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財富積累機制進一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)全領域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務的監(jiān)管稽查手段也更強，客戶對此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企業(yè)財富安全港。邀請對象：私行客戶經(jīng)理 講座時長：3小時活動目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解金稅四期、國家稅局稽查方式、金稅四期下高凈值客戶的風險點、以及對企業(yè)家業(yè)會帶來怎樣的重要影響，并能靈活使用有效的金融工具及非金融工具做好財富
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《新經(jīng)濟形式下家族信托及保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》 講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟高速發(fā)展后，我國私人財富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟增長放緩、產(chǎn)業(yè)轉型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財富家族也意識到擁有財富所帶來的煩擾和存在的風險。特別是經(jīng)過這次疫情，他們越來越意識到實現(xiàn)財富安全及傳承的重要性，因此財富家族對于財富安全保障和財富傳承的需求也越來越強烈，已然成為當下中國經(jīng)濟面臨的“時代課題”。家族信托、保險金信托作為集財富保障、增值、傳承、籌劃功能于一身的財富管理工具，其優(yōu)勢是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險公司還是財富管理公司，在為高凈值客戶提
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《四商思維綜合能力提升 助力高客營銷乘風破浪》 講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟高質量發(fā)展，社會財富不斷增加，我國居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長。作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機構爭先搶灘的關鍵戰(zhàn)場，這類群體除了財富管理規(guī)模增長，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務+精英隊伍”鐵三角模式成為各金融機構角逐高客市場最重要的籌碼，客戶經(jīng)理、財富顧問向精英化、高產(chǎn)能發(fā)展成為行業(yè)共識。 但是當我們在和高端客戶溝通風險管理時，心中充滿了不自信，開不了口...；當我們談起了法律、稅務的時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止...；當
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《新經(jīng)濟形勢下家族信托及保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》 講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟高速發(fā)展后，我國私人財富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟增長放緩、產(chǎn)業(yè)轉型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財富家族也意識到擁有財富所帶來的煩擾和存在的風險。特別是經(jīng)過這次疫情，他們越來越意識到實現(xiàn)財富安全及傳承的重要性，因此財富家族對于財富安全保障和財富傳承的需求也越來越強烈，已然成為當下中國經(jīng)濟面臨的“時代課題”。家族信托、保險金信托作為集財富保障、增值、傳承、籌劃功能于一身的財富管理工具，其優(yōu)勢是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險公司還是財富管理公司，在為高凈值客戶提