《當(dāng)前形勢(shì)下基金營(yíng)銷(xiāo)、虧損處理和獲新客技巧》2.5天

課程名稱(chēng)：《當(dāng)前形勢(shì)下基金營(yíng)銷(xiāo)、虧損處理和獲新客技巧》
主講： 鄭文斯 老師 15 課時(shí)
課程大綱:
一、傳統(tǒng)投資產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) Vs專(zhuān)業(yè)投資產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
方法與流程比較
常見(jiàn)基金營(yíng)銷(xiāo)法: 看過(guò)去 (基金、基金經(jīng)理、基金公司)
專(zhuān)業(yè)基金營(yíng)銷(xiāo)法: 看未來(lái) (市場(chǎng)、基金管理能力)
優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)PK
市場(chǎng)波動(dòng)下投資信心的由來(lái)
二、最新全球宏觀(guān)市場(chǎng)分析
2024回顧 & 四季度展望
中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政策方向
國(guó)慶前N招齊發(fā), A股行情的可持續(xù)性?
債券調(diào)整何時(shí)結(jié)束?
新國(guó)九條解讀
美國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政策方向
美國(guó)降息節(jié)奏
美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)差
未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)變化對(duì)中國(guó)投資市場(chǎng)的啟示
未來(lái)必須緊盯的幾只“黑天鵝”
黃金行情的可持續(xù)性? 至少4年
波動(dòng)市況預(yù)計(jì)何時(shí)結(jié)束?
未來(lái)10年的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析
各大類(lèi)資產(chǎn)的“?！迸c “機(jī)”
三、波動(dòng)市況下的應(yīng)對(duì)之道
4穩(wěn)策略
多維度分散 (資產(chǎn)配置比例、抗跌資產(chǎn))
不確定中的確定
拉長(zhǎng)周期
專(zhuān)業(yè)投資
2024四季度資產(chǎn)配置攻略
四、引發(fā)客戶(hù)主動(dòng)投資的基金營(yíng)銷(xiāo)3步驟
快速成交的TIP 營(yíng)銷(xiāo)法
T - 市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入: 各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府政策、談資、話(huà)術(shù)
I - 當(dāng)下的投資策略
P - 解決方案建議
五、正確安撫基金凈值波動(dòng)的2大原則
未來(lái)畫(huà)面感 (分析市場(chǎng))
非人為失誤 (基金下跌原因)
虧損基金分析和解套方法
現(xiàn)有基金分析
基金價(jià)格影響因素
不同基金的下跌原因
基金表現(xiàn) (大盤(pán)PK, 同類(lèi)基金PK)
基金經(jīng)理動(dòng)作
未來(lái)市況分析 (做好預(yù)期管理)
可選策略建議
調(diào)倉(cāng)目標(biāo)基金選擇
常見(jiàn)異議處理和話(huà)術(shù)
投訴處理的步驟和注意點(diǎn)
虧損應(yīng)對(duì)話(huà)術(shù)
基金凈值波動(dòng)之轉(zhuǎn)危為機(jī)
波動(dòng)市況下的投資
反脆弱性的投資
資產(chǎn)配置
確定性高的投資
波動(dòng)市況下的拓新神器
低 β 系數(shù)基金
基金定投
提升客戶(hù)基金投資體驗(yàn)感的小技巧
十、基金客戶(hù)開(kāi)發(fā)
高凈值客戶(hù)畫(huà)像
企業(yè)主
企業(yè)高管/專(zhuān)業(yè)人士
退休人士
富太太
不同高凈值人士重視的“價(jià)值”和開(kāi)發(fā)方式
不同客戶(hù)對(duì)應(yīng)的基金切入 & 營(yíng)銷(xiāo)方法
流動(dòng)性
收益性
安全性
十一、提升業(yè)績(jī)---新時(shí)代的新客戶(hù)獲取
微信社群經(jīng)營(yíng)
微信朋友圈經(jīng)營(yíng)
陌生客戶(hù)的信任建立和轉(zhuǎn)化技巧
微課程 & 微沙龍的關(guān)鍵元素和技巧
4105275-445770鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
國(guó)內(nèi)稀有最高級(jí)別金融證照大滿(mǎn)貫:
特許金融分析師 CFA
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 CFP
注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRM
國(guó)內(nèi)投資顧問(wèn) (IC) 業(yè)內(nèi)第一人:
財(cái)富管理從業(yè) 22年; 投資顧問(wèn) (IC) 經(jīng)驗(yàn) 19年, 投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年
管理過(guò)最大投顧團(tuán)隊(duì) 89人
投顧培育人數(shù)超過(guò)2000名
“專(zhuān)業(yè)” x “實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:
最大單次成交金額: 總保費(fèi)15億+基金1億
最長(zhǎng)連續(xù)成交紀(jì)錄: 176次
快速提升中收的業(yè)務(wù)推動(dòng)大神:
2024年陪訪(fǎng)成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
2024年沙龍路演每場(chǎng)平均成交金額: 基金 1280萬(wàn) / 大額保單: 保費(fèi)460萬(wàn)
