潘釗老師的內訓課程
基于crm系統(tǒng)存量客戶維護與開發(fā)課時：12 h一. 三種視角看crm系統(tǒng)管戶正視--客戶管理是一種態(tài)度俯視--客戶管理是一種思維透視--客戶管理是結構穿透二．CRM系統(tǒng)管戶目標及價值認識2.1基于crm客戶關系管理的四大目標①管戶客戶aum提升；②管戶客戶忠誠度提升；③管戶客戶成熟度提升；④管戶客戶結算主賬戶占比提升；2.2管戶客戶價值重構①80/20法則從資產規(guī)模看價值；②產品結構看價值；crm客戶概覽與360模塊的客戶結構分析crm系統(tǒng)定期客戶三維價值分析crm系統(tǒng)商戶價值分析③客戶關系分層管理看價值；客我關系三層次：了解--熟悉--掌握crm系統(tǒng)管戶維護開發(fā)底層邏輯3.1客戶分層分群模型
講師：潘釗查看詳情
跨賽客戶維護開發(fā)與保險營銷實戰(zhàn)策略一．輔導收益轉理念、建機制、立標準。建立一套網點適合網點業(yè)務發(fā)展/精細化管理的機制；①網點點策產能分析報告，支行精細化管理標準；②客戶管理機制；③crm系統(tǒng)應用標準；④績效流程梳理（理財經理崗位績效考核工具）；⑤崗位工作日行事歷⑥客戶識別轉介流程及分潤機制夯實基礎、強技能。圍繞崗位職責開展體系化實戰(zhàn)賦能指導①理財經理崗位認知交流②基于crm系統(tǒng)存量客戶維護與開發(fā)相關應用技巧③多場景、方式（電訪、面談、微信、外拓）營銷技能提升④復雜產品營銷流程梳理⑤復雜產品銷售邏輯梳理及常見異議處理育人才、固傳承。理念+機制+方法推動各項動作常態(tài)化實施①常態(tài)化管控標準建設②常態(tài)