劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營 營銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
劉玉老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《客戶經(jīng)營維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對(duì)不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對(duì)性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）客戶關(guān)系與經(jīng)營之 溝通維護(hù)篇單元模塊單元一：《客戶識(shí)別》之客群經(jīng)營按客戶的分層體系和溝通識(shí)別，去奠定客戶維護(hù)的方式方法存量客戶的基本分群模型破除：現(xiàn)有客戶分層存在哪些缺陷？重構(gòu)：客戶分類分層九宮
劉玉查看詳情
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》課程收益全面講解理財(cái)經(jīng)理該如何擬定營銷計(jì)劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財(cái)經(jīng)理對(duì)自身的價(jià)值定位有更深刻的認(rèn)識(shí)了解熟悉整個(gè)零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)戰(zhàn)技巧通過深化對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：新晉理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：2天 （12課時(shí)）第一天理財(cái)經(jīng)理技能必備篇模塊二級(jí)目錄第一章 厘定理財(cái)經(jīng)理核心價(jià)值定位，指明能力提升方向如何看待理財(cái)經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展？崗位核心價(jià)值與職業(yè)定位？第二章 培養(yǎng)良好
劉玉查看詳情
大零售時(shí)代理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升第一部分 理財(cái)經(jīng)理崗位價(jià)值認(rèn)知與日常工作流程一：理財(cái)經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識(shí)別廳堂識(shí)別活動(dòng)識(shí)別（二）理財(cái)經(jīng)理營銷工具準(zhǔn)備客戶名單梳理產(chǎn)品知識(shí)管理資產(chǎn)配置理念營銷墊板支持話術(shù)處理金庫第二部分 理財(cái)經(jīng)理必須掌握產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)一 金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)如何比客戶更懂產(chǎn)品？必備的產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)1）不懂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，談何資產(chǎn)配置？2）主流
劉玉查看詳情
步步為贏——金牌理財(cái)經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分 客戶經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、理財(cái)經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識(shí)別廳堂識(shí)別活動(dòng)識(shí)別（二）理財(cái)經(jīng)理營銷工具準(zhǔn)備日常工作流程及崗責(zé)明確客戶名單梳理產(chǎn)品知識(shí)管理資產(chǎn)配置理念營銷墊板支持話術(shù)處理金庫第二部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時(shí)間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭
劉玉查看詳情
本宮來了——KYC到UYC【課程背景】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點(diǎn)的頻次下降。理財(cái)經(jīng)理可以識(shí)別客戶、深入了解客戶的時(shí)間越來越少，機(jī)會(huì)比過往少。理財(cái)經(jīng)理如何使用更少的時(shí)間，比過往更了解客戶，比競(jìng)爭對(duì)手更了解客戶？不僅考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的了解，對(duì)市場(chǎng)的了解，對(duì)客戶背景的了解，更考驗(yàn)對(duì)客戶年齡時(shí)代與當(dāng)今時(shí)代的沖突的了解。因?yàn)闀r(shí)代在改變，客戶在改變，市場(chǎng)也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，也就UYC——Know Your Customer而UYC究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財(cái)富管理？quot;【課程時(shí)長】2天【學(xué)員收益】1. 如何做好精細(xì)化客群管理
劉玉查看詳情
《大零售時(shí)代理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架。2.不同營銷工具的應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)戰(zhàn)技巧3.通過提升對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：2天 （12課時(shí)）