《資產(chǎn)配置與保險營銷》

  培訓(xùn)講師：張堯

講師背景：
實戰(zhàn)派金融營銷專家——張堯老師?金融行業(yè)實戰(zhàn)營銷專家?國家理財規(guī)劃師?國家心理咨詢師?金融行業(yè)采訪管理資深導(dǎo)師?實戰(zhàn)派金融產(chǎn)品銷售專家?某金融集團(tuán)企業(yè)大學(xué)精英培訓(xùn)講師?某金融集團(tuán)五星級最高級別講師?現(xiàn)任世界某500強(qiáng)金融集團(tuán)高級培訓(xùn)經(jīng)理?產(chǎn) 詳細(xì)>>

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《資產(chǎn)配置與保險營銷》詳細(xì)內(nèi)容

《資產(chǎn)配置與保險營銷》

課程名稱： 《資產(chǎn)配置與保險營銷》
主講： 張堯老師 6-12課時
課程大綱/要點：
一、資產(chǎn)配置
1、體驗資產(chǎn)配置
案例討論：
2、資產(chǎn)配置流程
問客戶
看市場和工具
規(guī)劃
調(diào)整
3、各類金融產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的功用
基金類產(chǎn)品
股票
保險產(chǎn)品
短期理財
貴金屬
4、中國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)對家庭資產(chǎn)配置的影響
經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略
5、家庭財務(wù)規(guī)劃的目的
6、學(xué)會診斷客戶的財務(wù)亞健康
二、資產(chǎn)配置營銷方法解析
1、什么是標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
保命的錢
安全穩(wěn)健的錢
要花的錢
生錢的錢
2、通過“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖”進(jìn)行銷售面談的步驟
寒暄贊美，道明來意
介紹標(biāo)準(zhǔn)普爾四個賬戶
關(guān)鍵句要點與話術(shù)
總結(jié)普爾圖
操作要點
三、不同類型客戶的資產(chǎn)配置——社會上幾類典型客戶
1、偏愛銀行存款
偏愛存款的客戶肖像
喜歡儲蓄的客戶細(xì)分（4類客戶場景解析）
數(shù)據(jù)資源支持：深挖客戶儲蓄原因
偏愛銀行存款類客戶的營銷邏輯
關(guān)注安全
嚴(yán)格的監(jiān)管
2、偏愛房地產(chǎn)投資
偏愛房產(chǎn)客戶分類
買房為了傳承的溝通關(guān)鍵點
繼承流程復(fù)雜性
案例演練
3、偏愛風(fēng)險投資
主要人群與投資偏好解析
中小企業(yè)主的風(fēng)險及表述
小企業(yè)經(jīng)營困難可能的原因
企業(yè)經(jīng)營面臨風(fēng)險
企業(yè)主人身保障
企業(yè)主中間保障

 

張堯老師的其它課程

課程名稱：《提升效率——時間管理與工作組織》主講：張堯老師6-12課時課程簡介：課程的成功應(yīng)用：課程為管理干部建立一個個人成效管理系統(tǒng)，從而大大改善工作成效和生活質(zhì)量，注意，這是一個成效管理系統(tǒng)，而不是單純的時間管理系統(tǒng)。管理者有時候不能選擇事情，因為事情發(fā)生在你周圍，不以你的意志為轉(zhuǎn)移，但你可以做出選擇面對事情時候的行動，同樣一個事情出現(xiàn)，選擇什么樣的行動

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《養(yǎng)老規(guī)劃》【課程背景】：近幾年來隨著中國老齡化進(jìn)程的加快和中國未富先老的社會國情，作為第三支柱的商業(yè)養(yǎng)老保險是未來保險市場中的一片藍(lán)海，保險從業(yè)者都應(yīng)該學(xué)會并掌握養(yǎng)老規(guī)劃的講解才能充分占領(lǐng)市場。【授課形式】:講授50、案例30、互動討論與演練20【授課對象】:銷售人員/客服人員/客戶經(jīng)理/主管等【課程收益】:充分掌握中國養(yǎng)老形式的現(xiàn)狀學(xué)會計算未來延長退休年

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課程名稱：《知人知心------客戶溝通營銷技巧》主講：張堯老師6-12課時課程簡介：性格色彩的成功應(yīng)用對內(nèi)：《人力資本》：選擇商業(yè)搭檔要考慮的最重要的要素是什么？人們往往會首先取決于他的專業(yè)，而忽視了更為重要的東西，其實合伙人本身在自身發(fā)展過程中的需要更為重要，這種需要來源于性格和隱藏于性格的動機(jī)；按照性格色彩理論，不同的人在一個組合當(dāng)中，起到什么作用？成

