私人銀行家族傳承、財(cái)富管理專家：趙燕

【專家簡(jiǎn)介】：

23年金融行業(yè)從業(yè)、咨詢培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 

400多家總分行學(xué)員100多萬(wàn)，返聘率高

國(guó)有銀行：中農(nóng)工建交及雙郵體系總分行私行、財(cái)富中心特邀專家顧問(wèn)講師和客戶沙龍?zhí)匮钨e

股份銀行：招商、中信、興業(yè)、民生、華夏、光大、平安、浦發(fā)總分行特聘專家顧問(wèn)講師和大客戶陪訪

地方銀行：上海銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、深圳農(nóng)商、北京農(nóng)商等總分行特聘講師

外資銀行：香港恒生銀行、南洋商業(yè)銀行等總分行特聘專家講師

信托公司：北京信托、上海信托、興業(yè)信托、光大信托等總部特聘講師

三方財(cái)富：大唐、諾亞、宜信、鉅派、恒天財(cái)富等三方財(cái)富機(jī)構(gòu)特聘講師

大賽輔導(dǎo)：連續(xù)六年輔導(dǎo)中國(guó)銀行、華夏銀行、工商銀行、杭州銀行、盛京銀行總分行學(xué)員參加全國(guó)理財(cái)師大賽、資產(chǎn)配置大賽和個(gè)貸大賽，先后獲得全國(guó)一二三等獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)比例高備受歡迎。并擔(dān)任總行級(jí)決賽評(píng)委。

高客沙龍及陪訪：擔(dān)任農(nóng)行、建行、華夏、郵政等高客講座嘉賓陪訪大客戶

社科院在讀金融博士、工商管理碩士、法學(xué)學(xué)士

法國(guó)魯昂ESC高等商學(xué)院交換生

英國(guó)City&Guilds國(guó)際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

SFB／SFC家族企業(yè)國(guó)際認(rèn)證教練、IfFP瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任

銀行從業(yè)、基金從業(yè)資格、高級(jí)財(cái)務(wù)管理師、STEP國(guó)際認(rèn)證家族信托架構(gòu)師等。

【專業(yè)背景】：

　　趙老師先后在國(guó)有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、三方支付總部、綜合金融集團(tuán)、金融咨詢與培訓(xùn)從業(yè)23年，先后擔(dān)任銀行客戶經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)總監(jiān)、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長(zhǎng)和執(zhí)行副總裁、獨(dú)立金融咨詢師與培訓(xùn)師等職位。熟悉金融實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷拓展、財(cái)富中心搭建與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理、私行客戶渠道外拓與營(yíng)銷、貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃等實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)。課程內(nèi)容貼近市場(chǎng)、實(shí)戰(zhàn)案例備受歡迎。

【主講課程】：

【2023新增核心課題】：

? 私人銀行系列：

《私行專精特新小巨人企業(yè)家精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托九大潛力客戶場(chǎng)景營(yíng)銷》

? 財(cái)富中心系列：

《財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)-理財(cái)經(jīng)理系列》

《財(cái)富顧問(wèn)陪訪與營(yíng)銷推動(dòng)管理-財(cái)富顧問(wèn)系列》

《財(cái)富中心搭建與團(tuán)隊(duì)績(jī)效經(jīng)營(yíng)管理-支行長(zhǎng)系列》

? 企業(yè)金融：

《企業(yè)客戶投資理財(cái)與財(cái)報(bào)解讀營(yíng)銷》

《企業(yè)客戶渠道拓展與長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作》

? 高客沙龍：

《養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座》

《金稅四期風(fēng)險(xiǎn)隔離與家族財(cái)富傳承》

? 大賽輔導(dǎo)：

總分行級(jí)別大賽選手培訓(xùn)輔導(dǎo)：包含資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、個(gè)貸大賽、支行管理案例大賽，選手培訓(xùn)、方案輔導(dǎo)、專業(yè)呈現(xiàn)、總行級(jí)大賽評(píng)委

【核心課題】：

? 私人銀行系列：

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

《高凈值客戶實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓(xùn)練營(yíng)》

《高凈值客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織》

《財(cái)富顧問(wèn)陪訪助力客戶經(jīng)理完美成交》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托精準(zhǔn)營(yíng)銷技巧》

《高凈值客戶圈層打造與日常跟進(jìn)維護(hù)》

《高凈值客戶MGM轉(zhuǎn)介紹之破局法則》

? 財(cái)富中心系列：

《財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)與財(cái)富中心搭建》

《貴賓客戶渠道開拓與分層精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《銀行產(chǎn)品經(jīng)理智能投顧創(chuàng)新營(yíng)銷》

《財(cái)富中心沙龍策劃與陌生客戶邀約》

《金融產(chǎn)品專業(yè)呈現(xiàn)與完美成交技巧》

《貴賓資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練與組合營(yíng)銷》

? 公私聯(lián)動(dòng)部分：

《公私聯(lián)動(dòng)交叉銷售助推銀行業(yè)績(jī)提升》

《對(duì)公資深客戶經(jīng)理情景商務(wù)禮儀培訓(xùn)》

《對(duì)公企業(yè)財(cái)報(bào)解讀與企業(yè)理財(cái)精準(zhǔn)營(yíng)銷》

? 支行長(zhǎng)、財(cái)富中心主管培訓(xùn)：

《分支行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)管理與員工激勵(lì)》

《分支行高效團(tuán)隊(duì)溝通與跨部門協(xié)同合作》

《支行行長(zhǎng)高級(jí)演說(shuō)設(shè)計(jì)與專業(yè)呈現(xiàn)輔導(dǎo)》

《支行長(zhǎng)高效會(huì)議管理與隊(duì)伍綜合素質(zhì)提升》

? 銀行高端客戶沙龍講座：

《高凈值客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富管理》

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族傳承》

《家族財(cái)富傳承與家族信托服務(wù)》

? 信托公司財(cái)富子公司專項(xiàng)培訓(xùn)：

《信托渠道客戶外拓與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《信托客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

《標(biāo)化信托理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)》

【課程特色】：

? 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求

? 實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升

? 通過(guò)多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考

? 授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大

? 真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