羅俊莉 老師
- 所在地區(qū)： 重慶
- 主打行業(yè)：金融 銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高層管理 招行私行體系搭建 高凈值客戶資產(chǎn)配置 高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù) 家族信托
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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羅俊莉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱(chēng)：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)及經(jīng)營(yíng) 》主講：Lisa Luo老師6課時(shí)課程背景 ：2018 年以來(lái)，全球政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)變化劇烈，國(guó)際金融形勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩;同時(shí)，資管新規(guī)后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型 期。在內(nèi)外因素疊加影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨近年來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)，中國(guó)高端財(cái)富管理更是經(jīng)歷了市場(chǎng)洗禮和深刻教育。 資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來(lái)私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財(cái)富管理。高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的需求多樣化，使私人銀行在經(jīng)營(yíng)模式上的專(zhuān)業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，大量高凈值人群的財(cái)富管理回歸銀行渠道;同時(shí)，境外市場(chǎng)不確定性因素增加，
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課程名稱(chēng)：《甄選經(jīng)典案例解析高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)》主講：Lisa LUO 3課時(shí)課程背景:資管新規(guī)之后，私人銀行在經(jīng)營(yíng)模式上的專(zhuān)業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，私人銀行經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)性和經(jīng)營(yíng)能力是當(dāng)下和未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)下私人客戶經(jīng)理如何獲取維系高端客戶，使私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。本課結(jié)合目前銀行實(shí)際存在的私人客戶拓展?fàn)I銷(xiāo)的問(wèn)題，將開(kāi)發(fā)客戶和維護(hù)客戶的經(jīng)營(yíng)策略結(jié)合在一起，讓私人客戶經(jīng)理通過(guò)拓客和營(yíng)銷(xiāo)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的高端財(cái)富市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)課程受益:落地性：打造私人銀行客戶經(jīng)理獲客基本功破冰點(diǎn)：突破私人客戶拓展的瓶頸實(shí)踐性：私人銀行客群的經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升課程對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理，支行零售主管
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課程名稱(chēng)：《高凈值客戶拓展與經(jīng)營(yíng)》主講：Lisa LUO老師6課時(shí)課程背景：截至2017年末，中國(guó)的高凈值人群已經(jīng)達(dá)到200萬(wàn)人，預(yù)計(jì)可投資規(guī)模高達(dá)近百萬(wàn)億（人民幣）。市場(chǎng)空間如此巨大，各類(lèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開(kāi)始加大對(duì)高凈值人群理財(cái)業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場(chǎng)搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個(gè)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售人員，定期跟客戶進(jìn)行金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)或服務(wù)工作。面臨如此多的選擇，高凈值人群越來(lái)越關(guān)心財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和私人銀行提供的服務(wù)質(zhì)素，對(duì)各類(lèi)型金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員、服務(wù)水平也提出了越來(lái)越高的要求。而今年以來(lái)金融監(jiān)管趨嚴(yán)，調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿，市場(chǎng)整體流動(dòng)性緊張。一時(shí)間，各種“爆
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課程名稱(chēng)：《四步為贏——私人銀行客戶分層營(yíng)銷(xiāo)全流程》主講：Lisa Luo6課時(shí)課程背景：在各家銀行產(chǎn)品服務(wù)和同質(zhì)化都比較嚴(yán)重的情勢(shì)下，很多客戶經(jīng)理面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的瓶頸，如何通過(guò)自身能力的提升開(kāi)發(fā)新客戶和維護(hù)好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問(wèn)題?？蛻艚?jīng)理不僅僅要學(xué)會(huì)給客戶做理財(cái)規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開(kāi)發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經(jīng)理需要重新找到自我定位，做好客戶的精準(zhǔn)分層分析，達(dá)到精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的目的。各家商業(yè)銀行都十分清楚地知道拓展和維護(hù)高端客戶對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的重要意義所在，紛紛調(diào)整攻關(guān)策略，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，致使高端客戶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。在這樣的形勢(shì)下，商業(yè)銀行如何挖掘潛力，革新機(jī)制，
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課程名稱(chēng)：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元 國(guó)內(nèi)高端財(cái)富市場(chǎng)的需求和客源狀況近年來(lái)高端財(cái)富市場(chǎng)趨勢(shì)分析高凈值客群來(lái)源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求第二單元 如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢(shì)凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元驅(qū)動(dòng)高凈值人群需求的綜合化程度從個(gè)人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會(huì)責(zé)任境內(nèi)外資產(chǎn)配置規(guī)劃趨于理性，要求資產(chǎn)全鏈條服務(wù)從高凈值客戶投資心態(tài)和行為打造產(chǎn)品服務(wù)生態(tài)金融成熟度加強(qiáng)，凈值型、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品接受度提升，注重專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置家族傳承意識(shí)加強(qiáng)，財(cái)
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課程名稱(chēng)：《高凈值客戶拓展?fàn)I銷(xiāo)及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一講 高凈值客戶一對(duì)一拓客經(jīng)營(yíng)之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER從KYC到SPIN，如何獲取高凈值客戶從KYC到UYC，如何做到不斷翻開(kāi)客戶的底牌拓客關(guān)鍵：從服務(wù)到投教的角色轉(zhuǎn)變拓展經(jīng)營(yíng)六大維度破冰amp;四個(gè)階段經(jīng)營(yíng)經(jīng)典“九問(wèn)”突破拓客營(yíng)銷(xiāo)瓶頸從高凈值客戶需求分析獲客三維度核心需求為拓客抓手高凈值客戶痛點(diǎn)需求營(yíng)銷(xiāo)高凈值客戶困難點(diǎn)需求破冰從客戶需求變化定位營(yíng)銷(xiāo)模式第二講 分層營(yíng)銷(xiāo)撬動(dòng)一群客戶客群分層解決客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)問(wèn)題客群維穩(wěn)與流失個(gè)性化經(jīng)營(yíng)從價(jià)格到價(jià)值的轉(zhuǎn)化第二單元 客群分層經(jīng)營(yíng)策略兩大維度分層拓客價(jià)