城投類公募REITs 的實(shí)操申報(bào)與融資投后管理 2天
城投類公募REITs 的實(shí)操申報(bào)與融資投后管理 2天詳細(xì)內(nèi)容
城投類公募REITs 的實(shí)操申報(bào)與融資投后管理 2天
城投類公募REITs 的實(shí)操申報(bào)與融資投后管理和風(fēng)險(xiǎn)防范
課程背景：
國家發(fā)展改革委辦公廳下發(fā)了《關(guān)于做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（發(fā)改辦投資〔2020〕586號）；又根據(jù)國務(wù)院和國家發(fā)改委的要求，全國區(qū)縣正在加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力，促進(jìn)公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施提級擴(kuò)能、市政公用設(shè)施提擋升級、產(chǎn)業(yè)培育設(shè)施提質(zhì)增效，擴(kuò)大有效投資、釋放消費(fèi)潛力、拓展市場縱深，為堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略提供重要支撐。
為培養(yǎng)熟悉平臺(tái)公司的投建運(yùn)營一體化人才，助力地方政府高效精準(zhǔn)、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)、拓寬融資渠道、進(jìn)一步推動(dòng)“十四五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目落地，充分發(fā)揮“新平臺(tái)公司”在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，搞清楚，REITs、PPP、F+EPC、ABO等模式的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
課程收獲：
對水務(wù)行業(yè)來說就是，REITs的購買人以購買或者發(fā)起認(rèn)購的方式，從污水處理廠等的資產(chǎn)持有人手里購買股權(quán)產(chǎn)權(quán)，污水處理廠的資產(chǎn)持有人將資產(chǎn)的股權(quán)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)賣給REITs，獲得一筆現(xiàn)金。在后續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)運(yùn)營年限中，水廠將運(yùn)營收入以分紅的方式分給REITs，REITs將這一部分收益穩(wěn)定持續(xù)的提供給REITs的投資人。
課程模式：理論20%+60%案例+20%互動(dòng)演練+答疑
課程設(shè)計(jì)時(shí)間：2天
課程大綱：
第一部分：REITs 基本內(nèi)容
1. REITs 的信托原理
2. 契約型和公司型 REITs的優(yōu)缺點(diǎn)
3. 權(quán)益型和抵押型 REITs的優(yōu)缺點(diǎn)
4、REITs 具有門檻較低、自由流通、分紅比例及回報(bào)率較高等典型特征
基礎(chǔ)設(shè)施REITs特征
基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)一定是有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以此為投資標(biāo)的
REITs是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，是在公開市場交易的，所以它的流動(dòng)性很強(qiáng)
基礎(chǔ)資產(chǎn)必須每年能產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流，從而分配給REITs投資人，能保證REITs投資人這個(gè)市場持續(xù)發(fā)展。
REITs在國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和啟發(fā)
案例：某地鐵城市建設(shè)
案例：某物流園建設(shè)
第二部分：國內(nèi) REITs 政策解讀
如何支持基建行業(yè)融資
知對基礎(chǔ)設(shè)施REITs明確了兩大類資產(chǎn)，有完全產(chǎn)權(quán)的，特許經(jīng)營權(quán)的。
2、基建 REITs 將聚焦核心城市群等重點(diǎn)區(qū)域
3、基建 REITs 可化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、助建筑公司形成良性閉合循環(huán)
案例：首創(chuàng)水務(wù)污水廠融資案例分析
基建 REITs 推動(dòng)基建運(yùn)營資產(chǎn)價(jià)值重估，且助力拓寬基建融資渠道意義重大。
第三部分：基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 在 PPP 項(xiàng)目的應(yīng)用
1. REITs 是否能夠解決 PPP 項(xiàng)目社會(huì)資本方退出的痛點(diǎn)？
2. PPP 項(xiàng)目擬發(fā)行REITs存在哪些障礙？
① 股權(quán)收購的法律和實(shí)踐障礙
② 特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制
③ 能否覆蓋PPP項(xiàng)目的債務(wù)性融資存在不確定性
④ 基礎(chǔ)設(shè)施基金REITs流動(dòng)性問題（投資者偏好）
3. “PPP＋REITs”的發(fā)展展望及現(xiàn)行政策解讀
① 《發(fā)改辦投資〔2020〕586號》要點(diǎn)分析
② 《公開公募基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》要點(diǎn)分析
案例：秦淮河整治項(xiàng)目投融資PPP＋REITs模式解讀
