《如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

  培訓(xùn)講師:曾柔筑

講師背景:
曾柔筑老師曾任中國臺(tái)灣聯(lián)邦銀行財(cái)富管理資深產(chǎn)品總監(jiān)曾任中國臺(tái)灣永豐銀行財(cái)富管理北區(qū)總監(jiān)曾任德盛安聯(lián)人壽理財(cái)規(guī)劃師曾柔筑老師擁有逾十五年的銀行網(wǎng)點(diǎn)及銷售經(jīng)驗(yàn),具備專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)及豐富的銷售培訓(xùn)技能。擅長(zhǎng)精準(zhǔn)顧問式營銷技巧的培訓(xùn)和輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn) 詳細(xì)>>

曾柔筑
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《如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

《如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

《如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)復(fù)雜產(chǎn)品銷售》課程大綱
資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的作用
為什么我們要給客戶做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置對(duì)金融從業(yè)人員的意義
資產(chǎn)配置和財(cái)富管理的關(guān)系
資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)
常見資產(chǎn)配置工具
如何讓資產(chǎn)配資營銷更加生活化
資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程
如何邀約客戶來做資產(chǎn)配資
電話約訪成功關(guān)鍵
電話邀約原則和流程
電話邀約異議問題處理話術(shù)
實(shí)戰(zhàn)邀約錄音解析
針對(duì)理財(cái)?shù)狡谛涂蛻羧绾窝s
針對(duì)持有基金產(chǎn)品客戶如何邀約
針對(duì)單一存款行客戶如何邀約
資產(chǎn)配置面談銷售流程
面訪客戶時(shí)如何快速實(shí)現(xiàn)破冰
資產(chǎn)配置銷售前如何搜集信息
如何問客戶才會(huì)愿意說
如何運(yùn)用資產(chǎn)配置行外吸金與KYC
如何給客戶做資產(chǎn)檢視
資產(chǎn)配置畫圖銷售法
十分鐘搞定資產(chǎn)配置檢視
話術(shù)示范和演練
如何激發(fā)客戶的配置理念
話術(shù)示范和演練
資產(chǎn)配置中的保障規(guī)劃(促進(jìn)保障類產(chǎn)品銷售)
儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)的規(guī)劃
保險(xiǎn)配置三種層次
如何先計(jì)算費(fèi)用,在計(jì)算缺口
保險(xiǎn)規(guī)劃中養(yǎng)老配置需求
保險(xiǎn)規(guī)劃中子女教配置需求
貴賓客戶保險(xiǎn)配置需求挖掘
保險(xiǎn)規(guī)劃中企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和需求
保險(xiǎn)規(guī)劃中婚姻風(fēng)險(xiǎn)和需求
保險(xiǎn)規(guī)劃中財(cái)富傳承規(guī)劃中的風(fēng)險(xiǎn)和需求
保險(xiǎn)規(guī)劃中昂見異議問題的處理
保障型保險(xiǎn)的規(guī)劃
保障型保險(xiǎn)的特點(diǎn)
保障型保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用
如何快速切入保障型保險(xiǎn)
通過畫圖提問激發(fā)客戶保障規(guī)劃需求
話術(shù)示范和演練
保險(xiǎn)產(chǎn)品如何說
(1)數(shù)據(jù)思維——
(2)功能思維——
保險(xiǎn)規(guī)劃中昂見異議問題的處理
促成技巧
(1)二擇一促成——
(2)默認(rèn)促成——
(2)雙錄促成——
資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃。
為何要配置基金,不配不行嗎?
現(xiàn)在是進(jìn)場(chǎng)的好時(shí)機(jī)嗎?
如何才能穿越牛熊賺到錢
現(xiàn)在是進(jìn)場(chǎng)的好時(shí)機(jī)嗎?
買什么基金才會(huì)掙錢?
推薦一只好基金!
定投養(yǎng)客法
基金虧損怎么辦?割肉還是搶救
基金虧損如何解套
基金健診工具
資產(chǎn)配置中的融資規(guī)劃
如何了解客戶的融資需求
為客戶提供融資規(guī)劃KYC內(nèi)容
融資規(guī)劃中如何切入保險(xiǎn)營銷
意外規(guī)劃
債務(wù)規(guī)劃
融資規(guī)劃中如何切入基金營銷
活用貨幣基金
巧用基金定投
如何給客戶制作一份完整的理財(cái)規(guī)劃建議書
為何要給客戶出具理財(cái)規(guī)劃建議書
理財(cái)規(guī)劃建議書出具的邏輯
制作理財(cái)規(guī)劃書的方法
理財(cái)規(guī)劃書制作要訣
制作一份理財(cái)規(guī)劃書

 

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《市場(chǎng)變革下的基金/保險(xiǎn)銷售技巧》課程大綱課程背景:每一次宏觀的市場(chǎng)變動(dòng)都能帶來微觀層面的機(jī)會(huì)。今年增加了很多新的變革,新冠疫情、民法典的落地,新證券法的實(shí)施,稅務(wù)改革與房產(chǎn)政策調(diào)控,在財(cái)富管理的道路上,資產(chǎn)配置是每一個(gè)人都繞不開的話題。在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的環(huán)境下,如何結(jié)合目前形熱,用專業(yè)知識(shí)建立專業(yè)信任,給客戶更加專業(yè)的配置商品,為客戶產(chǎn)品的疑慮,為客戶完成

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理財(cái)經(jīng)理銷售策略與實(shí)戰(zhàn)技巧課程收益:重塑并提升營銷人員“理財(cái)顧問”的形象掌握保險(xiǎn)銷售的精準(zhǔn)KYC技巧,挖掘、找準(zhǔn)客戶首要需求點(diǎn)。明確保險(xiǎn)目標(biāo)客戶和切入保險(xiǎn)的思路、實(shí)戰(zhàn)話術(shù)。實(shí)戰(zhàn)案例討論,促進(jìn)所聽、所學(xué)即所得、所用。重拾客戶信賴銀行的“資產(chǎn)配置與投資理財(cái)建議”課程特色破除營銷人員保險(xiǎn)銷售的心理障礙簡(jiǎn)單開口快速導(dǎo)入資產(chǎn)配置。運(yùn)用典型案例、故事、類比法,打通客戶觀

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
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