培訓時間：

投資策劃

  培訓講師：鄭建基

  時間地點：
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  培訓費用：4200元

  贈送積分：4200

    服務電話：010-82593357

投資策劃詳細內(nèi)容

  上課時間：2009年11月13-15日

在國內(nèi)金融投資市場火熱的今天，許多勇于嘗鮮的投資者已掘起第一桶金，亦有許多投資者因無法找到深入了解的途徑而徘徊在財富大門之外，為此，我們特邀了曾在國內(nèi)外進行數(shù)百次講學的金融投資管理專家鄭建基先生為廣大投資者獻上一次理財投資的盛宴。

主辦單位   

國際財務策劃標準聯(lián)盟（中國）教育發(fā)展中心

培訓對象   

1、企業(yè)董事長、總經(jīng)理、從事財務工作的中高層管理人員及專業(yè)人員；

     2、保險，證券、投資等專業(yè)人員；

     3、個體經(jīng)濟經(jīng)營者。

培訓費用    

共4200元人民幣，（講義、模擬試題等），外地學員協(xié)助安排食宿，費用自理。

課程要點

   課  題：投資策劃        主講老師：鄭建基（KK）老師

第一講 投資的理論基礎

    1、投資的收益與風險

     •投資收益的分類和計算

     •投資風險的來源以及統(tǒng)計學測算方法

     •投資收益率與風險的關系

    2、投資的四種基本評估方法

     •會計收益率 投資回收期

     •凈現(xiàn)值 內(nèi)含報酬率

     •對各種評估方法的評價

    3、投資學理論

     •有效市場理論

     •投資組合理論

第二講 金融市場概述

    1、金融市場的概念

     •廣義的金融市場是資金融通和信用活動的場所，或者說是金融商品買賣的場所。金融商品包括銀行存貸款、黃金、外匯、貨幣頭寸、票據(jù)、債券、股票、期貨、期權以及其它的一些金融衍生品。

     •狹義的金融市場一般是指有價證券市場，即股票和債券的發(fā)行和買賣市場。通常，人們談到的金融市場即是狹義的概念。

    2、金融市場的分類

     •集資市場與交易市場 貨幣市場與資本市場

     •證券市場與場外交易市場 現(xiàn)金/現(xiàn)貨市場與衍生工具

    3、金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展

     •直接融資 間接融資

    4、金融體系的參與者

第三講 投資的品種及金融衍生工具的種類

1、投資的品種

     •儲蓄，股票，債券，基金，貨幣，黃金，房地產(chǎn)，收藏

    2、金融衍生工具的種類

     •掉期，預托證券/存托憑證，遠期合約，期貨合約，期權，認股權證

第四講 回報與風險

    1、風險

     •必要投資收益率的決定因素

     •貨幣的時間價值

     •預期通貨膨脹率

     •風險溢價

    2、回報率/收益率

     •投資收益率 實質回報率

     •持有期收益 年平均持有期收益

     •過往算術平均回報率 預期回報率

    3、投資策劃的七個基本步驟

     •滿足基本生活是前提條件 設定投資目標

     •制定投資計劃 評價投資組合

     •選擇合適的投資工具 建立分散化的投資組合

第五講 現(xiàn)代投資組合理論及案例

    1、分散投資

    2、投資組合預期收益率

    3、投資組合期望收益率

    4、相關系數(shù)

    5、無風險資產(chǎn)與證券組合

    6、案例演說與稅務評判演練（課堂互動實戰(zhàn)演練）

講師介紹

鄭建基（K.K.Chang）老師

現(xiàn)任亨達國際營業(yè)總監(jiān)；亞太財務策劃聯(lián)會認證講師；注冊特許財務策劃師(FChFP)；核準風險評估策劃師(CRM)；英國財務會計師公會會員(AFA)

    鄭建基老師有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，并積極參與投資者教育工作，包括在香港新城財經(jīng)臺向聽眾講解保險知識及保險產(chǎn)品比較，在香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會、上海交通大學、廣州華南理工大學、香港大學校外課程部、理工大學持續(xù)進修學院及香港證券專業(yè)學會(香港證監(jiān)會旗下全資附屬公司)教授財務持續(xù)教育課程; 而在企業(yè)培訓方面亦為中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、深圳美國友邦、招商銀行、民生銀行、中信實業(yè)銀行、廣東核電廠及香港中信嘉華銀行、美國運通銀行、蘇黎世保險公司、美國萬通保險公司等作內(nèi)部培訓。鄭先生八八年在香港中文大學畢業(yè)，曾于花旗銀行及香港電臺工作，并于九六年于英國赫爾大OW修畢工商管理碩士（財務及投資），其后在香港新城電臺任職財經(jīng)部主管，及在南華早報開拓財經(jīng)網(wǎng)站及后晉升為中文內(nèi)容出版人,在二千年與香港財經(jīng)著名分析員陳永陸及鄧聲興，創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司成功在二零零二年在香港創(chuàng)業(yè)板上市。

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