劉玉老師的內(nèi)訓課程
《存量客戶維護深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財經(jīng)理課程時間：1天 （6課時）一、存量客戶關系經(jīng)營與深挖（一）存量客戶經(jīng)營實務 （1）存量客戶分群1.基于資產(chǎn)規(guī)模的客戶分群2.基于客戶需求的行動分群3.基于營銷周期的產(chǎn)品分群4.基于客戶高端服務的分群（2）、建立鏈接（電話邀
劉玉查看詳情
6470652313305《客戶維護與營銷技能提升訓練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財經(jīng)理課程時間：1天 （6課時）客戶關系與經(jīng)營之 溝通維護篇單元模塊單元一：《客戶識別》之客群管理與分層按客戶的分層體系和溝通識別，去奠定客戶維護的方式方法同業(yè)經(jīng)驗：最佳實踐之精準客群經(jīng)營客戶分群：如何建
劉玉查看詳情
新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升課程綱要:第一部分 客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導（一）理財經(jīng)理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳堂識別活動識別（二）理財經(jīng)理營銷工具準備客戶名單梳理產(chǎn)品知識管理資產(chǎn)配置理念營銷墊板支持話術處理金庫第二部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風暴》客戶喜歡的理財經(jīng)理是什么
劉玉查看詳情
《客戶維護深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財經(jīng)理課程時間：1天 （6課時）一、建立鏈接（電話邀約）1、約訪難，成交更難被“電”的頻率太高了資訊大爆炸時代對客戶不了解對客戶不了解2、約訪的目的到行面訪電話營銷3、尋找客戶到行的理由人——事4、電話邀約4要點例：某股份銀行客戶沉
劉玉查看詳情
81991147036988199114715890TRAINING WORK SHOP《零售銀行 4.0 時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、 5G 等新技術發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從 Bank1.0 進入 Bank4.0 時代，客 戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務離柜率越來越高。 廳堂團隊亟需準確把握零售銀行 4.0 時代 帶來機遇和挑戰(zhàn)： 如何讓客戶愿意進入網(wǎng)點？ 如何提升服務體驗和服務效率？ 如何做好批量 快速營銷？ 如何通過電話營銷增強客戶粘性，提高到場面訪率？ 這些都成為考驗廳堂團隊的 必備技能。學員收益：1.熟悉整個廳堂營銷流程關鍵節(jié)點及相關基礎技巧， 打
劉玉查看詳情
《大零售時代理財產(chǎn)品基礎及資產(chǎn)配置基礎知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學員收益：1.了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架。2.不同營銷工具的應用場景及實戰(zhàn)技巧3.通過提升對零售銀行銷售流程全面認識，提升學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。本次課程學員對象：理財專員、理財經(jīng)理課程時間：2天 （12課時）