楊寶杰老師

美國注冊財務(wù)策劃師持證（RFP）
中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會專業(yè)人才水平證書（PFT）
保險從業(yè)資格證/保險經(jīng)紀(jì)人從業(yè)資格
銀行資深信貸項目顧問、銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項目輔導(dǎo)顧問
恒豐銀行總行、浙江省分行指定網(wǎng)點轉(zhuǎn)型培訓(xùn)師
受訓(xùn)學(xué)員人數(shù)達2000余人 輔導(dǎo)網(wǎng)點超200家
股份制銀行、城商銀行、浙江及江蘇農(nóng)商銀行、信用社等多地區(qū)域指定合作老師

? 富滇銀行昆明分行《網(wǎng)點負責(zé)人綜合能力提升、資產(chǎn)配置能力提升項目》
擔(dān)任項目輔導(dǎo)老師，協(xié)助主導(dǎo)老師通過對管理者的專項培訓(xùn)及管理計劃、經(jīng)營計劃匯報通關(guān)，提升支行長經(jīng)營管理綜合能力；通過對財富中心的人員選拔及專項能力提升，采用理論+實戰(zhàn)相結(jié)合的模式，快速促成隊伍的綜合服務(wù)營銷能力；
? 中國農(nóng)業(yè)銀行福建分行《“兩轉(zhuǎn)合一”轉(zhuǎn)型項目》
擔(dān)任項目主要輔導(dǎo)老師，培養(yǎng)全員數(shù)字化經(jīng)營思維為基礎(chǔ)，圍繞客戶視角設(shè)計重點產(chǎn)品營銷策略，通過廳堂陣地、外拓渠道、線上渠道、公司聯(lián)動渠道的立體協(xié)同構(gòu)建客戶觸達平臺，落實客戶分配和全員有效管戶的客戶高頻接觸機制，促進網(wǎng)點業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)化、集約化發(fā)展。同時著重落地理財經(jīng)理隊伍的能力提升，從分戶管戶開始梳理，培養(yǎng)財富隊伍能夠立足“廳堂、外拓、線上渠道和公司聯(lián)動”四大觸達渠道建設(shè)，提升網(wǎng)點的精細化經(jīng)營能力和效益創(chuàng)造能力。
? 江蘇沭陽農(nóng)商銀行《增戶拓面信貸產(chǎn)能提升》《開門紅旺季營銷》《網(wǎng)格化營銷項目》
擔(dān)任增戶拓面主導(dǎo)老師，其中涉及到零售條線信貸營銷能力提升、數(shù)字化運用、系統(tǒng)使用等，咨詢組經(jīng)過前期調(diào)研，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定貸款營銷專項行動方案及信貸外拓營銷策略，同時，帶領(lǐng)客戶經(jīng)理進社區(qū)、進園區(qū)、進機關(guān)、進商區(qū)、進農(nóng)區(qū)現(xiàn)場實戰(zhàn)輔導(dǎo)，提升客戶經(jīng)理外拓營銷能力。通過以上培訓(xùn)達到產(chǎn)能提升的效果，側(cè)重培養(yǎng)運營隊伍、客戶經(jīng)理隊伍工作職責(zé)及工作流程，提升其綜合能力；負責(zé)城區(qū)8家個支行，分4期共計20天項目業(yè)績均超額達成（以增戶擴面信貸產(chǎn)能提升專項為例，駐點輔導(dǎo)當(dāng)月凈增用信戶數(shù)10000戶！完成率120.06%-數(shù)據(jù)來源于行方通報數(shù)據(jù)）項目執(zhí)行效果得到總行、支行領(lǐng)導(dǎo)高度認可，自2021年起連續(xù)3年受聘參與總行旺季營銷產(chǎn)能提升、網(wǎng)格化營銷、信貸專項攻堅項目。
? 中國銀行廣東省分行開門紅《淘金大作戰(zhàn)產(chǎn)能提升項目》
