《市場(chǎng)分析方法市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》 主講： 鄭文斯【課時(shí)】69小時(shí)【適合對(duì)象】 ? 理財(cái)經(jīng)理，大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、支行行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)等課程大綱/要點(diǎn)：1. 基本面分析 ? 經(jīng)濟(jì)周期模型 ? 傳統(tǒng)美林時(shí)鐘 ? 改良版中國(guó)特色投資時(shí)鐘 ? 重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀 ? 中國(guó): 財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) PMI、貨幣供應(yīng) M2 ? 美國(guó): PCE核心物價(jià)指數(shù)、新申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)、零售銷售 ? 關(guān)鍵政府

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課程名稱：《私人銀行客戶深度KYC與關(guān)系管理》_2天主講： 鄭文斯 老師 12課時(shí)課程大綱【第一天】高凈值客戶分類和共性需求高凈值客戶畫(huà)像和特征梳理高凈值客戶研究與分析市場(chǎng)權(quán)威高端客戶研究報(bào)告解讀 客戶變化趨勢(shì)高凈值客戶共性需求高凈值人士低估的7大新時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)常見(jiàn)財(cái)富管理盲點(diǎn)的同與異 接近目標(biāo)客戶私行客戶在乎的“價(jià)值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)沙龍活動(dòng)前、中、后3階段準(zhǔn)備與實(shí)戰(zhàn)技巧快速建立客戶信任客戶信任元素: 3個(gè)主題 amp; 2個(gè)靈魂針對(duì)性形象建立 (針對(duì)各類客戶的理想形象建立人設(shè))各類客戶感興趣的話題四、第三步: 挖掘/創(chuàng)造個(gè)性化需求不同客戶的需求分析 找出客戶軟肋各類客戶資產(chǎn)配置習(xí)慣的同與異

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課程名稱：《高凈值客戶的開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》主講： 鄭文斯 老師 6課時(shí)培訓(xùn)對(duì)象：服務(wù)高凈值客戶的前線客戶經(jīng)理 amp; 顧問(wèn)課程大綱:一、 高凈值客戶畫(huà)像和特征梳理 市場(chǎng)權(quán)威高端客戶研究報(bào)告解讀 新時(shí)代高凈值客戶需求變化趨勢(shì)財(cái)富管理目標(biāo)財(cái)富管理“需求”財(cái)富管理機(jī)構(gòu)“要求”二、客戶在乎的“價(jià)值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)信任: 對(duì)客戶 amp; 市場(chǎng)熟悉產(chǎn)品功能三、典型高凈值人士的需求特征 找出客戶軟肋 企業(yè)主專業(yè)人士企業(yè)接班人富二代富太太四、拓新客前準(zhǔn)備快速信任建立3個(gè)主體2個(gè)靈魂個(gè)人價(jià)值包裝演練公司價(jià)值包裝演練五、高凈值客戶差異化價(jià)值創(chuàng)造差異化產(chǎn)品“價(jià)值”基金: 市場(chǎng)信息翻譯 amp; 未來(lái)畫(huà)面感面

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《降到2.5又如何 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 amp; 分紅險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》大綱課時(shí): 12小時(shí)【課程大綱】(第一天)1, 理念篇: 產(chǎn)品介紹 Vs 產(chǎn)品營(yíng)銷模塊一, 產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營(yíng)銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能 產(chǎn)品條款基于客戶需求和市場(chǎng)環(huán)境的深層價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn) amp; 未來(lái)期待營(yíng)銷缺的從來(lái)不是“產(chǎn)品面”的話術(shù), 缺的是產(chǎn)品“以外”的談資模塊二, 借力市場(chǎng)環(huán)境營(yíng)銷保險(xiǎn)未來(lái)20年利率走勢(shì): 持續(xù)下降、負(fù)利率、理財(cái)產(chǎn)品消失未來(lái)10年市場(chǎng)波動(dòng)情況: 全球滯漲、房地產(chǎn)年代過(guò)去美元降息對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的影響延遲退休、社保養(yǎng)老金池將于2035年前耗盡, 2050年養(yǎng)老危機(jī)共同富裕風(fēng)險(xiǎn)2.5 增額終身壽的營(yíng)銷話

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《接地氣的資產(chǎn)配置建議書(shū)撰寫(xiě)和解讀》鄭文斯 (Jason) 老師課時(shí): 1.5天課程大綱:第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位功能和金融特性 (強(qiáng)調(diào): 收益性、安全性、流動(dòng)性)現(xiàn)金管理固定收益權(quán)益類另類投資保險(xiǎn)家族信托海外VS本地資產(chǎn)第二模塊: 不同客戶的財(cái)富管理目標(biāo)財(cái)富管理目標(biāo)收益性安全性流動(dòng)性第三模塊: 資產(chǎn)配置投教接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟鋪墊背景介紹內(nèi)容建議要點(diǎn)常見(jiàn)資產(chǎn)配置異議處理第四模塊: 資產(chǎn)配置實(shí)操和建議書(shū)解讀資產(chǎn)配置的步驟目標(biāo)設(shè)定目前組合表現(xiàn)和比例分析市場(chǎng)分析配置建議效果呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示“人話版”資產(chǎn)配置建議書(shū)解讀和制作: 客戶需求 amp; 市場(chǎng)環(huán)境真實(shí)案例示范把 “客戶需求” amp

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課程名稱： 《臨界提升、防流失與流失客戶挽回》 主講：鄭文斯老師課時(shí): 2天課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、營(yíng)銷主管等營(yíng)銷相關(guān)人員課程大綱/要點(diǎn)：(第一天)1. 新時(shí)代客戶在乎的“價(jià)值” ? 客戶需求理解 ? 風(fēng)險(xiǎn) ? 未來(lái)規(guī)劃 ? 差異化產(chǎn)品/服務(wù) ? 信心 ? 產(chǎn)品功能2. 不同類型客戶對(duì)理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)偏好及資產(chǎn)配置分析 ? 不同客戶的痛點(diǎn)和癢點(diǎn) ? 各類客戶內(nèi)心的擔(dān)憂與期待的服務(wù) ? 各類客戶資產(chǎn)配置習(xí)慣的同與異 ? 不熟悉客戶需求預(yù)判3.

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