金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家：周暢

【專家簡介】：

金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家

私人銀行、保險公司、信托公司、證券公司等頭部金融機構講師，擁有過千場培訓經(jīng)驗

工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師

農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行指定專家顧問講師

中國銀行總行高級投顧指定專家顧問講師

興業(yè)銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

平安金融管理學院（平安大學）指定專家顧問講師

民生銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

華泰證券總部指定專家顧問講師

法國巴黎高等管理學院 金融碩士 財務管理碩士

現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士） 

上海融力天聞律師事務所 私人財富管理與家族信托 專家顧問

中信出版-墨菲（金融/理財/管理）特邀顧問

曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人

曾任上海陸家嘴財富管理培訓中心副總裁

曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作）

十余年國內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗，且兼具法律、稅務領域?qū)崉战?jīng)驗

近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗，學員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構

超過千場培訓經(jīng)驗，服務學員超過10萬人次，合作機構幾乎全部返聘

數(shù)百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓，幫助金融機構實務運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產(chǎn)配置

【專業(yè)背景】：

　　周暢先生近年來一直供職于家族辦公室領域，包括頭部外資金融機構家辦及高凈值客戶私人家辦，其合作伙伴由投資顧問、律師、稅務師等各領域?qū)＜医M成，通過團隊協(xié)作的模式，以頂層整體架構設計的思維從金融、法律、稅務的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問、家族顧問或顧問團核心成員，周暢先生曾為單個客戶配置數(shù)千萬保費的保單、過億資產(chǎn)的家族信托及過億資產(chǎn)的私募股權與私募證券投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行旗下資產(chǎn)管理公司，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為多個財富家族提供專業(yè)服務，進行全球化綜合資產(chǎn)配置。

【主講課程】：

? 財富管理專業(yè)底蘊類

《高凈值人士的財富法律風險及防控策略》

《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》 

? 財富管理工具運用類

《家族信托在財富保護與財富傳承中的應用》   

《大額保單在私人財富管理中的實務運用》

? 財富管理實務操作類

《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》  

《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應對溝通邏輯與顧問式營銷》

? 【品牌課程】&【財富沙龍】

《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規(guī)劃邏輯》