銀行客戶經(jīng)理基金營(yíng)銷技巧

部分 銀行客戶經(jīng)理為何要賣基金1. 客戶理財(cái)?shù)男枨?. 銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)營(yíng)利增長(zhǎng)的戰(zhàn)略需求3. 客戶經(jīng)理的職涯專業(yè)規(guī)劃4. 客戶經(jīng)理在基金營(yíng)銷中的定位5. 全球銀行業(yè)財(cái)富管理的趨勢(shì)第二部分 掌握基金銷售的基本游戲規(guī)則1. 基金辦理的條件2. 基金交易時(shí)間3. 基金交易規(guī)則4. 基金銷售的相關(guān)法規(guī)5. 本行基金銷售流程的掌握6. 成為基金達(dá)人的秘訣第三部分 投資者分析的基本方法及產(chǎn)品選擇1. 投資者分析的意義2. 投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益特征分類3. 如何識(shí)別高端客戶4. 如何開發(fā)大客戶5. 將優(yōu)勢(shì)慢慢呈現(xiàn)給客戶6. 抓住客戶的制高點(diǎn)7. 頂端客戶的消費(fèi)偏好8. 為合適的投資者選擇合適的基金9. 以資產(chǎn)

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另類投資基金介紹及實(shí)務(wù)

【課程大綱】 一、另類投資基金---高凈值客戶必備基金 1. 為何要投資另類投資 2. 另類投資基金的基本定義 3. 另類投資基金的全球規(guī)模 4. 另類投資基金主要類別 1) 對(duì)沖基金 2) 私募股權(quán)基金 3) 房地產(chǎn)基金 4) 大宗商品基金 5) 基礎(chǔ)設(shè)施基金 6) 其他另類投資基金(藝術(shù)品、紅酒…) 二、對(duì)沖基金(Hedge Fund) 1. 對(duì)沖基金的定義及特色 2. 對(duì)沖基金的操作策略及實(shí)例介紹 3. 單一策略基金及基金中基金 4. 對(duì)沖基金對(duì)投資組合績(jī)效的幫助 5. 對(duì)沖基金在亞洲的實(shí)務(wù)運(yùn)作 1) 中國(guó) 2) 日本 3) 韓國(guó) 4) 新加坡 5) 香港 6) 臺(tái)灣 6. 對(duì)沖

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券商轉(zhuǎn)型背景下的財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售

部分 財(cái)富管理的基本介紹1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力4. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力5. 全球券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)6. 臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r第二部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建構(gòu)1. 客戶系統(tǒng)——客戶分級(jí)管理1) 依客戶資產(chǎn)劃分2) 依業(yè)務(wù)類型劃分3) 客戶群經(jīng)營(yíng)的核心重點(diǎn)2. 產(chǎn)品系統(tǒng)——產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制1) 金融產(chǎn)品2) 服務(wù)3) 營(yíng)利模式3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)——有效對(duì)接客戶及產(chǎn)品1) 前臺(tái)2) 后臺(tái)3) 管理模式4. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷的優(yōu)質(zhì)運(yùn)作模式第三部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析1. 券商自有產(chǎn)品2. 代銷類產(chǎn)品

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個(gè)人外匯業(yè)務(wù)營(yíng)銷能力提升

部分：個(gè)人外匯業(yè)務(wù)總覽1. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類2. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)銷售綜效及案例分析 3. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的重要性4. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)政策及未來(lái)發(fā)展第二部分：開發(fā)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)客戶的五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)客戶市場(chǎng)細(xì)分2. 目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3. 外匯指定銀行的市場(chǎng)定位4. 確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5. 市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理(小組演練): 小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分：外匯管理人員營(yíng)銷流程概要1. 甄選優(yōu)質(zhì)客戶2. 拜訪前的準(zhǔn)備3. 客戶有效接洽4. 客戶建立信任5. 客戶需求確6. 解決方案呈現(xiàn)7. 方案實(shí)施成交8. 客戶關(guān)系管理第四部分：優(yōu)秀外匯管理人員如何甄選優(yōu)質(zhì)客戶1. 客戶群體分類

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外貿(mào)企業(yè)如何提升與銀行業(yè)務(wù)往來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)控管

部分 外貿(mào)企業(yè)與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的新發(fā)展趨勢(shì)1. 存款業(yè)務(wù)2. 結(jié)算業(yè)務(wù)3. 貿(mào)易融資4. 外匯業(yè)務(wù)第二部分 外貿(mào)企業(yè)銀行存款及結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控1. 存款業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)2. 案例說(shuō)明: 存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3. 結(jié)算業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)4. 案例說(shuō)明: 結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5. 企業(yè)如何建立完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度第三部分 貿(mào)易融資、外匯、及匯率避險(xiǎn)機(jī)制1. 匯率對(duì)企業(yè)的兩面刃特性2. 企業(yè)面對(duì)的匯率風(fēng)險(xiǎn)3. 企業(yè)如何運(yùn)用匯率避險(xiǎn)工具4. 貿(mào)易融資的避險(xiǎn)作法5. 外匯買賣的時(shí)機(jī)及重點(diǎn)6. 外貿(mào)企業(yè)對(duì)匯率的有效管理制度第四部分 外貿(mào)企業(yè)如何善用銀行的資源1. 銀行擁有的資源2. 企業(yè)善用銀行資源的方式-借力使力3. 案例

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