高客經(jīng)營發(fā)展與管理新思維課程綱要：一、資重塑財富管理人才未來潛能中國客戶財富積累是終生目標私財業(yè)務是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務也是零售業(yè)務的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、私銀業(yè)務團隊的五大核心競爭力國內私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與典型私行國內私人銀行業(yè)務發(fā)展的痛點客戶訴求和銀行KPI目標不匹配客戶訴求和銀行組織架構不匹配客戶訴求和銀行風險機制體系不匹配投顧定位與私行展業(yè)邏輯不匹配3、私人銀行的業(yè)務特點私密性量身定做一站式服務全方位服務增值服務4、私人銀行的盈利模式5、私人銀行的組織架構與考核激勵大零售模式事業(yè)部制或準事業(yè)部制模式6

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《家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》 一、家族信托服務的功能解析財富傳承 2、風險隔離 3、財富保值增值 4、財產(chǎn)管理 5、財產(chǎn)保密與控制 二、客戶設立家族信托的作用 1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風險隔離 2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付 3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值 4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧 1、家族信托營銷策略 2、實戰(zhàn)“四法寶” 3、家族信托客戶必問的問題 4、營銷人員為什么要做家族信托四、案例解析與討論 案例解析 6：房地產(chǎn)、股權等非金融資產(chǎn)家族信托方案討論案例 1：為 C 女士設計子女婚姻財產(chǎn)保護方案 討論案例 2：客戶傳承安排/客戶保險金信托安排

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私行精細化管理及客群經(jīng)營課程綱要：一、私行業(yè)務的價值和意義；二、分行私行中心角色定位；三、團隊組織架構體系和展業(yè)邏輯；四，私行客戶服務能力構建（團隊能力和客戶服務能力）；五、研究客戶（客從哪來，特征特點）；六、私行中心展業(yè)的困惑、痛點，原因解析及解決方案；七、精細化管理實施路徑1、考核評價體系；2、科技的力量；3、借力，部門協(xié)作設計；4、思想工作，對各級領導、對分行團隊賦能機制；5、榮譽體系建設。八、打造抓手，形成獨特能力和風格、貢獻；九、客戶綜合經(jīng)營服務能力體現(xiàn)，產(chǎn)品、服務、家族辦公室；十、未來可期（我們走向哪里）構筑展業(yè)信心和責任。...

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小平臺， 大作為——帶領團隊完成任務的學問一 、支行行長的角色1 、打造支行文化2 、打造團隊3 、如何完成任務的學問4 、有能力了解你的員工5 、用人所長6 、創(chuàng)造機會7 、推出人才， 實現(xiàn)梯隊培養(yǎng)8 、抵抗風險， 合規(guī)經(jīng)營有定力二 、任務分解與績效1 、重點關鍵指標2 、常規(guī)指標3 、潛力指標 (潛力的人 、潛力的事)4 、風險性指標5 、學習性指標6 、激勵性指標 、獎勵性指標三 、支行行長具體動作1 、帶領的動作2 、推動的動作3 、 當家里的主心骨， 為員工做主4 、有境界， 推功攬過5 、鼓勵 、發(fā)現(xiàn)人才和員工的亮點四 、難點指標任務完成1 、存款( 1 ) 對公：

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小平臺， 大作為——支行網(wǎng)點團隊推動及產(chǎn)能提升一 、支行行長的角色1 、打造支行文化2 、打造團隊3 、如何完成任務的學問4 、有能力了解你的員工5 、用人所長6 、創(chuàng)造機會7 、推出人才， 實現(xiàn)梯隊培養(yǎng)8 、抵抗風險， 合規(guī)經(jīng)營有定力二 、任務分解與績效1 、重點關鍵指標2 、常規(guī)指標3 、潛力指標 (潛力的人 、潛力的事)4 、風險性指標5 、學習性指標6 、激勵性指標 、獎勵性指標三 、支行行長具體動作1 、帶領的動作2 、推動的動作3 、 當家里的主心骨， 為員工做主4 、有境界， 推功攬過5 、鼓勵 、發(fā)現(xiàn)人才和員工的亮點四 、難點指標任務完成1 、存款( 1 ) 對

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邂逅一生的朋友 帶著團隊去打仗——熱愛你的客戶 熱愛你的員工本課程授課對象為華夏財富各分公司私行團隊負責人， 課時1天。重點圍繞團隊管理和客戶維護兩個方面的講解， 通過理論 與實踐 、并結合各類相關案例， 形成體系化的管理思維和方法 論， 通過具體實施路徑的講解， 直接賦能各私行團隊長管理和 績效提升； 針對客戶， 重點圍繞客戶特征和當下經(jīng)濟形勢下的 客戶訴求進行分析， 形成對應的營銷提升方案和實施路徑， 通 過實施路徑中重點場景的動作梳理和提煉， 手把手講解包括陪 同 、溝通 、沙龍 、策劃等實操方案， 領會維護客戶的要領； 通 過具體的場景演練， 強化客戶維護底層邏輯， 進而提升團隊長帶領

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