《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)及經(jīng)營(yíng)》   03.19

課程名稱：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)及經(jīng)營(yíng)》主講：LisaLuo老師6課時(shí)課程背景：2018年以來，全球政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)變化劇烈，國(guó)際金融形勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩;同時(shí)，資管新規(guī)后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在內(nèi)外因素疊加影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨近年來前所未有的挑戰(zhàn)，中國(guó)高端財(cái)富管理更是經(jīng)歷了市場(chǎng)洗禮和深刻教育。資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)隨著高凈值人群的投

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《高凈值客戶拓展與經(jīng)營(yíng)》   03.19

課程名稱：《高凈值客戶拓展與經(jīng)營(yíng)》主講：LisaLUO老師6課時(shí)課程背景：截至2017年末，中國(guó)的高凈值人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計(jì)可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場(chǎng)空間如此巨大，各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對(duì)高凈值人群理財(cái)業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場(chǎng)搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個(gè)金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶進(jìn)行

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《四步為贏——私人銀行客戶分層營(yíng)銷全流程》   03.19

課程名稱：《四步為贏——私人銀行客戶分層營(yíng)銷全流程》主講：LisaLuo6課時(shí)課程背景：在各家銀行產(chǎn)品服務(wù)和同質(zhì)化都比較嚴(yán)重的情勢(shì)下，很多客戶經(jīng)理面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的瓶頸，如何通過自身能力的提升開發(fā)新客戶和維護(hù)好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問題。客戶經(jīng)理不僅僅要學(xué)會(huì)給客戶做理財(cái)規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經(jīng)理需要重新找到

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《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》   03.19

課程名稱：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元國(guó)內(nèi)高端財(cái)富市場(chǎng)的需求和客源狀況近年來高端財(cái)富市場(chǎng)趨勢(shì)分析高凈值客群來源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求第二單元如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢(shì)凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元

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《高凈值客戶拓展?fàn)I銷及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》   03.19

課程名稱：《高凈值客戶拓展?fàn)I銷及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一講高凈值客戶一對(duì)一拓客經(jīng)營(yíng)之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER從KYC到SPIN，如何獲取高凈值客戶從KYC到UYC，如何做到不斷翻開客戶的底牌拓客關(guān)鍵：從服務(wù)到投教的角色轉(zhuǎn)變拓展經(jīng)營(yíng)六大維度破冰amp;四個(gè)階段經(jīng)營(yíng)經(jīng)典“九問”突破拓客營(yíng)銷瓶頸從高凈值客戶需求分析獲客三

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《甄選經(jīng)典案例大額保單營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》   03.19

課程名稱：《甄選經(jīng)典案例大額保單營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元三招變尬聊到暢聊保險(xiǎn)客戶精準(zhǔn)畫像如何捕捉客戶顯性需求如何引領(lǐng)預(yù)測(cè)隱性需求第二單元KYC讓客戶開口講真話開場(chǎng)是關(guān)鍵確定話題是核心如何層層推進(jìn)瓶頸如何反轉(zhuǎn)第三單元UYC讓保險(xiǎn)價(jià)值最大化如何層層翻開對(duì)方的底牌三大維度破冰“九問”挖掘保險(xiǎn)需求保險(xiǎn)營(yíng)銷四步為贏第四單元五類大額保單經(jīng)典案

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《高凈值客戶顧問式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》   03.19

課程名稱：《高凈值客戶顧問式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》主講：Lisa老師6-12課時(shí)課程大綱：第一講顧問式營(yíng)銷—-掌握資產(chǎn)配置基本工具與方法顧問式營(yíng)銷讓經(jīng)營(yíng)高凈值客戶最具殺傷力營(yíng)銷模式?jīng)Q定營(yíng)銷行為顧問式營(yíng)銷根本解決客戶經(jīng)營(yíng)關(guān)系顧問式營(yíng)銷的核心模式抓住顧問式營(yíng)銷三大核心解決方案和產(chǎn)品的關(guān)系建立和引導(dǎo)客戶的關(guān)系挖掘隱性需求amp;顯性需求的關(guān)系顧問式營(yíng)銷如何讓客戶關(guān)系更緊

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《家族信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》   03.19

課程名稱：《家族信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：Lisa老師6-12課時(shí)課程大綱：第一講：家族信托內(nèi)涵及價(jià)值家族信托的內(nèi)涵及價(jià)值如何抓住家族信托的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)如何讓家族信托的核心價(jià)值落地資產(chǎn)保全資產(chǎn)隔離財(cái)富傳承稅務(wù)籌劃家風(fēng)塑造掌握家族信托的模式和頂層設(shè)計(jì)家族信托從“三點(diǎn)”破冰高凈值客群家族信托需求點(diǎn)高凈值客群家族信托的痛點(diǎn)高凈值客群家族信托的困難點(diǎn)“四步為贏”—-家族信托

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《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》   03.19

課程名稱：《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元：私行發(fā)展及服務(wù)特點(diǎn)私人銀行增值服務(wù)的價(jià)值及內(nèi)涵搭建私人銀行增值服務(wù)體系四個(gè)發(fā)展階段服務(wù)獲客期品牌獲客期服務(wù)獲利期戰(zhàn)略生態(tài)期如何抓住私人銀行增值服務(wù)的特點(diǎn)無成功模版可復(fù)制不易形成稀缺壟斷私人銀行增值服務(wù)三大類型基礎(chǔ)服務(wù)型個(gè)性化服務(wù)型常態(tài)化活動(dòng)型第二單元：私行增值服務(wù)私人

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《私人銀行客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施》   03.19

課程名稱：《私人銀行客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元：增值服務(wù)活動(dòng)總體要求兩大目的存量客戶維護(hù)提升潛力客戶邀請(qǐng)?bào)w驗(yàn)五大要求調(diào)性與品質(zhì)活動(dòng)分類活動(dòng)延展活動(dòng)內(nèi)容增值服務(wù)活動(dòng)六大原則及調(diào)性第二單元：增值服務(wù)活動(dòng)組織實(shí)施事前準(zhǔn)備三大要素活動(dòng)內(nèi)容如何確定活動(dòng)方案如何落實(shí)客戶要約如何落地成功案例分享事中過程把控五要素開場(chǎng)前客戶引導(dǎo)技

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