周暢 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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周暢老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《大額保單作為財(cái)富管理工具的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師 6-12課時(shí)課程背景：以終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)為代表的大額保單，在高凈值人士財(cái)富管理規(guī)劃中起到不可替代的作用，已經(jīng)成為財(cái)富管理領(lǐng)域無(wú)疑的共識(shí)，但各銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)往往遇到與高凈值客戶溝通交流難并且無(wú)法取得有效進(jìn)展等難題，其根本原因在于傳統(tǒng)的針對(duì)普通客戶的“產(chǎn)品銷售式”思維，將重心放置于所謂的自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的營(yíng)銷方式，這對(duì)于高凈值客戶幾乎不會(huì)起到任何積極的作用。可類比為醫(yī)生給病人看病，醫(yī)術(shù)的高超首先體現(xiàn)在問(wèn)診把脈、其次是開(kāi)方，而非簡(jiǎn)單的藥理學(xué)，真正的醫(yī)生是要能在短時(shí)間內(nèi)與病人共理共情，自己認(rèn)知并且讓病人也認(rèn)知到病從何來(lái)、病如何治，而
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課程名稱：《新時(shí)代背景下的政經(jīng)時(shí)局、金融邏輯與財(cái)富管理》主講：周暢老師 12/18/24課時(shí)課程大綱：大國(guó)沖撞下的全球政經(jīng)時(shí)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)往四十年和未來(lái)十年中美貿(mào)易戰(zhàn)背后的國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)歷史是必然的：新冷戰(zhàn)的前夜經(jīng)濟(jì)與金融底層邏輯的轉(zhuǎn)變逃不掉的長(zhǎng)期力量：人口逃不掉的周期力量：金融從無(wú)證駕駛到嚴(yán)厲監(jiān)管從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狂歡到違約出清常態(tài)化從資產(chǎn)泡沫化到資產(chǎn)價(jià)值化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折中的社會(huì)格局變化國(guó)家分化：很少能成功超躍，大部分陷入中等收入陷阱城市分化：都市圈和城市群是大勢(shì)所趨，首提收縮型城市產(chǎn)業(yè)分化：進(jìn)擊的龍頭，強(qiáng)者恒強(qiáng)房?jī)r(jià)分化：核心城市泡沫回溯，非核心城市泡沫回調(diào)財(cái)富分化：貧富差距凸顯，大量財(cái)富集中在少數(shù)人手上資本分化：
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課程名稱：《新形勢(shì)、新政策背景下的財(cái)富安排邏輯》主講：周暢老師 3-6課時(shí)課程背景：我國(guó)的高凈值人士大多是隨著近20年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而完成了私人財(cái)富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此高凈值人士私人財(cái)富的安全性面臨各種問(wèn)題。高凈值人士的私人財(cái)富安全需要從現(xiàn)實(shí)環(huán)境出發(fā)，并在財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面，以防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主導(dǎo)，通過(guò)選擇、組合傳承工具來(lái)實(shí)現(xiàn)高凈值人士的家業(yè)長(zhǎng)青、永續(xù)發(fā)展。財(cái)富令人起敬！財(cái)富規(guī)劃的終極目標(biāo)是人生的幸福。我們無(wú)論是通過(guò)遺囑、保險(xiǎn)、信托或其他工具去管理和分派自己的財(cái)富，都是為了自己、自己的家庭以及家族更加和
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課程名稱：《基于高凈值人士心理狀態(tài)的淺析、應(yīng)對(duì)及顧問(wèn)式營(yíng)銷》主講：周暢老師6課時(shí)課程背景：高凈值人士普遍具有超越常人的人生閱歷、信息資源及服務(wù)供應(yīng)，并且多年的沉浮與歷練致使其心理狀態(tài)相對(duì)常人更加復(fù)雜和難以琢磨，再加上其顯赫的財(cái)富水平與威嚴(yán)的身份地位，使得與其對(duì)話溝通、為其問(wèn)診把脈、幫其開(kāi)方解惑都非常具有挑戰(zhàn)。而隨著財(cái)富管理在高凈值人士中的逐漸普及，以及各類機(jī)構(gòu)狂轟濫炸與服務(wù)人員專業(yè)水平的參差不齊，傳統(tǒng)的直接銷售產(chǎn)品的模式必將受到強(qiáng)烈的沖擊。怎樣通過(guò)引導(dǎo)提問(wèn)的方式獲得高凈值人士的真正需求？怎樣結(jié)合產(chǎn)品特征與優(yōu)勢(shì)闡述與高凈值人士需求相結(jié)合的利益點(diǎn)？怎樣把“我認(rèn)為你需要”變成“你認(rèn)為你需要”？了解高
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課程名稱：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》主講：周暢老師 6-12課時(shí)課程背景：企業(yè)主群體是高凈值人群的絕對(duì)主體，他們的財(cái)富管理復(fù)雜程度最高。幾十年來(lái)，中國(guó)的企業(yè)主都忙于賺錢，財(cái)富的積累幾乎是他們唯一關(guān)注的。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早就意識(shí)到財(cái)富積累到一定程度后所帶來(lái)的問(wèn)題不比財(cái)富積累過(guò)程中少。中國(guó)的富人在與金融機(jī)構(gòu)打交道的時(shí)候關(guān)心的主要是投資收益，而歐美的富人更理解財(cái)富轉(zhuǎn)移和傳承的重要性。之所以有這樣的差異，是因?yàn)槲覀冞€在積累財(cái)富的原始階段，而這個(gè)階段已接近尾聲了。從最近的私人銀行的報(bào)告中看到，多數(shù)高凈值人士對(duì)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)需求從投資收益
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課程名稱：《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》主講：周暢老師 6-12課時(shí)課程背景：家族信托充分利用了信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性與信托獨(dú)有的法律關(guān)系，滿足高凈值客戶日益增長(zhǎng)的財(cái)產(chǎn)隔離保護(hù)及財(cái)富傳承等一系列財(cái)富管理需求，可以幫助客戶隔離家庭財(cái)產(chǎn)與企業(yè)財(cái)產(chǎn)、防范婚姻財(cái)產(chǎn)損失、減少繼承糾紛等。家族信托模式下的財(cái)富管理已經(jīng)轉(zhuǎn)向?yàn)楦邇糁等巳禾峁┚C合解決方案，越來(lái)越多的高凈值客戶開(kāi)始把家族信托作為財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的重要工具。本課程從實(shí)務(wù)角度出發(fā)，深入解讀家族信托法律原理、發(fā)展現(xiàn)狀及具體實(shí)操，并以實(shí)際案例來(lái)展示家族信托與其它財(cái)富管理工具的綜合運(yùn)用。課程大綱：家族信托基本原理家族信托的官方界定：《信托法》、“37