《如何通過資產(chǎn)配置促進復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

  培訓(xùn)講師：曾柔筑

講師背景：
曾柔筑老師曾任中國臺灣聯(lián)邦銀行財富管理資深產(chǎn)品總監(jiān)曾任中國臺灣永豐銀行財富管理北區(qū)總監(jiān)曾任德盛安聯(lián)人壽理財規(guī)劃師曾柔筑老師擁有逾十五年的銀行網(wǎng)點及銷售經(jīng)驗，具備專業(yè)的金融理財知識及豐富的銷售培訓(xùn)技能。擅長精準(zhǔn)顧問式營銷技巧的培訓(xùn)和輔導(dǎo)、網(wǎng)點 詳細>>

曾柔筑
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《如何通過資產(chǎn)配置促進復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱詳細內(nèi)容

《如何通過資產(chǎn)配置促進復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

《如何通過資產(chǎn)配置促進復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱
資產(chǎn)配置在財富管理中的作用
為什么我們要給客戶做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置對金融從業(yè)人員的意義
資產(chǎn)配置和財富管理的關(guān)系
資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動
常見資產(chǎn)配置工具
如何讓資產(chǎn)配資營銷更加生活化
資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程
如何邀約客戶來做資產(chǎn)配資
電話約訪成功關(guān)鍵
電話邀約原則和流程
電話邀約異議問題處理話術(shù)
實戰(zhàn)邀約錄音解析
針對理財?shù)狡谛涂蛻羧绾窝s
針對持有基金產(chǎn)品客戶如何邀約
針對單一存款行客戶如何邀約
資產(chǎn)配置面談銷售流程
面訪客戶時如何快速實現(xiàn)破冰
資產(chǎn)配置銷售前如何搜集信息
如何問客戶才會愿意說
如何運用資產(chǎn)配置行外吸金與KYC
如何給客戶做資產(chǎn)檢視
資產(chǎn)配置畫圖銷售法
十分鐘搞定資產(chǎn)配置檢視
話術(shù)示范和演練
如何激發(fā)客戶的配置理念
話術(shù)示范和演練
資產(chǎn)配置中的保障規(guī)劃（促進保障類產(chǎn)品銷售）
儲蓄型保險的規(guī)劃
保險配置三種層次
如何先計算費用，在計算缺口
保險規(guī)劃中養(yǎng)老配置需求
保險規(guī)劃中子女教配置需求
貴賓客戶保險配置需求挖掘
保險規(guī)劃中企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和需求
保險規(guī)劃中婚姻風(fēng)險和需求
保險規(guī)劃中財富傳承規(guī)劃中的風(fēng)險和需求
保險規(guī)劃中昂見異議問題的處理
保障型保險的規(guī)劃
保障型保險的特點
保障型保險在資產(chǎn)配置中的作用
如何快速切入保障型保險
通過畫圖提問激發(fā)客戶保障規(guī)劃需求
話術(shù)示范和演練
保險產(chǎn)品如何說
（1）數(shù)據(jù)思維——
（2）功能思維——
保險規(guī)劃中昂見異議問題的處理
促成技巧
（1）二擇一促成——
（2）默認促成——
（2）雙錄促成——
資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃。
為何要配置基金,不配不行嗎?
現(xiàn)在是進場的好時機嗎?
如何才能穿越牛熊賺到錢
現(xiàn)在是進場的好時機嗎?
買什么基金才會掙錢?
推薦一只好基金!
定投養(yǎng)客法
基金虧損怎么辦?割肉還是搶救
基金虧損如何解套
基金健診工具
資產(chǎn)配置中的融資規(guī)劃
如何了解客戶的融資需求
為客戶提供融資規(guī)劃KYC內(nèi)容
融資規(guī)劃中如何切入保險營銷
意外規(guī)劃
債務(wù)規(guī)劃
融資規(guī)劃中如何切入基金營銷
活用貨幣基金
巧用基金定投
如何給客戶制作一份完整的理財規(guī)劃建議書
為何要給客戶出具理財規(guī)劃建議書
理財規(guī)劃建議書出具的邏輯
制作理財規(guī)劃書的方法
理財規(guī)劃書制作要訣
制作一份理財規(guī)劃書

 

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