第四部分：基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 全流程設(shè)計(jì)
1. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的市場參與主體
2. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的項(xiàng)目篩選（什么樣的項(xiàng)目能做REITs？）
3. “公募基金+ABS”的交易結(jié)構(gòu)
① 是否需要雙 SPV 結(jié)構(gòu)？
② 面臨《證券法》等上市規(guī)則的嚴(yán)格限制下組織結(jié)構(gòu)的選擇？
③ 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的稅務(wù)環(huán)節(jié)？
4. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的增信措施
5. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的退出安排
6. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報(bào)流程
案例：大冶污水處理 REITs 模式與項(xiàng)目管理
第五部分：項(xiàng)目投后管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）還本付息保障機(jī)制
1. 項(xiàng)目收益資金的封閉管理
2. 收益不足的處理與界定
3. 資金壓力的統(tǒng)籌與規(guī)劃
（二）信息披露與合規(guī)性要求
1. 專項(xiàng)債券的信息披露要求
2. PPP項(xiàng)目的信息披露要求
3. 預(yù)算內(nèi)資金的合規(guī)性管理
4. 政策性貸款的管理要求
（三）項(xiàng)目變更與績效考核
1. 預(yù)算內(nèi)資金的財(cái)政資金績效評價(jià)
2. PPP項(xiàng)目的績效考核與管理
3. 項(xiàng)目變更的備案與管理
4. 項(xiàng)目全生命周期的產(chǎn)出管理
案例：南京水務(wù)公司PPP模式融資流程和落地項(xiàng)目
第六部分：總結(jié)匯總+互動(dòng)答疑
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情境領(lǐng)導(dǎo)力 12.30
課程背景:? 本課程是領(lǐng)袖人才訓(xùn)練計(jì)劃的核心課程，專門培養(yǎng)現(xiàn)代化的高級管理人才.該課程采用混成式的學(xué)習(xí)方式和先進(jìn)的引導(dǎo)式教學(xué)，采用行動(dòng)學(xué)習(xí)法,結(jié)合國際上領(lǐng)先的管理知識(shí)，為身處激烈競爭的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人才提供了一個(gè)多元化的學(xué)習(xí)發(fā)展平臺(tái)。受訓(xùn)者將形成一種富有成效的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格，掌握先進(jìn)的管理理論和工具,學(xué)會(huì)指導(dǎo)和激勵(lì)員工的方法,成功地處理風(fēng)險(xiǎn)和解決突如其來的問題，建設(shè)有
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【課程介紹】“十四五”時(shí)期政府報(bào)告提出“兩新一重”建設(shè)，房地產(chǎn)市場已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)。政策旨在抑制房地產(chǎn)市場大起大落，穩(wěn)定市場預(yù)期，并非要打壓房價(jià)或打壓房地產(chǎn)市場發(fā)展，房價(jià)整體趨勢緩慢上行仍為消化超發(fā)貨幣的主要資產(chǎn)類別。當(dāng)前，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。堅(jiān)持“房住不炒”定位實(shí)現(xiàn)“三穩(wěn)”目標(biāo)，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。在新形勢下，房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)增
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課程背景：“十四五”時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，新階段、新特征和國家戰(zhàn)略安排對IT行業(yè)提出了新任務(wù)新要求，行業(yè)發(fā)展前景更加廣闊，同時(shí)也面臨一些新風(fēng)險(xiǎn)新挑戰(zhàn)。新發(fā)展格局賦予行業(yè)新使命。當(dāng)前國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)競爭博弈更加激烈，由產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引發(fā)的全球產(chǎn)業(yè)新布局和分工新體系正在形成。加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)
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【課程背景】國企三年行動(dòng)收官，競聘后如何提高管理者勝任力很重要，“置身打仗，不會(huì)帶兵”從企業(yè)業(yè)務(wù)骨干到管理精進(jìn)過程就是自我突破過程，“要站好位不錯(cuò)位”，提升自己專業(yè)化和職業(yè)化是職場人士必須具備能力，我們必須提升職業(yè)化素質(zhì)和良好心態(tài)，以及主人翁意識(shí)和事業(yè)心態(tài)，才能最終提升企事業(yè)單位的競爭力。本課程設(shè)身處地為客戶著想，幫助管理者形成良好的職業(yè)素養(yǎng)和管理技能提升。
