林志煌老師的內訓課程
理財客戶開拓與維護第一部分:全球理財業(yè)務發(fā)展最新趨勢1.全球最佳理財龍頭美歐較勁2.全球理財客戶行為最新調研報告3.全球頂尖理財?shù)倪\作4.臺灣理財業(yè)務運作簡介第二部分:理財客戶及業(yè)務模式剖析1.認識理財客戶2.理財客戶群的分類及需求分析3.不同類型理財客戶的心理研究4.不同類型理財客戶的營銷技巧5.理財成功的營運模式第三部分:如何有效開拓理財新客戶1.理財市場客戶的區(qū)隔細分(Market Segmentation)(1) 國內理財客戶的細分(2) 本行理財客戶的細分(3) 未來新客戶增長主要來源及其需求趨勢調研2.選定目標客戶群(Ide
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財富管理和金融產(chǎn)品銷售課程背景：財富管理是目前全球金融業(yè)著力最深的重點業(yè)務，在后金融海嘯時代，高資產(chǎn)客戶理財心態(tài)普遍趨于保守，如何運用專業(yè)的財務規(guī)則及資產(chǎn)配置的程序，與客戶做深度的溝通后，將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中，才是贏得客戶長期信賴及高度滿意度的最佳財富管理模式。本課程介紹全球領先的財富管理機構所運用的最新財富管理模式，配合臺灣同業(yè)實施的經(jīng)驗，結合實際的案例說明及演練，讓學員能學習最先進的財富管理觀念及運用的技巧，在國內學習就能與國際接軌。課程收獲：1、掌握財富管理的關鍵要點與發(fā)展趨勢2、掌握財富管理的實施路徑與具體操作3、
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財富管理及資產(chǎn)配置第一部分:財富管理的基本觀念1.甚么是財富管理2.財富管理業(yè)務的盈利能力3.財富管理業(yè)務的核心競爭力4.全球財富管理的趨勢5.臺灣財富管理的最新發(fā)展狀況第二部分:資產(chǎn)配置對高凈值客戶的重要性1.何謂資產(chǎn)配置2.多種資產(chǎn)類別的投資3.資產(chǎn)配置在全球的實戰(zhàn)運用模式(1).戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(2).戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置(3).資產(chǎn)配置再平衡(4).風格資產(chǎn)配置4.資產(chǎn)配置是財富管理成敗的關鍵第三部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務模式1.何謂資產(chǎn)配置2.投資中的幾個重要概念3.不同資產(chǎn)類別的歷史投資風險及收益(案例演練):投資
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高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置第一部分:高凈值客戶市場分析1.什么是高凈值客戶2.高凈值客戶市場對利潤的貢獻度3.中國的高凈值客戶商機分析(1).高凈值人群概況(2).高凈值客戶群體主要特征(3).高凈值客戶現(xiàn)實及潛在需求(4).高凈值人群金融行為特征(5).高凈值客戶群市場帶來的機會4.歐美高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析5.臺灣高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析第二部分:如何開發(fā)高凈值客戶市場1.高凈值客戶目標市場及細分2.高凈值客戶特征及服務需求分析3.高凈值客戶開發(fā)的方式(1).高凈值客戶選擇金融服務機構的標準(2).高凈值客戶購買的關鍵因素(3).高凈
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高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升第一部分:高凈值客戶市場分析1.什么是高凈值客戶2.高凈值客戶的特征及主要分類3.高凈值客戶的市場規(guī)模4.高凈值客戶的金融行為特征5.高凈值客戶市場對券商的重要性6.高凈值客戶的分布特點與開發(fā)7.高凈值客戶的財富管理需求特征8.高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧9.全球高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析(案例演練):高凈值客戶的財富管理特征第二部分:為何高凈值客戶需要資產(chǎn)配置1.實現(xiàn)財富管理的目標2.保持財富的購買力3.獲得額外的增值(案例演練):高凈值客戶資產(chǎn)配置需求的掌握第三部分:資產(chǎn)配置的原理及優(yōu)勢1.何謂資產(chǎn)配置2
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財富管理背景下另類投資基金介紹及實務第一部分:另類投資基金---高凈值客戶必備基金1.為何要投資另類投資2.另類投資基金的基本定義3.另類投資基金的全球規(guī)模4.另類投資基金主要類別(1).對沖基金(2).私募股權基金(3).房地產(chǎn)基金(4).大宗商品基金(5).基礎設施基金(6).其他另類投資基金(藝術品、紅酒…)第二部分:對沖基金(Hedge Fund)1.對沖基金的定義及特色2.對沖基金的操作策略及實例介紹3.單一策略基金及基金中基金4.對沖基金對投資組合績效的幫助5.對沖基金在亞洲的實務運作(1).中國(2).日本(3).韓國(4).新加坡(5).