劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營 營銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
境內(nèi)外金融涉稅談風(fēng)險規(guī)劃【學(xué)員收益】分析跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報要點(diǎn)，詳細(xì)分析主流移民國家資產(chǎn)申報和懲罰制度，給出建議，幫助學(xué)員專業(yè)“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶溝通。【課程時長】0.5天【課程大綱】境外：逃不掉的申報與完稅 順應(yīng)趨勢：移民隱瞞資產(chǎn)還靠譜嗎 案例：非法代持隱瞞申報，被取消移民資格——加拿大資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀 案例：存錢未如實(shí)申報，高額罰款加信用受損——美國資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀 收入申報相對友好，資產(chǎn)披露要求相對寬松——澳大利亞資產(chǎn)申報解讀 CRS下移民不如實(shí)申報的風(fēng)險——以加拿大和美國為 移民后的稅務(wù)居民身份判定——以中國為例境內(nèi)：共同富裕下的稅制改革趨勢 1) 重
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《數(shù)字化營銷與資產(chǎn)配置提升》【學(xué)員收益】客群分類經(jīng)營與日常管理線上精準(zhǔn)觸達(dá)與電話邀約深度KYC與SPIN溝通術(shù)系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置工具與長期客戶經(jīng)營技能營銷案例：零售銀行最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤【課程大綱】章節(jié)一：數(shù)字化營銷時代——打通線下線上，具備全量客戶的開拓觀念電話觸達(dá)，走心溝通電訪常見困難與雷區(qū)：客戶不接電話？客戶不愿多說？客戶不想見面？閉環(huán)式電訪技巧：開場詢問說服達(dá)成協(xié)議 邀約面訪由頭設(shè)計：提升客戶信任度，提高面訪成功率微信經(jīng)營，內(nèi)外兼修客戶經(jīng)營資訊與素材全景分析如何根據(jù)客群特征設(shè)計線上觸達(dá)話術(shù)？案例復(fù)盤：如何通過微信完成傳統(tǒng)理財客戶的資產(chǎn)重配？章節(jié)二：客群經(jīng)營——按客戶分層體系，奠定維護(hù)的方式
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民法典的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用【課程背景】把私行客戶遇到的家庭風(fēng)險保障及民法典中常被客戶提起的問題，進(jìn)行梳理。在這個過程中，老師會帶給學(xué)員如何在實(shí)戰(zhàn)面談中問出客戶關(guān)心的又如何結(jié)合專業(yè)，在客戶不反感的情況下，推進(jìn)面談，切入保險?！菊n程時長】1天【學(xué)員收益】1. 讓基于民法典的法律知識得到系統(tǒng)梳理2. 幫助理財師從知道到用到3. 掌握不同法律要點(diǎn)切入進(jìn)行營銷的方法和話術(shù)邏輯quot;【課程大綱】第一章：以案說法激發(fā)經(jīng)營思考 1. A太太的煩惱：運(yùn)用專業(yè)為客戶做好風(fēng)險規(guī)劃，讓客戶從“拒絕”到“接受 2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運(yùn)用 小王離婚面臨的煩惱：哪些財產(chǎn)需要被分割？ 《民法典》婚姻編核心規(guī)定
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課程大綱第一天：《客戶經(jīng)理必備技能》【一】重塑崗位價值認(rèn)知——客戶經(jīng)理基本功閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力大財富管理趨勢：客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變從標(biāo)準(zhǔn)走向成功：精英理財師能力模型解析與職業(yè)發(fā)展之路換位思考：客戶喜歡什么樣的客戶經(jīng)理？【二】擬定日常營銷計劃——客戶經(jīng)營流程循環(huán)客戶分類分層模型分析：客戶名單管理資產(chǎn)量VS價值貢獻(xiàn)度風(fēng)險偏好VS收益目標(biāo)家庭生命周期表精準(zhǔn)高效的客戶經(jīng)營5P策略People客群管理 從兩個維度劃分三類客群Process過程管理 螺旋式提升６步走Portfolio資產(chǎn)配置 如何配置五大類資產(chǎn)Product產(chǎn)品管理 不同產(chǎn)品之間如何構(gòu)建聯(lián)系Performa
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長尾客戶挖掘課程綱要:第一部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風(fēng)暴》客戶喜歡的理財經(jīng)理是什么樣子的二、客戶分類分層模型分析資產(chǎn)量VS價值貢獻(xiàn)度風(fēng)險偏好VS收益目標(biāo)短期目標(biāo)VS長期目標(biāo)家庭生命周期表三、有效接觸陌生及潛力客戶的技巧批量客戶開發(fā)技巧沙龍主題活動四、客戶電話邀約技巧電話邀約的幾大痛點(diǎn)客戶不接電話？客戶不愿多說？客戶不想見面？客戶答應(yīng)又爽約？電話邀約成功技巧的四個步驟有效開場關(guān)鍵詢問重點(diǎn)說服達(dá)成協(xié)議 電話邀約面訪三類由頭設(shè)計系統(tǒng)事件主動發(fā)起外部事件《實(shí)戰(zhàn)案例》如何通過電話邀約成功激活沉睡客戶意愿？五、存量客戶挖掘（一）存量客戶
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贏家之道——基金營銷【課程背景】 隨著理財產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場受國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開局面，做好客戶財富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收。【課程時長】2天【學(xué)員收益】1. 復(fù)雜性理財產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢2. 幫助理財師掌握對基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準(zhǔn)營銷的方法quot;【課程大綱】第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代 一、國內(nèi)外個人投資基金的趨勢1. 美國家