《掌握個稅匯算清繳 輕松布局個人養(yǎng)老金市場》

  培訓(xùn)講師：華越

講師背景：
華越老師高客家庭財(cái)富安全規(guī)劃師關(guān)鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)管理27年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)15年私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人8年某國有行支行行長、運(yùn)營主管某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師十年，授課300場以上，覆蓋客戶 詳細(xì)>>

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《掌握個稅匯算清繳 輕松布局個人養(yǎng)老金市場》詳細(xì)內(nèi)容

《掌握個稅匯算清繳 輕松布局個人養(yǎng)老金市場》

《掌握個稅匯算清繳 輕松布局個人養(yǎng)老金市場》
講師：華越
【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競相爭取個人養(yǎng)老金的開戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個人所得稅匯算清繳的時段，這是一個關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對個人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報，更不了解個稅籌劃的技巧。
對于銀行的客戶經(jīng)理來說，如果能掌握個稅匯算清繳的填報方法，并有能力指導(dǎo)客戶完成填報，將成為一個強(qiáng)大的利器。通過這個抓手，他們不僅可以為客戶提供實(shí)實(shí)在在的服務(wù)，解決他們在個稅填報上的難題，還可以利用這個機(jī)會，輕松推動個人養(yǎng)老金賬戶的開戶業(yè)務(wù)?？蛻艚?jīng)理在指導(dǎo)客戶填報個稅的同時，可以詳細(xì)解釋個人養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)勢，比如稅收優(yōu)惠、長期投資增值等。他們可以通過專業(yè)的知識和貼心的服務(wù)，幫助客戶理解并接受個人養(yǎng)老金賬戶，從而提高開戶的成功率。此外，通過這種方式，客戶經(jīng)理還對客戶進(jìn)行了深度的KYC，與客戶建立了長期穩(wěn)定的信任關(guān)系，為未來的其他業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
【課程對象】涉及所有個人養(yǎng)老金賬戶開戶任務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理。
【課程時長】1 天，6小時/天
【課程方式】理論講解+實(shí)操演練+互動體驗(yàn)+疑問解答
【課程目標(biāo)】
1.掌握個人所得稅申報的基本流程和最新政策
2.掌握如何利用稅優(yōu)政策來切入個人養(yǎng)老金及其他商業(yè)保險
3.提高財(cái)富管理的專業(yè)水平，增強(qiáng)客戶信任
【課程大綱】
第一篇 個稅匯算清繳公告解讀
一、什么是年度匯算
二、哪些人需要辦理年度匯算
三、政納稅人辦理年度匯算需要提交的資料 四、納稅人如何辦理年度匯算退稅、補(bǔ)稅
五、沒有具實(shí)申報個稅匯算清繳的相關(guān)稅務(wù)處罰
第二篇 個稅APP手把手教填報
一、基礎(chǔ)填報
二、收入和稅前扣除
三、核對計(jì)算
四、退稅情景分析
五、補(bǔ)稅情景分析
第三篇 看懂專項(xiàng)附加扣除“7張表”
一、3歲以下嬰幼兒照護(hù)費(fèi)用
二、子女教育支出
三、繼續(xù)教育支出
四、大病醫(yī)療支出
五、住房貸款利息
六、住房租金
七、贍養(yǎng)老人
該薅的羊毛都薅到了嗎
一、個人養(yǎng)老金的填報與抵扣
二、稅收健康險的填報與抵扣 三、年終獎發(fā)放避坑指南
四、公益捐贈避坑指南 五、居民換購住房個稅優(yōu)惠政策
個人所得稅申報常見Q&A
子女的范圍包括哪些 二、大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除的方式是什么，納稅人的注意事項(xiàng)
住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除范圍及需要符合的條件
夫妻雙方婚前都有住房貸款，婚后怎么享受專項(xiàng)附加扣除
住房貸款利息和住房租金扣除可以同時享受嗎
父母和子女共同購房，住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除怎么扣
住房租金專項(xiàng)附加扣除范圍是怎么規(guī)定的
八、夫妻雙方無住房，兩人主要工作城市不同，如何進(jìn)行扣除
第六篇 協(xié)助銀行走進(jìn)企業(yè)辦理個稅匯算清繳及個人養(yǎng)老金賬戶
根據(jù)行方邀約客戶情況，協(xié)助銀行客戶經(jīng)理走進(jìn)企業(yè)舉辦沙龍活動，現(xiàn)場指導(dǎo)客戶辦理個稅匯算清繳，并以個稅匯算清繳為抓手批量開立個人養(yǎng)老金賬戶，解答客戶疑問。

 

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