華越老師高客家庭財(cái)富安全規(guī)劃師關(guān)鍵詞：家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、活動(dòng)組織策劃電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)管理 27年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 15年私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人8年某國(guó)有行支行行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)主管某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師十年，授課300場(chǎng)以上，覆蓋客戶及金融業(yè)學(xué)員達(dá)30000人以上獲得證書：保險(xiǎn)金信托架構(gòu)師高客專業(yè)沙龍認(rèn)證講師國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證私人銀行家（CPB）十大金牌理財(cái)師深具影響力理財(cái)師某國(guó)有銀行總行級(jí)優(yōu)秀財(cái)富顧問實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷：2008年8月—至今，從事零售與私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人15年，協(xié)助轄內(nèi)各二級(jí)分行營(yíng)銷、維護(hù)高凈值客戶、負(fù)責(zé)全省的家族信托業(yè)務(wù)營(yíng)銷，具有一線陪談家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單及資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。并成功營(yíng)銷落地家族信托及保險(xiǎn)金信托近70單、累計(jì)金額近10億元；營(yíng)銷千萬級(jí)大額保單30單，累計(jì)金額近3億元。同時(shí)擔(dān)任總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師，培訓(xùn)、提升轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主任、客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能。特別是對(duì)于深度挖掘高凈值客戶KYC；提升法商、稅商營(yíng)銷技能；落地大額保單、家族信托、保險(xiǎn)金信托。舉辦不同主題的貴賓客戶活動(dòng)，內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望、跨境金融服務(wù)、高考升學(xué)規(guī)劃、家族財(cái)富傳承與保障、...詳細(xì)>>

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