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課程背景：要深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，按照全國國有企業(yè)改革三年行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議要求，切實(shí)把國企改革三年行動(dòng)抓到位見實(shí)效，在形成更加成熟更加定型的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度和以管資本為主的國資監(jiān)管體制、推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高國有企業(yè)活力和效率等方面取得明顯成效，切實(shí)增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)競爭力、創(chuàng)新力、控
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課程背景：黨的二十大是在全黨全國各族人民邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵時(shí)刻召開的一次十分重要的大會(huì)。黨的二十大報(bào)告進(jìn)一步指明了黨和國家事業(yè)的前進(jìn)方向，是我們黨團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民在新時(shí)代新征程堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的政治宣言和行動(dòng)綱領(lǐng)?？倳浱岢龅摹拔鍌€(gè)牢牢把握”為我們學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神提供了重要遵循。我國力爭2
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課程背景：為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)是金融的使命?！笆奈濉睍r(shí)期我國金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)；金融改革有序推進(jìn)，金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度持續(xù)加大，資金結(jié)構(gòu)和流向更趨合理，成為提升我國經(jīng)濟(jì)競爭力的有力支撐。 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。探索中國特色金融發(fā)展之路是一項(xiàng)長期、復(fù)雜、艱巨的任務(wù)。金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是新時(shí)期中國金融工作的基本要求，對衡量金融創(chuàng)新與推進(jìn)金融發(fā)展都
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課程背景：十四五時(shí)期,‘雙碳’目標(biāo)將對制造低碳發(fā)展提出更高要求，給我國航空工業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),航空工業(yè)采用低能耗和低污染的綠色設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品和技術(shù)，推進(jìn)航空綠色制造。但更創(chuàng)造了重大的綠色產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇，‘碳達(dá)峰’‘碳中和’是一項(xiàng)全局性、系統(tǒng)性、長期性工程,要以制造為主體,全航空工業(yè)鏈生態(tài)共同努力,打好‘協(xié)同戰(zhàn)’‘系統(tǒng)戰(zhàn)’，為各行業(yè)明確時(shí)間表和具體要求,指導(dǎo)
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【課程背景】2024隨著經(jīng)濟(jì)動(dòng)能持續(xù)恢復(fù)、各項(xiàng)政策接續(xù)推出、政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我們有條件、有能力統(tǒng)籌推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解，圓滿完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)。國家發(fā)展改革委已啟動(dòng)“十五五”規(guī)劃前期研究，梳理提煉“十五五”時(shí)期需要及早謀劃、著力研究的重大課題問題“十四五”時(shí)期，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，攻克關(guān)
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系列課程設(shè)置方案為深入貫徹落實(shí)總書記重要批示精神，切實(shí)提升國網(wǎng)天津電力青年精神素養(yǎng)，按照國資委黨建局（中央企業(yè)團(tuán)工委）和國網(wǎng)黨建部（團(tuán)委）工作部署，結(jié)合國網(wǎng)天津電力實(shí)際，系列課程設(shè)置方案。一、課程意義黨的十八大以來，總書記高度重視青年和共青團(tuán)工作，多次在重要場合圍繞青年和共青團(tuán)工作發(fā)表一系列重要論述。總書記指出：“共青團(tuán)作為青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義、
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