2024年沙龍路演單場(chǎng)最大成交金額: 大額保單總保費(fèi)6200萬(wàn)
超過(guò)1000天銀行培訓(xùn)、超過(guò)800場(chǎng)沙龍路演、超過(guò)5000次理財(cái)經(jīng)理陪訪(fǎng)經(jīng)驗(yàn)
秒懂高凈值人士需求的全球財(cái)富管理專(zhuān)家
22年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財(cái)富管理及傳承經(jīng)驗(yàn) (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國(guó)銀行)
曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表
曾任宜信財(cái)富全國(guó)投資顧問(wèn)(IC)總監(jiān)
3間香港大學(xué)客席講師 (香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))
超過(guò)5000位高凈值人士財(cái)富管理獨(dú)立咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)
“UP2U富產(chǎn)科”公眾號(hào)創(chuàng)始人
“大單俱樂(lè)部” 創(chuàng)始人, 每月2場(chǎng)直播, 每場(chǎng)超過(guò)1000名銀行理財(cái)經(jīng)理上線(xiàn)收看直播, 直播回看平均每場(chǎng)3000次
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
顛覆傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品 (基金、保險(xiǎn)、家族信托、黃金)營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)
投顧/財(cái)顧團(tuán)隊(duì)的手把手培養(yǎng)和落地實(shí)戰(zhàn)技巧
新時(shí)代的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與傳承
全球宏觀(guān)市場(chǎng)及產(chǎn)品分析
咨詢(xún)和授課風(fēng)格：
懂營(yíng)銷(xiāo)、接地氣、出效果
1.金融營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)界最強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者, 真正理解學(xué)員實(shí)操困難, 一針見(jiàn)血捅破常見(jiàn)問(wèn)題, 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績(jī)提升這單一目標(biāo), 以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。
2.善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場(chǎng)景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。
3.擅長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)觀(guān)點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財(cái)富; 資歷集中銷(xiāo)售, 銷(xiāo)售管理, 業(yè)務(wù)推動(dòng), 投資顧問(wèn)與培訓(xùn); 以最“前線(xiàn)”視野對(duì)于銷(xiāo)售痛點(diǎn)提出有效解決方案。
精品課程：
私人銀行& 高凈值客戶(hù):
《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營(yíng)銷(xiāo)技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營(yíng)
《拉近成交的KYC 2.0秘技》
《高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》
《臨界提升和防流失與流失客戶(hù)挽回》
《如何做大客戶(hù)的AUM》
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)&市場(chǎng)分析:
1.《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》
2.《讓客戶(hù)主動(dòng)投資的基金營(yíng)銷(xiāo)法》
3.《新時(shí)代基金營(yíng)銷(xiāo)、虧損處理和獲新客技巧》
投顧培養(yǎng):
1. 《版權(quán)注冊(cè)課程---投資顧問(wèn)全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》
2.《投顧手把手輔導(dǎo)項(xiàng)目》
精品服務(wù)：
財(cái)富管理/資產(chǎn)配置大賽賽前輔導(dǎo)
客戶(hù)沙龍
高客陪談助推

部分服務(wù)客戶(hù)：
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)人壽保險(xiǎn)、匯豐保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、工銀安盛保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、保誠(chéng)保險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、富德生命人壽保險(xiǎn)、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、Hi-Finance、知鳥(niǎo)……
【上課現(xiàn)場(chǎng)】
【學(xué)員反饋】

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