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課程名稱：《知人知心------客戶溝通營銷技巧》主講：張堯老師6-12課時課程簡介：對內(nèi)：《人力資本》：選擇商業(yè)搭檔要考慮的最重要的要素是什么？人們往往會首先取決于他的專業(yè)，而忽視了更為重要的東西，其實合伙人本身在自身發(fā)展過程中的需要更為重要，這種需要來源于性格和隱藏于性格的動機(jī)；按照性格色彩理論，不同的人在一個組合當(dāng)中，起到什么作用？成功的商務(wù)人士該如何

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課程名稱：《年金保險精準(zhǔn)營銷》主講：張堯老師6-12課時課程研發(fā)背景及適應(yīng)人群：近幾年來，中國銀監(jiān)會頻繁發(fā)文：2016年出臺的中短存續(xù)期產(chǎn)品范圍從3年變成5年，2021年起，中短存產(chǎn)品的額度不得超過規(guī)模保費的30，對銀行保險偏重短期產(chǎn)品銷售提出了新的挑戰(zhàn)；2017年出臺的134號文件，更是引發(fā)了年金型保險產(chǎn)品形態(tài)的的重大行業(yè)性調(diào)整，被眾多保險公司成為行業(yè)“地

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課程名稱：《平行思維技術(shù)------六頂思考帽》主講：張堯老師6-12課時課程適合這樣的客戶經(jīng)理/基層管理干部/績優(yōu)員工：你的思維能力如何？你是否意識到我們的思維能力是將直接影響到我們?nèi)绾胃咝У墓ぷ?？“一小時的思考，勝過一天的蠻干”，我們每天都在思考，工作的過程就是思考的過程，所有的目標(biāo)和計劃都是思考的產(chǎn)物，良好的思維技能是幫助我們正確的處理事物，有效的解決

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課程名稱：《期繳保險精準(zhǔn)營銷》主講：張堯老師6-12課時課程研發(fā)背景及適應(yīng)人群：期繳保險已經(jīng)成為未來保險銷售的主流，這對于銀行理財經(jīng)理銷售保險產(chǎn)品的專業(yè)性和延展性提出了新的更高的要求，期繳保險產(chǎn)品更加符合理財規(guī)劃的八大原則，同時也是大勢所趨，先要從意識上解決讓理財經(jīng)理更加認(rèn)可銷售期繳保險的必要性和期繳產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。除了意識層面的溝通和影響，對于理財經(jīng)理專業(yè)

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課程名稱：《2018年銀行保險業(yè)發(fā)展趨勢分析》主講：張堯老師6-12課時課程大綱/要點：一、銀行保險的歷史沿革銀行保險的歷史沿革銀行保險業(yè)興起原因現(xiàn)實因素-銀行所處環(huán)境的變化社會環(huán)境競爭環(huán)境財經(jīng)監(jiān)管因素-允許混業(yè)經(jīng)營歐洲各國銀行保險業(yè)務(wù)概況銀行保險在歐洲取得了巨大成功中國銀保市場大展階段分析從歐洲到亞洲國內(nèi)銀保發(fā)展經(jīng)歷的三個階段600075151765中國保

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課程名稱：《當(dāng)前金融保險熱點與保險培訓(xùn)師核心技能》主講：張堯老師12課時課程大綱/要點：模塊一、當(dāng)前金融保險熱點宏觀經(jīng)濟(jì)形式分析深入推進(jìn)去產(chǎn)能金融管理機(jī)構(gòu)“全方位協(xié)調(diào)、監(jiān)督、監(jiān)管”房地產(chǎn)新政供給側(cè)改革保險行業(yè)的發(fā)展趨勢分析新形勢下中郵保險發(fā)展的戰(zhàn)略定位模塊二、結(jié)合新形勢解讀保險培訓(xùn)師核心技能如何成為有效的企業(yè)培訓(xùn)師管理者與培訓(xùn)者的關(guān)系每位管理者都應(yīng)該是合格的

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　　一、什么叫做執(zhí)行？　　二、三大結(jié)果假象：　　態(tài)度不等于結(jié)果　　職責(zé)不等于結(jié)果　　任務(wù)不等于結(jié)果　　三、什么才是結(jié)果？　　四、結(jié)果要具備三個要素：　　有時間：做事情一定給自己一個時間底線！時間底線要做公開的承諾才有動力　　有價值：　　這個結(jié)果對企業(yè)和他人是具有明確的價值的！是可以用來交換的！其價值可以用市場化的方法來衡量。　　可考核：　　就是做完了一件事情

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