《如何通過資產(chǎn)配置促進復雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

  培訓講師：曾柔筑

講師背景：
曾柔筑老師曾任中國臺灣聯(lián)邦銀行財富管理資深產(chǎn)品總監(jiān)曾任中國臺灣永豐銀行財富管理北區(qū)總監(jiān)曾任德盛安聯(lián)人壽理財規(guī)劃師曾柔筑老師擁有逾十五年的銀行網(wǎng)點及銷售經(jīng)驗，具備專業(yè)的金融理財知識及豐富的銷售培訓技能。擅長精準顧問式營銷技巧的培訓和輔導、網(wǎng)點 詳細>>

曾柔筑
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《如何通過資產(chǎn)配置促進復雜產(chǎn)品銷售》課程大綱詳細內(nèi)容

《如何通過資產(chǎn)配置促進復雜產(chǎn)品銷售》課程大綱

《如何通過資產(chǎn)配置促進復雜產(chǎn)品銷售》課程大綱
資產(chǎn)配置在財富管理中的作用
為什么我們要給客戶做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置對金融從業(yè)人員的意義
資產(chǎn)配置和財富管理的關(guān)系
資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動
常見資產(chǎn)配置工具
如何讓資產(chǎn)配資營銷更加生活化
資產(chǎn)配置標準化銷售流程
如何邀約客戶來做資產(chǎn)配資
電話約訪成功關(guān)鍵
電話邀約原則和流程
電話邀約異議問題處理話術(shù)
實戰(zhàn)邀約錄音解析
針對理財?shù)狡谛涂蛻羧绾窝s
針對持有基金產(chǎn)品客戶如何邀約
針對單一存款行客戶如何邀約
資產(chǎn)配置面談銷售流程
面訪客戶時如何快速實現(xiàn)破冰
資產(chǎn)配置銷售前如何搜集信息
如何問客戶才會愿意說
如何運用資產(chǎn)配置行外吸金與KYC
如何給客戶做資產(chǎn)檢視
資產(chǎn)配置畫圖銷售法
十分鐘搞定資產(chǎn)配置檢視
話術(shù)示范和演練
如何激發(fā)客戶的配置理念
話術(shù)示范和演練
資產(chǎn)配置中的保障規(guī)劃（促進保障類產(chǎn)品銷售）
儲蓄型保險的規(guī)劃
保險配置三種層次
如何先計算費用，在計算缺口
保險規(guī)劃中養(yǎng)老配置需求
保險規(guī)劃中子女教配置需求
貴賓客戶保險配置需求挖掘
保險規(guī)劃中企業(yè)經(jīng)營風險和需求
保險規(guī)劃中婚姻風險和需求
保險規(guī)劃中財富傳承規(guī)劃中的風險和需求
保險規(guī)劃中昂見異議問題的處理
保障型保險的規(guī)劃
保障型保險的特點
保障型保險在資產(chǎn)配置中的作用
如何快速切入保障型保險
通過畫圖提問激發(fā)客戶保障規(guī)劃需求
話術(shù)示范和演練
保險產(chǎn)品如何說
（1）數(shù)據(jù)思維——
（2）功能思維——
保險規(guī)劃中昂見異議問題的處理
促成技巧
（1）二擇一促成——
（2）默認促成——
（2）雙錄促成——
資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃。
為何要配置基金,不配不行嗎?
現(xiàn)在是進場的好時機嗎?
如何才能穿越牛熊賺到錢
現(xiàn)在是進場的好時機嗎?
買什么基金才會掙錢?
推薦一只好基金!
定投養(yǎng)客法
基金虧損怎么辦?割肉還是搶救
基金虧損如何解套
基金健診工具
資產(chǎn)配置中的融資規(guī)劃
如何了解客戶的融資需求
為客戶提供融資規(guī)劃KYC內(nèi)容
融資規(guī)劃中如何切入保險營銷
意外規(guī)劃
債務規(guī)劃
融資規(guī)劃中如何切入基金營銷
活用貨幣基金
巧用基金定投
如何給客戶制作一份完整的理財規(guī)劃建議書
為何要給客戶出具理財規(guī)劃建議書
理財規(guī)劃建議書出具的邏輯
制作理財規(guī)劃書的方法
理財規(guī)劃書制作要訣
制作一份理財規(guī)劃書

 

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《新形勢下保險營銷技巧提升》時間單元一:如何讓客戶對保險卸下心防以吸引客戶的熱門話題切入保險疫情對經(jīng)濟與生活影響監(jiān)管政策變變化對財富管理的影響利率市場化的保險商機未來房價會漲還是跌民法典的保險需求單元二:保險目標客群營銷哪些客戶才是真正保險營銷目標客群精準掌握客戶心理,找到痛點,激發(fā)需求理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女

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《市場變革下的基金/保險銷售技巧》課程大綱課程背景:每一次宏觀的市場變動都能帶來微觀層面的機會。今年增加了很多新的變革，新冠疫情、民法典的落地，新證券法的實施，稅務改革與房產(chǎn)政策調(diào)控，在財富管理的道路上，資產(chǎn)配置是每一個人都繞不開的話題。在機遇和挑戰(zhàn)并存的環(huán)境下，如何結(jié)合目前形熱，用專業(yè)知識建立專業(yè)信任，給客戶更加專業(yè)的配置商品，為客戶產(chǎn)品的疑慮，為客戶完成

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理財經(jīng)理銷售策略與實戰(zhàn)技巧課程收益:重塑并提升營銷人員“理財顧問”的形象掌握保險銷售的精準KYC技巧，挖掘、找準客戶首要需求點。明確保險目標客戶和切入保險的思路、實戰(zhàn)話術(shù)。實戰(zhàn)案例討論，促進所聽、所學即所得、所用。重拾客戶信賴銀行的“資產(chǎn)配置與投資理財建議”課程特色破除營銷人員保險銷售的心理障礙簡單開口快速導入資產(chǎn)配置。運用典型案例、故事、類比法，打通客戶觀

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