《家族信托營銷實戰(zhàn)》

  培訓(xùn)講師：羅俊莉

講師背景：
LisaLUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經(jīng)驗20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗曾任招商銀行私人銀行中心財富管理中心（重慶）總經(jīng)理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家多家金融機構(gòu)和銀行的專家顧問AFP、CF 詳細(xì)>>

羅俊莉
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《家族信托營銷實戰(zhàn)》詳細(xì)內(nèi)容

《家族信托營銷實戰(zhàn)》

課程名稱：《家族信托營銷實戰(zhàn)》
主講：Lisa老師6-12課時
課程大綱：
第一講：家族信托內(nèi)涵及價值
家族信托的內(nèi)涵及價值
如何抓住家族信托的特點及優(yōu)勢
如何讓家族信托的核心價值落地
資產(chǎn)保全
資產(chǎn)隔離
財富傳承
稅務(wù)籌劃
家風(fēng)塑造
掌握家族信托的模式和頂層設(shè)計
家族信托從“三點”破冰
高凈值客群家族信托需求點
高凈值客群家族信托的痛點
高凈值客群家族信托的困難點
“四步為贏”—-家族信托四大維度為抓手
家族信托的財富傳承已成為私人客戶的主流需求
家族信托的隔離功能是私人客戶的剛需
家族信托的稅務(wù)籌劃是未來資產(chǎn)安全保障
家族信托是塑造家風(fēng)家規(guī)、打造家族愿境的最佳設(shè)計
全委模式的家族信托
傳承系列家族信托
底層資產(chǎn)定制化
案例分析：優(yōu)秀商業(yè)銀行全委家族信托構(gòu)建模式分析
保險金模式及全委雙托式家族信托
從年金保險到家族信托的營銷及搭建
保險+全委模式的家族信托設(shè)計
招行經(jīng)典案例分析
全國最大單保險金信托+全國第一單雙托業(yè)務(wù)（招商銀行私人銀行客戶案例，本人親自參與設(shè)計）
第二講 家族信托營銷實戰(zhàn)及案例分析
高凈值客戶家族信托營銷三步曲：KYC——SPIN——FABER
高凈值客戶家族信托之深度KYC
從kYC到UYC獲取家族信托核心價值需求
如何掌握家族的UYC不斷翻開客戶的底牌
招行經(jīng)典案例：從50w到10個億家族信托經(jīng)典案例從KYC開始
如何讓高凈值客戶家族信托 UYC更高級
抓住UYC三個核心價值
發(fā)掘客戶
捕捉客戶
預(yù)測客戶
招行經(jīng)典案例：成功營銷3000w保險金信托從客戶的痛點入手
讓家族信托推進(jìn)不再困難—-家族信托經(jīng)典案例分析與實戰(zhàn)
KYC六大維度破冰
家族信托KYC還能問什么？
家族信托KYC經(jīng)典“九問”營銷工具
案例分析：4個step學(xué)會How to K?
? 擬設(shè)目標(biāo) ? 客戶痛點 ? 確定話題 ? 分層推進(jìn)
經(jīng)典案例：資產(chǎn)不達(dá)標(biāo)客戶成功提升為8000w超高端落單家族信托
第三講 家族信托營銷策略及實戰(zhàn)
家族信托KYC
KYC營銷技巧如何挖掘家族信托意愿價值觀
低調(diào)注重隱私的客戶如何成功引領(lǐng)投教
經(jīng)典案例演練分析
案例一：如何通過家族信托成功轉(zhuǎn)化提升對公轉(zhuǎn)介客戶5000w
案例二：如何通過客戶交易行為和非交易行為分析成功落單家族信托3000w
案例三：從1000w資產(chǎn)配置價值落地1個億家族信托—-如何利用頂層設(shè)計實現(xiàn)AUM和中收的雙贏
案例四：專業(yè)投資者如何通過找痛點成功達(dá)成家族信托1個億
案例五：實現(xiàn)企業(yè)董監(jiān)高5個億規(guī)模從對公的資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換為個人資產(chǎn)負(fù)債的融資需求+成功落單家族信托
解析要點：
如何打造企業(yè)三圈模型（個人、企業(yè)、管理層）
如何讓家族信托成為經(jīng)營對公業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢
（以上所有案例均來自講師曾在招行的參與實操，真實經(jīng)典，具有實戰(zhàn)性和價值落地）

 

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