《高凈值客戶的開拓、經營與維護》_1天

課程名稱：《高凈值客戶的開拓、經營與維護》
主講： 鄭文斯 老師 6課時
培訓對象：服務高凈值客戶的前線客戶經理 & 顧問
課程大綱:
一、 高凈值客戶畫像和特征梳理
市場權威高端客戶研究報告解讀
新時代高凈值客戶需求變化趨勢
財富管理目標
財富管理“需求”
財富管理機構“要求”
二、客戶在乎的“價值”
差異化產品/服務
信任: 對客戶 & 市場熟悉
產品功能
三、典型高凈值人士的需求特征 - 找出客戶軟肋
企業(yè)主
專業(yè)人士
企業(yè)接班人富二代
富太太
四、拓新客前準備
快速信任建立
3個主體
2個靈魂
個人價值包裝演練
公司價值包裝演練
五、高凈值客戶差異化價值創(chuàng)造
差異化產品“價值”
基金: 市場信息翻譯 & 未來畫面感
面對凈值型產品虧損的心態(tài)和動作
波動市況下的資產配置策略
抗波動資產
組合比例
資產配置的重要性 & 接地氣投教
六、 觸發(fā)轉介紹的“三個元素”
情: 信任+回饋
理: 心法+技巧
利: 客戶+客戶朋友
七、批量客群開發(fā)---讓客戶主動問你拿產品的軟性營銷
朋友圈發(fā)布時間
朋友圈內容建議與注意點
朋友圈文案注意點 (發(fā)什么? 不發(fā)什么?)
朋友圈3種裂變文案
朋友圈微課程的功效
朋友圈微課程的流程和動作
微課程的打造的注意點
41052754445鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
國內稀有最高級別金融證照大滿貫:
特許金融分析師 CFA
注冊財務策劃師 CFP
注冊金融風險管理師 FRM
國內投資顧問 (IC) 業(yè)內第一人:
財富管理從業(yè) 22年; 投資顧問 (IC) 經驗 19年, 投顧團隊管理和培育經驗17年
管理過最大投顧團隊 89人
投顧培育人數(shù)超過2000名
“專業(yè)” x “實戰(zhàn)”的超大單傳奇:
最大單次成交金額: 總保費15億+基金1億
最長連續(xù)成交紀錄: 176次
快速提升中收的業(yè)務推動大神:
2024年陪訪成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
2024年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 1280萬 / 大額保單: 保費460萬
2024年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費6200萬
超過1000天銀行培訓、超過800場沙龍路演、超過5000次理財經理陪訪經驗
秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家
22年經濟分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經驗 (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行)
曾任交通銀行私行全球專家團代表
曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監(jiān)
3間香港大學客席講師 (香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學)
超過5000位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗
“UP2U富產科”公眾號創(chuàng)始人
“大單俱樂部” 創(chuàng)始人, 每月2場直播, 每場超過1000名銀行理財經理上線收看直播, 直播回看平均每場3000次
擅長領域：
顛覆傳統(tǒng)的金融產品 (基金、保險、家族信托、黃金)營銷推動
投顧/財顧團隊的手把手培養(yǎng)和落地實戰(zhàn)技巧
新時代的財富風險與傳承
全球宏觀市場及產品分析
咨詢和授課風格：
懂營銷、接地氣、出效果
1.金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業(yè)績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。
2.善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發(fā)學員自主思考，加強所學內容理解。
3.擅長進行現(xiàn)場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務推動, 投資顧問與培訓; 以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。
精品課程：
私人銀行& 高凈值客戶:
《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險營銷技巧》
《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實戰(zhàn)案例破解訓練營
《拉近成交的KYC 2.0秘技》
《高凈值客戶的開拓、經營與維護》
《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》
《如何做大客戶的AUM》
宏觀經濟&市場分析:
1.《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術面》
2.《讓客戶主動投資的基金營銷法》
3.《新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》
投顧培養(yǎng):
1. 《版權注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務推動能力》
2.《投顧手把手輔導項目》
精品服務：
財富管理/資產配置大賽賽前輔導
客戶沙龍
高客陪談助推

部分服務客戶：
工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽保險、匯豐保險、平安保險、友邦保險、工銀安盛保險、太平洋保險、保誠保險、天安保險、富德生命人壽保險、大童保險經紀、永達理保險經紀、Hi-Finance、知鳥……
【上課現(xiàn)場】
【學員反饋】

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