高客經(jīng)營發(fā)展與管理新思維   05.16

高客經(jīng)營發(fā)展與管理新思維課程綱要：一、資重塑財富管理人才未來潛能中國客戶財富積累是終生目標(biāo)私財業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、私銀業(yè)務(wù)團(tuán)隊的五大核心競爭力國內(nèi)私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與典型私行國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的痛點客戶訴求和銀行KPI目標(biāo)不匹配客

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家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、家族信托服務(wù)的功能解析財富傳承2、風(fēng)險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財產(chǎn)保密與控制二、客戶設(shè)立家族信托的作用1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風(fēng)險隔離2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧1、家族信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、家族信托客戶必問

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私行精細(xì)化管理及客群經(jīng)營   05.16

私行精細(xì)化管理及客群經(jīng)營課程綱要：一、私行業(yè)務(wù)的價值和意義；二、分行私行中心角色定位；三、團(tuán)隊組織架構(gòu)體系和展業(yè)邏輯；四，私行客戶服務(wù)能力構(gòu)建（團(tuán)隊能力和客戶服務(wù)能力）；五、研究客戶（客從哪來，特征特點）；六、私行中心展業(yè)的困惑、痛點，原因解析及解決方案；七、精細(xì)化管理實施路徑1、考核評價體系；2、科技的力量；3、借力，部門協(xié)作設(shè)計；4、思想工作，對各級領(lǐng)導(dǎo)

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小平臺， 大作為——帶領(lǐng)團(tuán)隊完成任務(wù)的學(xué)問   05.16

小平臺，大作為——帶領(lǐng)團(tuán)隊完成任務(wù)的學(xué)問一、支行行長的角色1、打造支行文化2、打造團(tuán)隊3、如何完成任務(wù)的學(xué)問4、有能力了解你的員工5、用人所長6、創(chuàng)造機(jī)會7、推出人才，實現(xiàn)梯隊培養(yǎng)8、抵抗風(fēng)險，合規(guī)經(jīng)營有定力二、任務(wù)分解與績效1、重點關(guān)鍵指標(biāo)2、常規(guī)指標(biāo)3、潛力指標(biāo)(潛力的人、潛力的事)4、風(fēng)險性指標(biāo)5、學(xué)習(xí)性指標(biāo)6、激勵性指標(biāo)、獎勵性指標(biāo)三、支行行長具體動

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邂逅一生的朋友.docx華夏財富課綱docx 1   05.16

邂逅一生的朋友帶著團(tuán)隊去打仗——熱愛你的客戶熱愛你的員工本課程授課對象為華夏財富各分公司私行團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，課時1天。重點圍繞團(tuán)隊管理和客戶維護(hù)兩個方面的講解，通過理論與實踐、并結(jié)合各類相關(guān)案例，形成體系化的管理思維和方法論，通過具體實施路徑的講解，直接賦能各私行團(tuán)隊長管理和績效提升；針對客戶，重點圍繞客戶特征和當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢下的客戶訴求進(jìn)行分析，形成對應(yīng)的營銷提

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保險金信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《保險金信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、保險金信托服務(wù)的功能解析財富傳承2、風(fēng)險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財產(chǎn)保密與控制二、客戶設(shè)立保險金信托作用1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風(fēng)險隔離2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧1、保險金信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、保險金信

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財私業(yè)務(wù)發(fā)展體系構(gòu)建   05.16

創(chuàng)新思維，實現(xiàn)財富業(yè)務(wù)新飛躍——財私業(yè)務(wù)發(fā)展體系構(gòu)建一、發(fā)展私財業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略價值1、中國客戶財富積累是終生目標(biāo)2、私財業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點3、私財業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點和突破口4、彎道超車，財私板塊時不我待5、財私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、財私板塊的方向及目標(biāo)1、AUM規(guī)模和私財客戶規(guī)模在市場的占有率；同比增速的同

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打造財富管理差異化.docx農(nóng)商行.docxv2   05.16

打造財富管理差異化，實現(xiàn)彎道超車——探索農(nóng)商行財富業(yè)務(wù)發(fā)展路徑一、發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略意義中國客戶財富積累是終生目標(biāo)私財業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、同業(yè)財富管理業(yè)務(wù)模式介紹（此處略）三、提煉自身優(yōu)勢1、人無我有，渠道深遠(yuǎn)、廣泛2、

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大財富管理事業(yè)下的私人銀行發(fā)展與實務(wù)解析   05.16

大財富管理視野下的私人銀行發(fā)展與實務(wù)解析課程概述：隨著我國社會財富積累速度不斷加快，高凈值人群數(shù)量以15的復(fù)合增長率高速增長，中國的財富管理業(yè)務(wù)迎來蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)規(guī)模增長最快、最具潛力的市場。自2007年以來，多家商業(yè)銀行相繼設(shè)立了私人銀行部門，為高凈值客戶提供私人銀行服務(wù)。歷經(jīng)十余年發(fā)展，中國私人銀行業(yè)務(wù)逐步形成完善的經(jīng)營理念、服務(wù)模式和產(chǎn)品

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高凈值客戶大額保單營銷策略   05.16

《高凈值客戶大額保單營銷策略》一、高凈值客戶需求三大轉(zhuǎn)變：房地產(chǎn)、單一減少、高固收營銷面談的完整邏輯——高凈值二、配置：從單一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)向全面資產(chǎn)配置1、趨勢：單一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)越來越少2、找“專家”？江山代有才人出，資產(chǎn)輪動從未停止3、擇時的能力？擇時很難克服“恐懼和貪婪”的人性4、擇股？選對股票非常難5、擇股？炒股、選股都非常難6、巴菲特的一封信：沖動和費用是

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