承擔(dān)的工作內(nèi)容：在此項目中，擔(dān)任項目主導(dǎo)，2家網(wǎng)點輪流啟動為期2周，負責(zé)幫助網(wǎng)點通過吸金羅盤-四維吸金（賬戶吸金、建模吸金、客群吸金、場景吸金）有效管控客戶資金流向，實現(xiàn)旺季階段資金、存款突圍，帶動網(wǎng)點內(nèi)部比學(xué)趕幫超氛圍，實現(xiàn)全行旺季經(jīng)營提升。同時，二階段改善營銷流程、提升營銷技能、提升外拓能力、完善營銷模式，網(wǎng)點通過輔導(dǎo)，營銷氛圍濃烈，業(yè)績及網(wǎng)點人員的綜合服務(wù)營銷能力較導(dǎo)入前明顯提升。項目業(yè)績：根據(jù)考核規(guī)則，廣東省分行評選出全轄淘金大作戰(zhàn)行外吸存競賽活動“最強網(wǎng)點”，廣州東山東湖支行、中山醫(yī)支行、先烈南路支行以優(yōu)異的成績在同組競賽中獲勝上榜，網(wǎng)點行長獲得省分行“最美內(nèi)訓(xùn)師”榮譽稱號。東山五羊支行公私聯(lián)動營銷、全員營銷氛圍、團隊效能管理、員工主觀能動性得到明顯轉(zhuǎn)變，獲得網(wǎng)點行長高度認可。
? 恒豐銀行總行《2022年網(wǎng)點轉(zhuǎn)型暨旺季產(chǎn)能提升項目》
擔(dān)任項目顧問，通過頂層設(shè)計、方案研討、集中培訓(xùn)、現(xiàn)場工作坊、網(wǎng)點巡點輔導(dǎo)、固化巡點輔導(dǎo)、驗收等方式，強化管轄行的經(jīng)營管理及團隊管理能力； 負責(zé)總行首批試點標(biāo)桿網(wǎng)點4家，分行轉(zhuǎn)型試點3家。項目執(zhí)行期間客觀了解網(wǎng)點的現(xiàn)狀及需求，并結(jié)合本次六大工程網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的輔導(dǎo)要求，有針對性地制定網(wǎng)點輔導(dǎo)執(zhí)行方案與流程。2023年3月，總行對網(wǎng)點轉(zhuǎn)型工作全面驗收，煙臺分行萊州支行榮獲全行第二名、蓬萊支行榮獲全行第四名、湖州分行營業(yè)部榮獲全行第八名的好成績，同時上述網(wǎng)點被總行授予網(wǎng)點轉(zhuǎn)型“標(biāo)桿網(wǎng)點”榮譽稱號！
? 恒豐銀行總行《2023-2024年度網(wǎng)點二次深化轉(zhuǎn)型項目》
擔(dān)任項目顧問，負責(zé)二次深化轉(zhuǎn)型總行6家標(biāo)桿示范網(wǎng)點，通過網(wǎng)點駐點輔導(dǎo)、實戰(zhàn)帶教、工作坊、內(nèi)訓(xùn)師隊伍搭建等方式，強化管轄行及跟訓(xùn)分行的精細化管理能力及營銷獲客能力提升；項目期間，楊老師負責(zé)濟南趵突泉支行輔導(dǎo)工作，榮獲深化轉(zhuǎn)型網(wǎng)點提級第2名的優(yōu)異成績！
? 錦州銀行丹東分行《2024年開門紅旺季營銷輔導(dǎo)》
擔(dān)任主導(dǎo)老師，統(tǒng)籌12家支行賦能工作。根據(jù)網(wǎng)點實際情況，制定營銷策略，輔導(dǎo)并帶領(lǐng)各崗位人員沖刺業(yè)績指標(biāo)，通過營銷話術(shù)嵌入到廳堂營銷、外拓活動中，提高網(wǎng)點人員的營銷意識和營銷技能，制定有效營銷工具，幫助網(wǎng)點策劃各階段營銷活動和獲客、蓄客、活客、獲信、獲金全流程策略。經(jīng)過3個月的努力，在面臨輿情風(fēng)險和存款大額流失的艱難情境下，丹東分行在2024年開門紅中，個金條線各項指標(biāo)在全行均取得了第一名的好成績！該項目得到分行個金分管行長和個金部總經(jīng)理的大力稱贊，行方對于項目組的辛苦付出表示感激。同時表示該項目“接地氣”“實用”“可落地”“復(fù)制性強”，并轉(zhuǎn)推薦合作機構(gòu)至北京分行進行項目接洽。
? 江蘇泰州農(nóng)商行《2024年增戶拓面精準(zhǔn)營銷項目輔導(dǎo)》
該項目以各項貸款新增為導(dǎo)向，對網(wǎng)點客戶經(jīng)理團隊開展全覆蓋輔導(dǎo)，共4家試點支行實施集中輔導(dǎo)與巡點輔導(dǎo)，d輔導(dǎo)訓(xùn)練內(nèi)容以客群營銷為主旨，通過對網(wǎng)點轄內(nèi)客戶群體全面分析，得出潛力與資質(zhì)較好的客群做為主要營銷方向，輔導(dǎo)相關(guān)崗位進行針對性的客群“問題”分析，為出師有名的營銷策略提供邏輯支持，設(shè)計相關(guān)客群接觸方式與對接活動形式，線上線下各類渠道同時突破。
? 遵義紅花崗農(nóng)商銀行《2023年度網(wǎng)點轉(zhuǎn)型暨營銷渠道建設(shè)》
