《家族信托營銷實戰(zhàn)》

  培訓講師：羅俊莉

講師背景：
LisaLUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經驗20年招商銀行從業(yè)經驗，其中10年私人銀行從業(yè)經驗曾任招商銀行私人銀行中心財富管理中心（重慶）總經理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家多家金融機構和銀行的專家顧問AFP、CF 詳細>>

羅俊莉
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《家族信托營銷實戰(zhàn)》詳細內容

《家族信托營銷實戰(zhàn)》

課程名稱：《家族信托營銷實戰(zhàn)》
主講：Lisa老師6-12課時
課程大綱：
第一講：家族信托內涵及價值
家族信托的內涵及價值
如何抓住家族信托的特點及優(yōu)勢
如何讓家族信托的核心價值落地
資產保全
資產隔離
財富傳承
稅務籌劃
家風塑造
掌握家族信托的模式和頂層設計
家族信托從“三點”破冰
高凈值客群家族信托需求點
高凈值客群家族信托的痛點
高凈值客群家族信托的困難點
“四步為贏”—-家族信托四大維度為抓手
家族信托的財富傳承已成為私人客戶的主流需求
家族信托的隔離功能是私人客戶的剛需
家族信托的稅務籌劃是未來資產安全保障
家族信托是塑造家風家規(guī)、打造家族愿境的最佳設計
全委模式的家族信托
傳承系列家族信托
底層資產定制化
案例分析：優(yōu)秀商業(yè)銀行全委家族信托構建模式分析
保險金模式及全委雙托式家族信托
從年金保險到家族信托的營銷及搭建
保險+全委模式的家族信托設計
招行經典案例分析
全國最大單保險金信托+全國第一單雙托業(yè)務（招商銀行私人銀行客戶案例，本人親自參與設計）
第二講 家族信托營銷實戰(zhàn)及案例分析
高凈值客戶家族信托營銷三步曲：KYC——SPIN——FABER
高凈值客戶家族信托之深度KYC
從kYC到UYC獲取家族信托核心價值需求
如何掌握家族的UYC不斷翻開客戶的底牌
招行經典案例：從50w到10個億家族信托經典案例從KYC開始
如何讓高凈值客戶家族信托 UYC更高級
抓住UYC三個核心價值
發(fā)掘客戶
捕捉客戶
預測客戶
招行經典案例：成功營銷3000w保險金信托從客戶的痛點入手
讓家族信托推進不再困難—-家族信托經典案例分析與實戰(zhàn)
KYC六大維度破冰
家族信托KYC還能問什么？
家族信托KYC經典“九問”營銷工具
案例分析：4個step學會How to K?
? 擬設目標 ? 客戶痛點 ? 確定話題 ? 分層推進
經典案例：資產不達標客戶成功提升為8000w超高端落單家族信托
第三講 家族信托營銷策略及實戰(zhàn)
家族信托KYC
KYC營銷技巧如何挖掘家族信托意愿價值觀
低調注重隱私的客戶如何成功引領投教
經典案例演練分析
案例一：如何通過家族信托成功轉化提升對公轉介客戶5000w
案例二：如何通過客戶交易行為和非交易行為分析成功落單家族信托3000w
案例三：從1000w資產配置價值落地1個億家族信托—-如何利用頂層設計實現AUM和中收的雙贏
案例四：專業(yè)投資者如何通過找痛點成功達成家族信托1個億
案例五：實現企業(yè)董監(jiān)高5個億規(guī)模從對公的資產負債轉換為個人資產負債的融資需求+成功落單家族信托
解析要點：
如何打造企業(yè)三圈模型（個人、企業(yè)、管理層）
如何讓家族信托成為經營對公業(yè)務的競爭優(yōu)勢
（以上所有案例均來自講師曾在招行的參與實操，真實經典，具有實戰(zhàn)性和價值落地）

 

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