劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營(yíng) 營(yíng)銷(xiāo)技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
財(cái)富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道【課程背景】離開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)談管理，現(xiàn)在已經(jīng)很難了。網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型階段，更需要網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人知道理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的工作方法，才能重點(diǎn)輔導(dǎo)。【課程時(shí)間】一天（6課時(shí)）【學(xué)員收益】1，"第一篇章主要幫助學(xué)員建立行業(yè)認(rèn)知，梳理零售業(yè)務(wù)發(fā)展核心工作與績(jī)效評(píng)價(jià)維度，并明晰自己的職業(yè)發(fā)展路徑。銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作:資產(chǎn)配置銷(xiāo)售工具標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售工作標(biāo)準(zhǔn)化管理工作標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)，一個(gè)基礎(chǔ)三個(gè)動(dòng)作，各個(gè)環(huán)節(jié)層層遞進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)銀行的永續(xù)經(jīng)營(yíng)。其次，課程梳理了評(píng)價(jià)零售銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的兩個(gè)重要維度管理資產(chǎn)規(guī)模與客戶滿意度，指出銀行零售經(jīng)營(yíng)工作當(dāng)中兩大
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《產(chǎn)能飛躍基礎(chǔ)篇：復(fù)雜期繳基礎(chǔ)知識(shí)與全套KYC》1天課程大綱第一講：復(fù)雜型期繳的保險(xiǎn)合同與條款解讀一、保險(xiǎn)合同條款基礎(chǔ)知識(shí)：買(mǎi)產(chǎn)品前先搞懂這些要素?投保人1.投保人有哪些義務(wù)？2.投保人有哪些權(quán)利？3.投保人身故對(duì)保單有哪些影響？4.誰(shuí)可以作為變更后的投保人？5.變更投保人，對(duì)保單的影響？?被保險(xiǎn)人1.哪些可以作為被保險(xiǎn)人？2.被保險(xiǎn)人權(quán)利有哪些？3.被保險(xiǎn)人義務(wù)有哪些？?受益人1.受益人享有保單的哪些權(quán)益？2.指定和不指定收益人的影響大嗎？3.受益人會(huì)喪失受益權(quán)嗎？4.受益人先于死亡或同時(shí)死亡怎么辦？?保險(xiǎn)公司精算規(guī)則透析1.案例分享與標(biāo)配方案設(shè)計(jì)：客戶為什么買(mǎi)保險(xiǎn)2.保險(xiǎn)公司運(yùn)作原理分析
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《產(chǎn)能飛躍升級(jí)篇：復(fù)雜期繳法商落地實(shí)戰(zhàn)》1天課程大綱第一講、客戶的資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承規(guī)劃1. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——投資資產(chǎn)2. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——防止意外1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)意外2）公共事件3）博弈行業(yè)討論：有人認(rèn)為某種程度上說(shuō)保險(xiǎn)是流動(dòng)性最好的資產(chǎn)，你認(rèn)為呢？4. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——資產(chǎn)傳承1）資產(chǎn)傳承要達(dá)到的四個(gè)效果2）資產(chǎn)傳承的幾種方式之差異a遺囑傳承b信托傳承c保險(xiǎn)傳承案例：百萬(wàn)大單是怎么來(lái)的？5. 稅務(wù)規(guī)劃1）個(gè)稅改革2）遺產(chǎn)稅即將落地3）做與不做的區(qū)別4）哪些保險(xiǎn)可用于做稅務(wù)規(guī)劃？6. 婚姻規(guī)劃案例：離不起的婚1）保險(xiǎn)在婚姻財(cái)富管理中的重大作用2）婚姻財(cái)富保全的設(shè)計(jì)邏輯實(shí)戰(zhàn)熱點(diǎn)：新民法典下的合同法
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產(chǎn)能提升——宏觀視角下的零售銀行配置【課程背景】【學(xué)員收益】【課程時(shí)長(zhǎng)】一天【課程大綱】六大類研報(bào)特征盤(pán)點(diǎn)：宏觀、策略、固收、金工、行業(yè)、公司有的放矢：如何選擇自己需要的研報(bào)事半功倍：投資顧問(wèn)應(yīng)該如何去讀研報(bào) 追根溯源：一份好研報(bào)的判斷維度有哪些為我所用：如何利用研報(bào)來(lái)構(gòu)建與迭代自己的投研框架實(shí)戰(zhàn)案例：如何借助研報(bào)來(lái)分析BILIBILI的投資價(jià)值...
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存量掘金系列 劉玉老師贏家之道——基金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)【課程背景】 隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動(dòng)，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開(kāi)局面，做好客戶財(cái)富管理并以基金客戶的增量開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動(dòng)其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提升中收?！緦W(xué)員收益】復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢(shì)幫助理財(cái)師掌握對(duì)基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解掌握基金產(chǎn)品的說(shuō)明話術(shù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的方法【課程大綱】第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代一、國(guó)內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢(shì)1、美國(guó)家庭基金投資占比及
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《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)與面談技巧》課程背景：隨著時(shí)代的變遷，客戶需求不斷發(fā)生變化，保險(xiǎn)專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代來(lái)臨了；此背景下各大銀行都在探尋保險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)的課題，眾多銷(xiāo)售精英在面對(duì)客戶的專業(yè)化深入異議時(shí)缺乏專業(yè)性，在設(shè)計(jì)方案時(shí)未能滿足客戶深層次需求，在服務(wù)流程中體系化思維無(wú)法固化。本套課程基于以上棘手問(wèn)題，著重圍繞客戶下單決策前“我們的現(xiàn)狀？為什么要買(mǎi)？買(mǎi)多少保額？買(mǎi)多少金額“等問(wèn)題，訓(xùn)練銷(xiāo)售人員呈現(xiàn)客戶深層次需求及關(guān)鍵性話題、如何判斷其在家庭財(cái)富管理中的主要風(fēng)險(xiǎn)、如何細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)并量化關(guān)鍵性因素，一起學(xué)習(xí)本課程讓我們直面客戶、專業(yè)致勝、脫穎而出，高效成交！課程價(jià)值：● 讓理財(cái)經(jīng)理可以通過(guò)有效的溝通，勤奮的尋找，在眾