負責(zé)總行層面項目策劃與支行輔導(dǎo)實施，8個月全程駐點跟進支行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)。分別從網(wǎng)點定位、崗則梳理、彈性排班、布局優(yōu)化、快速營銷技巧、、沙龍活動策劃與實施、外拓活動實施與跟進、網(wǎng)點績效管理與團隊文化建設(shè)、貸款營銷渠道建設(shè)等方面開展輔導(dǎo)。網(wǎng)點轉(zhuǎn)型驗收順利，總行領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚，貸款產(chǎn)品營銷效率提升明顯，?涉及18家支行，分3期共計60天，貸款綜合增長130%，渠道月推薦放款額1200萬，效果顯著。

服務(wù)客戶

工商銀行：云南昆明分行西站支行、云南曲靖分行沾益支行、云南臨滄分行、云南紅河分行農(nóng)業(yè)銀行：江蘇淮安金湖支行營業(yè)部、湖南長沙分行寧鄉(xiāng)支行、寧鄉(xiāng)煤炭壩支行、河南三門峽分行義馬支行營業(yè)部、三門峽義馬花園分理處、福建福州分行、福建泉州分行鯉城東街支行、福建漳州分行華安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行、漳州芝山支行、福建莆田分行鎮(zhèn)海支行、莆田黃石支行、浙江杭州分行余杭支行； 中國銀行：福建福州分行自貿(mào)區(qū)支行、福州連江支行、廣西賀州分行、安徽阜陽分行阜王路支行、阜陽清河路支行、廣東廣州分行東山東湖支行、東山五羊支行、廣東佛山分行世紀(jì)康城支行、佛山盛南新都支行、廣東汕頭分行保稅區(qū)支行、汕頭長平支行、汕頭小公園支行；郵政郵儲：河北保定分行唐縣支行、保定蠡縣支行、保定安國支行、保定高碑店支行，河南鄭州分行嵩山支行、河南商丘睢縣支行、商丘寧陵支行、河南焦作分行 股份制銀行：杭州分行營業(yè)部、上城支行、科技城小微支行、紹興分行營業(yè)部，北京分行通州分行營業(yè)部，濟南分行經(jīng)七路支行，煙臺分行海港路支行、華茂街支行、龍口支行、福山支行、只楚路支行、濟南分行淄博分行營業(yè)部、東營分行營業(yè)部；湖州分行營業(yè)部；嘉興分行營業(yè)部、海寧支行；成都分行自貢分行營業(yè)部；寧波分行營業(yè)部；煙臺分行龍口支行、濟南分行趵突泉支行、成都分行自貢分行營業(yè)部、煙臺分行龍口支行、濟南分行、成都分行 、鄭州分行園田路支行、三全路支行、東風(fēng)路支行、豐產(chǎn)路支行、未來路支行、龍子湖支行、自貿(mào)支行，許昌分行營業(yè)部、洛陽分行營業(yè)部、鄭州分行、太原分行營業(yè)部 城商銀行：昆明分行國防支行、螺獅灣國貿(mào)支行、華洋支行 、蘇州分行營業(yè)部、南通分行通州灣支行、南京分行中山南路支行、浦口支行、江寧支行、中山北路支行、六合支行、漢中門大街支行、桐鄉(xiāng)分行濮院支行、九里社區(qū)支行、總行營業(yè)部、科技城支行、金華分行、南湖支行、秀洲支行、開發(fā)區(qū)支行、丹東分行 農(nóng)商銀行（信用社）及村鎮(zhèn)銀行：哈爾濱五常農(nóng)商行、哈爾濱依蘭信用社、江蘇泗陽農(nóng)商銀行、浙江禾城農(nóng)商銀行、河北滄州農(nóng)商銀行、江蘇泗洪農(nóng)商銀行、山西古交農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙翁牛特農(nóng)商行、江蘇民豐農(nóng)商銀行、河北唐山農(nóng)商銀行、江蘇東臺農(nóng)商銀行、浙江寧海農(nóng)商銀行、江南農(nóng)商行蘇州分、遵義紅花崗農(nóng)商行、明光民豐村鎮(zhèn)銀行、江蘇沭陽農(nóng)商銀行、河北盧龍農(nóng)商銀行、浙江洞頭農(nóng)商銀行、江蘇睢寧農(nóng)商銀行、山西澤州農(nóng)商銀行、山西陽城農(nóng)商銀行、山西晉城農(nóng)商銀行、湖南醴陵農(nóng)商銀行、江蘇濱海農(nóng)商銀行、湖北隕縣農(nóng)商銀行、山東濟南農(nóng)商銀行、山東滕州農(nóng)商銀行、湖南岳陽農(nóng)商銀行、湖南臨湘農(nóng)商銀行、湖南桃江農(nóng)商銀行、浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、江蘇泰州農(nóng)商銀行、江蘇溧水農(nóng)商銀行、江蘇徐州農(nóng)商銀行、江西瑞金農(nóng)商銀行